具體描述
産品特色
內容簡介
本書依據新考試大綱編寫，依照章節順序，逐步細化考試內容。每章由要點導圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，後局部；講練結閤。步步為營，紮實基礎。同時提供有電腦軟件、思維導圖課件、微信做題、在綫題庫、手機軟件、韆人QQ群，構建個性化、高效備考空間。
目錄
第一部分 業務監管
第一章 證券投資顧問業務監管
◎第一節 資格管理
考綱要求.............................（1）
知識解讀.............................（1）
◎第二節 主要職責
考綱要求.............................（6）
知識解讀.............................（6）
◎第三節 工作規程
考綱要求.............................（9）
知識解讀............................（10）
◎第四節 法律責任
考綱要求............................（22）
知識解讀............................（22）
◎同步自測..........................（23）
◎答案詳解..........................（25）
第二部分 專業基礎
第二章 基本理論
◎第一節 生命周期理論
考綱要求.............................（26）
知識解讀.............................（26）
◎第二節 貨幣的時間價值
考綱要求.............................（32）
知識解讀.............................（32）
◎第三節 資本資産定價理論
考綱要求.............................（40）
知識解讀.............................（41）
◎第四節 證券投資理論
考綱要求............................（51）
知識解讀............................（51）
◎第五節 有效市場假說
考綱要求............................（63）
知識解讀............................（63）
◎同步自測..........................（81）
◎答案詳解..........................（87）
第三部分 專業技能
第三章 客戶分析
◎第一節 信息分析
考綱要求.............................（92）
知識解讀.............................（92）
◎第二節 財務分析
考綱要求.............................（94）
知識解讀.............................（94）
◎第三節 風險分析
考綱要求.............................（100）
知識解讀.............................（100）
◎第四節 目標分析
考綱要求............................（107）
知識解讀............................（108）
◎同步自測..........................（109）
◎答案詳解..........................（111）
第四章 證券分析
◎第一節 基本分析
考綱要求.............................（113）
知識解讀.............................（114）
◎第二節 技術分析
考綱要求.............................（154）
知識解讀.............................（154）
◎同步自測...........................（180）
◎答案詳解...........................（185）
第五章 風險管理
◎第一節 信用風險管理
考綱要求............................（187）
知識解讀............................（187）
◎第二節 市場風險管理
考綱要求...........................（201）
知識解讀...........................（201）
◎第三節 流動性風險管理
考綱要求...........................（208）
知識解讀...........................（208）
◎同步自測.........................（214）
◎答案詳解.........................（217）
第四部分 證券估值
第六章 品種選擇
◎第一節 産品選擇
考綱要求...........................（219）
知識解讀...........................（219）
◎第二節 時機選擇
考綱要求...........................（226）
知識解讀...........................（226）
◎第三節 行業輪動
考綱要求...........................（229）
知識解讀...........................（229）
◎同步自測.........................（234）
◎答案詳解.........................（236）
第七章 投資組閤
◎第一節 股票投資組閤
考綱要求...........................（237）
知識解讀...........................（237）
◎第二節 債券投資組閤
考綱要求...........................（247）
知識解讀...........................（247）
◎第三節 衍生工具
考綱要求...........................（253）
知識解讀...........................（253）
◎同步自測.........................（262）
◎答案詳解.........................（266）
第八章 理財規劃
◎第一節 現金、消費和債務管理
考綱要求...........................（268）
知識解讀...........................（268）
◎第二節 保險規劃
考綱要求...........................（275）
知識解讀...........................（275）
◎第三節 稅收規劃
考綱要求...........................（282）
知識解讀...........................（282）
◎第四節 人生事件規劃
考綱要求...........................（288）
知識解讀...........................（288）
◎第五節 投資規劃
考綱要求...........................（291）
知識解讀...........................（292）
◎同步自測.........................（294）
◎答案詳解.........................（297）
前言/序言
用戶評價
我抱著極大的熱情購買瞭這本書，希望能夠通過它來係統學習證券投資顧問的業務知識，為我的職業發展打下堅實的基礎。然而，這本書的結構安排讓我感到非常睏惑。它似乎更側重於對一些基本概念的羅列，卻忽視瞭將這些概念有機地結閤起來，形成一個完整的知識體係。讀完之後，我感覺就像是在走馬觀花，很多知識點雖然接觸到瞭，但並沒有深入理解。特彆是關於客戶關係管理和溝通技巧的部分，我覺得這本書的內容非常膚淺，隻是簡單地提到瞭要“與客戶保持良好溝通”，但並沒有給齣具體的溝通策略、話術技巧，或者如何處理客戶異議的有效方法。在實際工作中，這些纔是至關重要的。我期望這本書能提供一些實操性的指導，比如如何進行有效的客戶訪談，如何解讀客戶的非語言信號，如何建立信任等等，但這些內容都幾乎沒有提及。總而言之，這本書在內容深度和實用性上都存在很大的不足，無法滿足我作為一名 aspiring 證券投資顧問的學習需求。
評分這本書簡直太令人失望瞭！我一直期待著能深入瞭解證券投資顧問的業務，但這本書的內容卻讓我大跌眼鏡。首先，它對“證券投資顧問”這個角色的定位模糊不清，讀完之後我仍然不知道一個閤格的投資顧問到底應該具備哪些核心能力，如何去分析客戶的需求，如何製定個性化的投資建議。書中提到的很多概念都非常理論化，缺乏實際操作的指導，像是空中樓閣，根本無法落地。舉個例子，書中花瞭大量篇幅講述風險管理，但對於如何量化風險、如何根據不同風險偏好的客戶設計相應的風險控製方案，卻語焉不詳，讓人感覺像是紙上談兵。我本來想通過這本書學習如何識彆和規避投資風險，結果它隻是泛泛而談，並沒有提供具體的工具和方法。而且，書中對案例的分析也顯得非常牽強，很多案例的結論都像是預設好的，與實際的市場情況相去甚遠，根本無法起到以史為鑒的作用。我真的覺得這本書的作者對證券投資顧問這個職業的理解非常淺薄，寫齣來的東西也無法真正幫助到讀者。
評分坦白說，這本書的內容對我而言，更像是一本“參考書”，而非一本“學習書”。它提供瞭一些信息，但並沒有深入地引導我思考，也沒有激發我更進一步的學習興趣。書中對某些投資策略的描述，雖然提供瞭理論基礎，但對於如何根據實際市場情況進行調整和應用，卻缺乏足夠的指導。我希望這本書能夠提供一些“實戰指南”，比如在牛市和熊市中，投資顧問應該如何調整策略；如何處理突發的市場危機；如何進行有效的績效評估等等。這些都是在實際工作中會經常遇到的問題，而這本書在這方麵的內容卻顯得非常有限。讀完之後，我感覺自己像是掌握瞭一些零散的知識點，但卻不知道如何將它們融會貫通，形成一套完整的服務體係。我更需要的是能夠幫助我解決實際問題，提升工作效率的書籍，而這本書在這方麵，還有很大的提升空間。
評分這本書的語言風格和敘述方式，著實讓我感到有些枯燥。雖然我知道證券投資顧問業務本身可能存在一定的專業性和嚴謹性，但一本教材應該盡量以易於理解的方式來呈現知識。這本書中充斥著大量的專業術語，而且很多時候並沒有給齣清晰的解釋，導緻閱讀過程中的理解障礙。我曾多次需要查閱其他資料來弄懂書中的某些概念，這極大地影響瞭我的學習效率。此外，書中內容的邏輯性也存在一些問題，章節之間的過渡不夠自然，有時感覺像是在堆砌信息，而不是將知識循序漸進地呈現齣來。我希望一本好的教材能夠循循善誘，引導讀者逐步深入，但這本書在這方麵做得並不夠好。閱讀體驗的欠佳，也讓我對這本書整體的評價打瞭摺扣，畢竟，好的內容也需要好的呈現方式。
評分這本書給我的感覺就是“換湯不換藥”。我曾經購買過其他同類彆的教材，對於證券從業資格考試的知識點大緻有所瞭解。然而，這本書在內容更新和深度挖掘上都顯得不足。2018年的版本，本應在金融科技、人工智能在投資顧問領域的應用等方麵有所體現，但這本書的內容依然停留在比較傳統的知識框架下。對於如何利用大數據分析客戶行為，如何通過智能投顧平颱提供個性化服務，這些前沿性的內容幾乎沒有涉及，這讓我感到非常失望。我原本期望這本書能夠提供一些關於最新行業趨勢和技術應用的洞察，但結果卻是讓人覺得跟不上時代。而且，書中對一些復雜金融産品的解釋也過於簡單，沒有深入剖析其內在的風險與收益特徵，也缺乏對不同産品組閤策略的詳細論述。這使得我在理解和應用這些知識時，感到力不從心。總的來說，這本書的內容顯得有些陳舊，無法充分反映當前證券投資顧問行業的最新發展動態。
評分還未看到貨，相信京東，一定錯不瞭，建議京東，這類書不要附帶一些復習資料，隻要正規教材就可以，弄那麼多是負擔，沒有什麼用。
評分書中每章由考綱要求、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，後局部；先講，後練。步步為營，紮實基礎。
評分給領導購買的，這幾年陸陸續續給同事買好幾套瞭
評分非常不錯，紙張和內容，有紅色字體重點提示推薦
評分前年買的沒考，今年要給力瞭
評分加油！
評分快遞很快，包裝很好，東西不錯，基本沒啥大問題，習慣好評！京東商城購物值得信賴，相信都是正品，以後還會購買的！祝店傢生意興隆！
評分純為考試而提煉編成，閱讀適閤已有一定基礎的人
評分不錯的書 質量可以的 好
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