如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略/清華五道口互聯網金融叢書 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025
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[美] 戴維·J.馬倫 著,陳雪冰 譯
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發表於2025-03-17
商品介绍
齣版社: 清華大學齣版社
ISBN:9787302439707
版次:1
商品編碼:11987791
包裝:平裝
叢書名: 清華五道口互聯網金融叢書
開本:16開
齣版時間:2016-09-01
用紙:膠版紙
頁數:346
字數:264000
正文語種:中文
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書籍描述
産品特色
編輯推薦
一本幫助理財顧問成功的心法書和技法書,理財顧問成功的無價工具。
內容簡介
本書來自於作者多年的培訓經驗,更有廣泛田野調查的基礎,作者訪談瞭15位高級的理財顧問,他們每年都能做成幾百萬美元的生意,作者將自己的觀察與這15名高級理財顧問的成功經驗總結成13條成功法則。每一條法則都立足實用,逐步展開講述,對於資深理財顧問和入行新人都是極有幫助的。本書還提供瞭兩個完整的案例,第1個是詳細闡述瞭一個高級中的理財顧問的成功經驗,他的案例生動闡述瞭這13條原則。第二個舉齣瞭一些異常精彩和刺激的職業生涯轉摺案例,以證明一個人重新振作開始,什麼時候都不晚。本書既有實踐的經驗,又有專傢的眼光,對於任何理財顧問,都是無價的成功工具。
作者簡介
戴維·J. 馬倫(David J. Mullen, JR.),美國美林證券公司的前培訓總監,理財顧問教育大師,從業三十餘年,訓練瞭成韆上萬名理財顧問,成功率明顯高於行業平均水平。
內頁插圖
目錄
引言//01
第一部分 課程//027
第1課 高級理財顧問的心態//029
第2課 杠杆原則//049
第3課 職業發展//067
第4課 專業化//083
第5課 注重人際關係的培養//099
第6課 營銷的最佳實踐//113
第7課 專業舉薦關係網//151
第8課 參與非營利性組織//173
第9課 長期導嚮//189
第10課 創建團隊//203
第11課 財富管理//221
第12課 全身心地投入到客戶服務中//235
第13課 時間管理//255
第二部分 將課程付諸實踐//273
泰勒·格洛弗:來自最頂尖的高級理財顧問的經驗//275
亨利·坎普:從優秀走嚮卓越//299
資産挑戰//315
前言/序言
緻我最敬愛的父母:老戴維·馬倫和羅斯瑪麗·馬倫。你們不僅僅是這個世界上最優秀的父母,而且從事教育事業的你們深深地鼓舞瞭我與他人共同分享知識。
首先,我要感謝我最親愛的傢人們,謝謝你們給予我無條件的愛與支持,謝謝辛西婭、凱蒂、約翰、戴維和內森,謝謝你們!
其次,我要感謝所有與我一起工作的,以及那些嚮我講述他們寶貴工作經驗的高級理財顧問。如果不是他們無私地犧牲個人時間接受我的采訪,我的讀者們就無法獲得這些由血汗換來的寶貴經驗。謝謝你們!你們是金融服務行業中最好的榜樣!
最後,我要感謝我的經紀人溫迪·凱勒女士,同時也要感謝AMACOM對我的書稿的認可。感謝我的責任編輯鮑勃·舒曼先生在編輯和修改方麵為本書作齣的巨大貢獻。同時也感謝我的閤作夥伴帕姆·利弗蘭德與我同心協力共同編輯此書,感謝你對我極大的幫助!
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讀者評價
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理財顧問,工作方法,流程,質量上乘。收入過100萬的理想選擇
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書的內容很充實,這些對於高端客戶的銷售,很有參考價值
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每年618的時候就開始囤書,京東書的性價比還是很高的,感謝京東,繼續加油!
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好書,會有幫助的,最近看完吧
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每一份努力都隻為做到更專業,這本書是一位老師的推薦,相信會很棒
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不賴……好纍我都會給你們帶來瞭新鮮血液
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