資本大格局：韆億操盤者的投資邏輯 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

1.操盤韆億資本的“80後”金融傢傾心之作，深入剖析資本大格局。牽手吉姆·羅傑斯、羅斯柴爾德傢族等國際資本大鰐，讓中國資本布局全球市場。

2.經典投資案例詳細分析：國際私募推動恒大IPO；高盛助力雙匯MBO；紅杉金融布局互聯網金融；小米參股美的；聯想控股打造農業生態圈；聯想弘毅助力中聯重科……

3.告訴你操盤韆億資本的80後金融傢會有怎樣的資本邏輯：如何用“外資過橋”另闢MBO“華山險道”？什麼樣的“買”“賣”纔是好選擇？如何用資本打造新的産業？如何打造産融結閤樣闆？中國資本如何整閤全球産業資源？……

4.曜為資本共同創始人兼CEO韓大為，音樂製作人、天使投資人鬍海泉傾力推薦。

內容簡介

本書是GIO華興控股集團聯閤創始人、CEO葛小鬆多年投資管理經驗的總結之作，從多個角度論述瞭投資中的風險與機遇、未來投資的增長點和投資機會等內容，蘊含瞭作者對相關領域長期研究與探索後形成的獨特的行業觀點。

全書分三大部分，共11章。第一部分從大格局的角度對宏觀經濟與産業變遷方麵進行瞭考量，助力讀者看清大勢、找準投資風口。第二部分從投資原則的角度對私募股權的投資邏輯進行瞭講述。第三部分用案例對金融業、智能製造業、大健康産業、現代農業等熱門投資行業的投資空間、投資點以及投資注意事項等進行瞭細緻分析。同時，圍繞“格局”這一主題，各個章節均穿插有經典投資案例分析和投資人的深入思考，可為相關領域的人士提供有益的啓示。

作者簡介

葛小鬆，銀行傢，投資專傢。GIO華興控股集團聯閤創始人、CEO。具有豐富的金融投資管理經驗，在文化旅遊、地産開發、新興農業等行業具有卓越的影響力和駕馭力。主導數十項成功的投資案例，在業界享有較高的聲譽。熱心慈善和公益事業，是一位具有公益情懷的學者型投資傢。

其他頭銜和榮譽：

北京大學金融碩士研究生導師、北京大學“葛小鬆奬學金”捐贈人；

中國政法大學校董、中國政法大學互聯網金融法律研究院理事長；

榮獲“行業影響力人物”“中國金融行業領軍人物”；

榮獲“第十一屆人民企業社會責任奬年度人物”。

……

精彩書評

目錄

前言 私募股權投資的過去與未來 /001

002/ 解決産業發展痛點的創新推手

008 / 高淨值普通人群的理財能手

010/ 孕育具有中國特色的創新空間

第一部分 投資者的格局，決定資本勝負 /015

第1章 經濟觀：未來世界的中心在中國 /016

016/在全球經濟增長與衰退之間，隔著一個中國

020/內外兼修，推動供給側改革和“一帶一路”建設

025/經濟態勢企穩，全球上調對中國信心指數

030/從美國到中國，世界經濟中心的位置正在轉移

034/【案例1】國際私募推動恒大IP0：國際資本的中國賭局

035/另闢蹊徑：內地籌不到錢就去香港籌

037/功敗垂成：衝擊上市卻遭遇無妄之災

038/王者歸來：不認輸巧藉外力終獲成功

040/【投資人思考】：如何達到資本與企業的雙贏？

第2章 産業觀：産融結閤日益深化與升級/043

043/萬物皆有其準則：讓你的投資正逢其時

048/破舊立新，在産業升級中發現新産品與新業態

053/扶上馬送一程，讓資本為雙創事業保駕護航

055/扶搖直上，資産管理已經站上市場的風口

059/【案例2】軟銀以風投為引擎，打造高科技産業帝國

059/ 深謀遠慮：藉助ARM切人人工智能領域

061/ 胸有成竹：投資阿裏與沃達豐彰顯亞洲野心

062/與時俱進：“雙輪驅動”進行生態布局

065/【投資人思考】：如何用風投與並購開創産融結閤新模式？

第3章 企業觀：為股東服務並兼顧不同主體利益 /068

068/資本背後是信仰：投資其實是價值觀傳播

072/宏大理性的産業鏈條：依仗有溫度的個體和有力度的團隊

075/企業形象內涵公益精神：社會責任是能力絕非負擔

080/從中國視野到全球視野：用創新加快企業國際化步伐

085/【案例3】洛剋菲勒傢族：私募股投資與批量慈善開拓者

085/穩操勝券：做壟斷一切的生意

087/從長計議：慈善事業是一筆更大的財富

088/獨具匠心：開創股投資新天地

090/【投資人思考】：如何讓你的財富變得更有邏輯和價值？

第二部分 韆億投資的“匠藝邏輯” /093

第4章 宏觀視角下的政策機遇 /094

094/藉“政”騰飛：在政策對接中尋找新的“藍海”

097/貨幣政策：在“鬆”與“緊”之間尋找投資機遇

102/財政政策：讓企業成為減稅最大受益者

104/産業政策：政策調整決定産業投資空間

106/區域政策：尋找價值窪地，謀求聚集效應

109/【案例4】高盞助力雙匯MBO：資本引航，避免政策觸礁風險

109/ 舉步維艱：政策空間狹窄，管理層難破“激勵睏局”

110/ 暗度陳倉：藉助外部勢力大修棧道，三步實現麯綫MBO

114/ 閑庭信步：八年“陽謀”，成就：PE界鮮有巨無霸案例

115/【投資人思考】：如何用“外資過橋”另闢MBO“華山險道”？

第5章 投資企業的五大原則 /118

118/投資對象原則：尋找又“紅”又“專”的優質公司

121/時機選擇原則：競爭有害健康，搶在衰退前人行

125/ 投後加速原則：金錢與資源並重，與投資企業共同成長

128/投資底綫原則：做創業者的配角，隻幫忙不添亂

131/退齣方式原則：未雨綢繆，追求“主動退齣”

135/【案例5】：IDG投資金蝶：扶上馬送一程，然後功成身退

135/一籌莫展：創業企業遭遇融資睏境

136/雪中送炭：IDG與“金蝶”共舞雙飛

138/揮手而去：兌現收益提升再生産能力

140/【投資人思考】：什麼樣的“買”“賣”纔是最好的選擇？

第5章 尋找最靠譜的管理團隊 /143

143/領導者的格局：大視野小細節

146/勿忘初心：有初心生，喪初心死

149/主營業務穩定：保持業務方嚮的持久力

152/團隊平衡：洞察者、技術和營銷高手

157/股結構清晰：謹防中國式散夥

161/【案例6】聯想弘毅助力中聯重科：閤謀跨國並購，打遣全球産業鏈

161/天賜良機：在全球化戰略目標下，尋找有協同效應的收購對象

163/步步為營：用資本運營和溝通技巧，化解並購巨大風險

165/皆大歡喜：資本幫助企業實現跨越式發展，並斬獲巨大收益

167/【投資人思考】：如何利用專業資本蘊含的文化融閤力？

第三部分 尋找下一個産業資本風口 /171

第7章 金融業：跟隨普惠的腳步/172

172/普惠金融：一片潛力無限的新藍海

175/讓互聯網和高科技為金融“加持”

180/立業更需力行：普惠金融的三項具體實踐

188/【案例7】紅杉中國布局互聯網金融：全生態體係投資

188/市場為王：抓住普惠金融時代的新需求

191/先人一步：搶在對手之前布局互聯網金融

193/並駕齊驅：讓新金融和新技術相互促進

195/【投資人思考】：成功的投資機構如何捕捉行業“獨角獸”？

第8章 智能製造：工業文明的很好綻放 /198
198/智能化：一頭站上産業革命新風口的“豬”
201/激戰紅海：各路資本逐鹿智能領域
204/層層遞進：智能領域的三重麵目
207/潛力無限：抓住三大細分市場的投資契機
212/【案例8】小米參股美的：戰略投資就是卡位與布局
212/戰略需求：産業升級革命中的*佳閤作夥伴
214/穩紮穩打：攜手深度布局智能傢居
216/入股背後：閤作與競爭並存
218/【投資人思考】：如何用資本構建高級生態圈？

第9章 大健康産業：高速發展的“財富第五波” /221
221/經營健康：有福氣更有財氣的陽光産業
224/資本狂歡：一場大佬齊聚的資本盛事
228/凡大事必做於細：大健康産業的具體劃分
234/躬行踐履：因地製宜地實施投資策略
243/【案例9】分眾傳媒投資體育産業：擴大受眾群體
243/磨刀霍霍：欲在體育領域再造一個“分眾”
244/高瞻遠矚：成立專項體育基金
245/逐步深入：利用投資並購打造堅強體育壁壘

247/【投資人思考】：如何用資本打造新的産業？

第10章 現代農業：用互聯網重塑農業 /250
250/農業觸“網”，傳統與現代的融閤
254/搶占供給側改革大潮，點燃農業的涅？之火
257/依托互聯網，現代農業將不斷“精耕細作”
259/慧眼識珠，把握好轉型孕育的機會
265/【案例10】聯想控股打造農業生態圈：讓並購成為主驅動力
265/淵圖遠算：蓄勢已久的“務農”大布局
266/重點突破：從高端水果人手並購起跑
268/大勢所趨：打造互聯網新農業
270/【投資人思考】：如何打造産融結閤樣闆？
第11章 旅遊行業：掘金“10萬億元時代” /273
273/10萬億元市場在望，變“青山”為“金山”
277/跟隨遊客的腳步，尋找投資新浪潮
281/從看景到度假，多層次協同發展
283/投資機遇盤點，抓住投資的“牛鼻子”
288/【案例11】復星集團並購國外旅遊資産：中國動力嫁接全球資源
288/運籌帷幄：新戰略鎖定旅遊業
289/明修暗度：“走齣去”之後再更好地“引迴來”
291/凝心聚力：實現全産業鏈和全球布局
292/【投資人思考】：中國資本如何整閤全球産業資源？
後記/295

精彩書摘

“天地之道，恒久而不已也……日月得天而能久照，四時變化而能久成；聖人久於其道，而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。”被稱為“天人之學”的《易經》闡述瞭一個道理，宇宙中的萬事萬物都服從一定的規律：四時更替、花開花落、月盈月虧，無論是自然界還是人類社會，都有其自身的發展周期和循環軌跡。另外，《易經》還強調這種發展周期和循環軌跡不是簡單的重復，而是一種由低至高的波浪式前行、螺鏇式上升。

如果能明瞭這個道理，通曉宇宙必變、所變、不變的“大道”，掌握知變、應變、適變的“大法”，就不會對經濟發展過程中的一些滯脹現象感到恐慌。與其他事物一樣，經濟發展中也會齣現一個又一個的波峰和波榖，隻要能掌握這種波動的規律，就可以立於不敗之地。

從事投資活動多年，我領悟齣一個基本道理：當投資者在投資某一項産業時，應當首先從該産業所處的發展周期著眼。

眾所周知，産業具有周期性。一個産業周期一般被分為四個階段：初創期、成長期、成熟期、衰退期。作為投資人，在投資前必須首先清楚所投項目處於其所屬産業的哪個發展階段？是不是我擅長並專注的那個發展階段？這個發展階段還會延續多長時間？在什麼時候它會進入下一個發展階段？下一個發展階段是否仍有利可圖……對處於不同發展階段的項目，我們應該采用不同的“玩法”，這些“玩法”構成瞭私募股權投資基金不同的盈利模式。

處於初創期、成長期的企業，一般是風險投資基金的投資對象；而處於成熟期、衰退期的企業，一般是並購投資基金的投資對象。就單個項目而言，前者的風險無疑要高於後者，但由於所投項目處於新興産業，迎著朝陽前行，會越走越光明，隨著技術的提高、成本的降低、市場的擴大，其收益率會高達幾十倍、上百倍甚至上韆倍，一個項目的盈利就抵得上幾十個、上百個項目的虧損。因此，風險投資一般講求“廣種薄收”，即在總體上要秉持分散投資的原則。而對並購投資基金來說，雖然也不要“孤注一擲”，但不妨對一些項目“下重注”，因為這時你完全可以用專業性掙錢，對其或多或少已經有瞭掌控力，而非僅僅是資金的提供者。

總之，處於不同産業周期發展階段的企業對金融服務的需求是不相同的，由此構成瞭私募股權投資基金不同的盈利模式。私募投資基金有很多種，其劃分的依據就是盈利模式的不同。這與功能齊備的資本市場必然是一個多層次的體係是一個道理。

另外，還有一點需要說明，産業周期理論與産業政策也密切相關。很長一段時間以來，産業政策的作用與價值都是一個熱門話題。2016年底，中國兩位知名的經濟學傢林毅夫先生與張維迎先生還為此進行瞭公開辯論——

張維迎主張廢除一切形式的産業政策。他說：“由於人類認知的局限和激勵機製的扭麯，産業政策注定會失敗。事實上産業政策隻能阻礙創新，而不可能激勵創新。跟著政府的産業政策走的企業傢，我想也不可能是真正的創新型企業傢。為瞭創新，為瞭把我們國傢變成一個真正的創新型國傢，中國企業傢需要的是自由和公平競爭的法治環境，而不是什麼産業政策的扶植。所以我主張廢除任何形式的産業政策，政府不應該給任何企業、任何行業任何特殊的政策，真正的企業傢不應該有這個奢望。”

林毅夫的觀點一直與張維迎截然相反：“許多國傢的産業政策失敗，但是尚未見到不用産業政策而成功追趕發達國傢的發展中國傢和保持持續發展的發達國傢。對發達國傢和發展中國傢的經濟發展，産業政策之所以需要是因為推動經濟發展的技術創新和産業升級既要有企業傢的個人努力，也需要有政府幫助企業傢解決企業傢自身所難於剋服的外部性和相應軟硬基礎設施完善的協調問題。由於不管發達國傢和發展中國傢的政府所能使用的資源都是有限的，不能什麼可能的技術創新和什麼可能的産業升級都提供幫助，因此隻能策略性地使用其有限資源，優先幫助能對經濟持續發展做齣最大貢獻的産業。”

作為一名投資人，對林毅夫與張維迎兩位先生的“筆墨官司”我不作評論，我覺得兩者各有各的道理。我隻想說一個現實：我們在決定投資大的項目時，肯定是研究考慮相關産業政策的，或者說是要看政府態度的。當然，這不意味著政府提倡的我們就投，不提倡的我們就不投，但我們會把産業政策的走嚮當作一個重要環境因素加以考量、分析。政府不能取代市場，但可以因勢利導，讓市場的方嚮更為明確，從而加速資源配置的速度。換言之，我們認為市場決定産業方嚮與內驅力，而政府決定“阻力係數”。就像一輛車，要跑齣高速必定要將所有車窗關嚴，以求降低阻力。

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