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店铺： 浮光掠影图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111470373

商品编码：29783478584

丛书名： 投资银行

出版时间：2014-09-01

内容介绍
　　《投资银行练习手册》为读者提供了400多道多项选择题和简答题，练习案例及其详细的分步骤解析。多层次的练习题有助于读者学习估值、杠杆收购和并购分析中需要的计算与建模。这是一本有效的学习工具书，既可以作为单D的学习资料，也可以作为《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》（D2版）的配套学习材料。
目录
前言 关于作者 关于注册估值分析师认证考试 D一章 可比公司分析 D一章答案及解析 D二章 先例交易分析 D二章答案及解析 D三章 现金流折现分析 D三章答案及解析 D四章 杠杆收购 D四章答案及解析 D五章 杠杆收购分析 D五章答案及解析 D六章 卖方并购 D六章答案及解析 D七章 买方并购 D七章答案及解析
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每一道练习题都有详细地解析，让您理清思路，知其然并知其所以然；
每一道练习题都经过实战检验，可以小练牛刀；
每一道练习题都会为你今后的工作和学习打下坚实的基础并培养解决问题、分析问题的思维。

 
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《现代投资银行实务》 概述 《现代投资银行实务》是一本深入剖析当代投资银行业务运作的权威指南。本书旨在为有志于投身投资银行领域或已在该行业工作的专业人士提供全面的理论框架和实用的操作技巧。它不仅涵盖了投资银行的核心业务，如融资、并购、资产管理等，还深入探讨了金融科技、可持续金融等新兴趋势对行业的影响。通过理论与实践的结合，本书致力于帮助读者建立扎实的专业知识体系，提升解决复杂金融问题的能力，并在这个快速变化的行业中保持领先地位。 本书内容详述 第一部分：投资银行概览与基础 第一章：投资银行的演进与定位 历史沿革： 回溯投资银行从早期金融中介到现代综合性金融服务机构的演变历程。分析关键的历史事件和监管变革如何塑造了今天的投资银行格局。 核心职能与业务模式： 详细阐述投资银行在现代金融体系中的核心作用，包括资本市场的中介、风险管理、咨询服务等。解析不同类型的投资银行（如全能银行、独立投行）的业务侧重点和战略定位。 行业生态系统： 描绘投资银行与客户（企业、政府、高净值个人）、监管机构、其他金融机构（商业银行、私募基金、对冲基金）之间复杂而密切的互动关系。 第二章：金融市场基础回顾 股权市场： 深入讲解股票的种类、发行方式（IPO、增发）、交易机制、估值方法（DCF、P/E、P/B等）及其在投资银行业务中的应用。 债券市场： 梳理各类债券（国债、公司债、可转债等）的发行、定价、信用评级、以及在融资和风险管理中的作用。 衍生品市场： 介绍股指期货、期权、利率互换、信用违约互换（CDS）等主要衍生品工具，及其在对冲、套利和投机中的应用。 货币与外汇市场： 阐述汇率形成机制、外汇交易工具（远期、掉期）以及其对跨境交易和全球融资的影响。 第二部分：核心业务实践 第三章：股权融资业务 首次公开募股（IPO）： 全面解析IPO的整个流程，包括公司选择、估值定价、路演、承销、上市后的稳定期管理等。分析IPO成功的关键因素和潜在风险。 增发与配股： 讲解已上市公司再融资的不同方式，包括定价策略、市场反应、以及对现有股东权益的影响。 上市后融资： 探讨股票回购、发行权证、以及其他创新的上市后融资工具。 承销模式与风险： 分析包销、代销、余额包销等承销模式，以及投资银行在承销过程中的风险承担与管理。 第四章：债务融资业务 债券发行： 详细阐述企业债券、地方政府债券、金融债券等的发行过程，包括信用评估、条款设计、发行方式（公募、私募）和定价。 银团贷款： 讲解大型项目融资中银团贷款的组建、谈判、协议签署及贷后管理。 资产证券化（ABS）： 深入介绍资产证券化的原理、结构化设计、基础资产选择、风险隔离和信用增级等核心概念。 债务重组与不良资产处置： 分析企业面临财务困境时的债务重组策略，以及投资银行在其中扮演的角色。 第五章：并购（M&A）业务 战略与交易类型： 探讨不同类型的并购交易，如横向并购、纵向并购、多元化并购、杠杆收购（LBO）、管理层收购（MBO）等，以及其背后的战略考量。 交易流程与尽职调查： 详细解析并购的各个环节，包括目标公司筛选、交易结构设计、财务与法律尽职调查、估值模型（DCF、可比公司分析、先例交易分析）、谈判与协议签署。 交易融资与执行： 讲解并购交易的资金来源，如股权、债务、夹层融资等，以及交易执行中的关键要素。 反垄断与监管审查： 阐述并购交易中涉及的反垄断法和相关监管机构的审查程序。 第六章：股票与债券交易 交易平台与市场结构： 介绍不同类型的交易场所（交易所、OTC市场）和交易机制。 做市商（Market Maker）角色： 阐述投资银行作为做市商的功能，提供流动性，撮合买卖双方。 算法交易与高频交易： 探讨自动化交易策略及其对市场效率和稳定性的影响。 交易风险管理： 分析市场风险、信用风险、操作风险等交易相关风险，并介绍相应的风险控制措施。 第七章：资产管理与财富管理 基金管理： 介绍不同类型的投资基金（股票基金、债券基金、混合基金、对冲基金、私募基金），以及基金的募集、投资决策、风险控制和业绩评估。 投资组合管理： 阐述资产配置、分散化投资、现代投资组合理论（MPT）在投资组合构建中的应用。 财富管理服务： 探讨为高净值客户提供的个性化财务规划、资产配置、税务规划、遗产规划等综合性金融服务。 第三部分：新兴领域与未来趋势 第八章：金融科技（FinTech）与投资银行 技术驱动的创新： 分析大数据、人工智能（AI）、区块链、云计算等技术如何重塑投资银行业务，如智能投顾、自动化交易、AI驱动的尽职调查、以及数字货币的潜在应用。 FinTech公司与传统投行的融合： 探讨投资银行如何与FinTech初创公司合作或进行投资，以及FinTech对传统投行服务模式的挑战与机遇。 监管科技（RegTech）： 介绍RegTech在合规、风险管理和报告方面的应用。 第九章：可持续金融与ESG投资 ESG概念解析： 深入理解环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）原则在投资决策中的重要性。 绿色金融与影响力投资： 介绍绿色债券、气候债券、以及旨在产生积极社会和环境影响的投资策略。 ESG评级与报告： 探讨ESG评级机构的作用，以及企业ESG信息披露的要求与挑战。 投资银行在可持续金融中的角色： 分析投行在推动绿色融资、ESG咨询、以及将ESG因素纳入M&A尽职调查中的作用。 第十章：全球化与区域性挑战 跨境交易的复杂性： 阐述全球化背景下跨境并购、国际融资、以及不同司法管辖区监管差异带来的挑战。 新兴市场的机遇与风险： 关注亚洲、拉丁美洲、非洲等新兴市场投资银行业务的发展潜力与特有风险。 地缘政治与宏观经济因素： 分析地缘政治冲突、贸易保护主义、通货膨胀、利率变动等宏观经济因素对全球投资银行业务的影响。 第四部分：职业发展与行业展望 第十一章：投资银行职业路径与技能要求 部门划分与工作职责： 介绍投资银行内部主要部门（如IBD、S&T、AM、HR、Compliance等）的职能和岗位设置。 核心软硬技能： 详细阐述作为一名成功的投资银行家所需的分析能力、沟通能力、谈判能力、财务建模能力、以及对市场的敏锐度。 职业发展规划： 提供从初级分析师到高级管理层的职业发展阶梯，以及持续学习和职业进阶的建议。 行业文化与道德规范： 强调投资银行业从业者应具备的高度职业操守、诚信以及应对高压环境的能力。 第十二章：投资银行业未来展望 行业整合与竞争格局： 探讨全球及区域范围内投资银行的整合趋势，以及大型机构与小型精品投行之间的竞争动态。 技术变革的持续影响： 预测AI、自动化等技术将如何进一步改变投行业务流程和岗位需求。 监管环境的变化： 分析未来可能的监管方向，以及其对投资银行盈利模式和合规成本的影响。 经济周期与市场波动： 讨论经济周期波动和市场不确定性将如何影响投资银行业务的景气度。 总结 《现代投资银行实务》通过其系统化的章节设置、详实的案例分析和前瞻性的行业洞察，为读者构建了一个理解和掌握现代投资银行业务的全景图。本书不仅是金融专业学生和初入行者的宝贵学习资料，也是资深从业者梳理知识、更新观念、提升实战能力的必备读物。它致力于帮助读者在瞬息万变的金融市场中，成为一个具备敏锐洞察力、扎实专业功底和卓越执行能力的投资银行精英。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是我学习投资银行业务道路上的一盏明灯！我之前一直对投资银行业务充满了好奇，但又觉得它高深莫测，各种金融术语和复杂的模型让我望而却步。直到我偶然发现了这本书，简直是相见恨晚。作者用一种非常易于理解的方式，将那些原本枯燥复杂的概念拆解开来，深入浅出地讲解。最让我惊喜的是，书中穿插了大量的真实案例分析，这些案例并非只是简单罗列，而是带着读者一步步地剖析，从交易的背景、参与方、核心动机，到具体的交易结构设计、风险评估和收益预测，每一个环节都讲解得非常透彻。我感觉自己仿佛置身于一场真实的投行交易中，亲身参与到策略的制定和执行过程中。书中对于并购、IPO、融资等核心业务的介绍，逻辑清晰，结构完整，让我对这些业务有了系统性的认识。更重要的是，作者的讲解方式非常注重培养读者的独立思考能力，而不是简单地灌输知识。他会引导你去思考“为什么”，去探究背后的逻辑和原理，而不是仅仅记住公式。这种学习方式让我受益匪浅，不仅掌握了知识，更重要的是提升了我的分析能力和解决问题的能力。这本书真的不愧是“练习手册”，它让我从被动接受信息，转变为主动探索和实践，为我未来在投资银行领域的职业发展打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本《投资银行练习手册》对于我这种刚入行或者对投行领域充满兴趣的初学者来说，简直是必备的“通关秘籍”。我之前看过一些入门的书籍，但总觉得抓不住重点，很多概念都似是而非。这本书的厉害之处在于，它不是那种堆砌概念的书，而是真正从“练习”的角度出发，让你在实践中去理解。比如，书中关于财务模型构建的部分，它会一步步地指导你如何从零开始搭建一个模型，并且解释为什么需要这些科目，这些科目的变化会对最终结果产生什么影响。这种“手把手”的教学方式，让我感觉非常有参与感，也更容易将知识内化。更让我印象深刻的是，书中对于如何撰写项目建议书（Pitch Book）的讲解，这绝对是投行日常工作中最核心的技能之一。作者详细拆解了Pitch Book的结构，包括如何进行行业分析、公司分析、交易结构设计，以及如何有说服力地呈现这些内容。我按照书中的方法，自己尝试着去构建了一些简化的Pitch Book，虽然第一次做得不够完美，但确实让我体会到了其中的逻辑和技巧。这本书让我明白，投资银行不仅仅是数字游戏，更需要良好的沟通能力、逻辑梳理能力和对商业本质的深刻理解。它让我看到了投行工作的每一个细节，也让我对未来可能从事的工作有了更清晰的规划。

评分☆☆☆☆☆

在接触这本书之前，我对投资银行的理解仅停留在媒体报道和一些非常表面的印象中，觉得它是一个充满神秘色彩和高压力的行业。这本书就像一把钥匙，为我打开了通往这个行业内部的大门。我特别欣赏书中对于投资银行在整个资本市场中所扮演角色的定位和阐述，它不仅仅是撮合交易，更是为企业提供全方位的金融解决方案。书中对不同业务部门的划分和职责的介绍，让我能够更清晰地认识到投行的运作模式。从承销部门如何帮助企业融资，到并购部门如何促成企业间的合并与收购，再到股票研究和债券研究如何为投资者提供价值判断，每一个环节都讲解得非常生动。书中还穿插了一些关于行业发展趋势和监管环境的讨论，这让我意识到，投资银行的业务远不止于技术操作，更需要对宏观经济和行业动态有着敏锐的洞察力。我最喜欢的部分是作者对于投行从业者所需具备的特质和职业素养的探讨。他没有刻意美化这个行业，而是坦诚地揭示了投行工作的挑战和回报，这让我对这个行业有了更理性的认识，也帮助我思考自己是否适合这个领域。这本书更像是一位经验丰富的导师，用一种平易近人的方式，带你领略投资银行的魅力，并为你指明前进的方向。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我购买这本书的初衷，是希望能够提升自己在金融分析和估值方面的实操能力。市面上关于金融的书籍很多，但很多要么过于理论化，要么过于浅显，很难找到一本既有深度又不失实用性的。这本《投资银行练习手册》恰恰填补了我的这个需求。它并没有泛泛而谈，而是聚焦于投资银行业务中的核心技能，并且以一种“练习”的方式呈现，这让我非常惊喜。书中提供了大量的练习题和案例研究，覆盖了从财务报表分析、现金流折现模型、可比公司分析到行业研究等各个方面。我特别喜欢书中对模型构建的详细指导，它不仅仅给出了公式，更重要的是解释了每个参数的意义，以及如何根据不同的情景进行调整。这一点对于我这种希望深入理解模型背后逻辑的人来说，简直是福音。我花了很多时间去完成书中的练习，并且对照着答案去反思自己的不足。每一次完成一个练习，我都感觉自己的分析能力和逻辑思维都有了明显的提升。而且，书中对一些常见的估值误区和陷阱进行了提示，这让我能够更准确地进行估值，避免犯一些低级错误。总而言之，如果你和我一样，希望能够真正地“动手”去学习和提升金融分析能力，那么这本书绝对是你的不二之选。它让你从“知道”到“做到”，从“理解”到“运用”，真正地掌握投资银行业务中的关键技能。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的最深刻的感受，是它让我看到了投资银行工作的“全局观”。在阅读之前，我总是从单一的视角去理解某个概念或某个交易，感觉就像是碎片化的知识点。但这本书通过大量的案例和分析，将这些碎片有机地联系起来，形成了一个完整的画面。例如，在讲解并购交易时，作者不仅仅关注交易的财务层面，还会深入分析交易背后的战略意图、市场环境、以及潜在的协同效应。他会让你思考，为什么这家公司要收购那家公司？这笔交易将如何改变行业格局？参与者将面临哪些风险？这种全方位的视角，让我对投资银行的角色有了更深的理解。书中对于不同金融工具的介绍，也并非孤立地讲解，而是将其置于具体的交易场景中，让你明白这些工具是如何被设计和应用的。我特别喜欢书中对于风险管理部分的阐述，它让我意识到，在追求高回报的同时，如何有效地识别和控制风险是投行工作中的重中之重。作者用一种非常务实的态度，引导读者去思考如何在复杂多变的金融环境中做出明智的决策。这本书不仅仅是知识的传授，更是一种思维方式的培养。它让我学会了从多个维度去分析问题，从全局的角度去审视交易，这对于我在任何金融相关领域的工作都将是宝贵的财富。