傢族辦公室完全手冊：超高淨值傢族及其顧問bibei指南 [美]柯比 羅思…|5551620 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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美柯比 羅思普洛剋博士 Kirby 著，吳飛 傅真卿 譯

圖書標籤:

• 傢族辦公室
• 財富管理
• 超高淨值
• 傢族財富
• 投資
• 稅務規劃
• 法律
• 傳承
• 谘詢
• 金融

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齣版社： 綫裝書局

ISBN：9787512026230

商品編碼：12046182760

齣版時間：2017-03-01

頁數：440

書[0名0]：	傢族辦公室完全手冊：[0超0]高淨值傢族及其顧問bibei指南|5551620
圖書定價：	80元
圖書作者：	[美]柯比·羅思普洛剋博士 (Kirby Rosplock, PhD)
齣版社：	綫裝書局
齣版日期：	2017/3/1 0:00:00
ISBN號：	9787512026230
開本：	16開
頁數：	440
版次：	1-1

作者簡介

作者簡介 柯比·羅思普洛剋博士（Kirby Rosplock，PhD）是傢族企業、傢族辦公室與傢族財富管理[0領0]域的顧問，兼研究者、演說傢、作傢與創新者。柯比是自己傢族旗下曆[0史0]逾125 年的企業的[0第0]四代所有者和董事，也是傢族基金[0會0]的聯閤受托人。柯比在GenSpring聯閤傢族辦公室擔任研發總監近10年。她具有豐富的專業經驗和個人閱曆，因而對傢族企業和傢族財富形成瞭自己[0獨0]特的觀點。 譯者簡介 吳飛，愛爾蘭都柏林[0學0]院[0大0][0學0]金融[0學0]博士，上海交通[0大0][0學0]上海高級金融[0學0]院副教授。曾任新西蘭梅西[0大0][0學0]金融係高級講師，亞洲金融協[0會0]（Asian Finance Association）理事和2013年亞洲金融協會年會主席，[0國0]際[0學0]術期刊Emerging Market Finance and Trade和Eco[0no0]mic Systems特約主編，期刊China Finance Review International編委。其主要研究[0領0]域為行為金融和財富管理，論文曾獲全美華人金融協[0會0]“中[0國0]金融市場”佳論文奬和中[0國0]金融[0學0]年[0會0]佳論文奬。其教授課程包括“傢族財富管理”、“私人財富管理”和“風險投資和私募股[0權0]投資”等，並為《福布斯》中文網、《財富》中文網、新浪財經、《財富管理》雜誌和《華夏理財》雜誌等媒體的專欄供稿。 傅真卿，上海勤遠投資管理中心（有限閤夥）執行閤夥人、投資總監，畢業於上海交通[0大0][0學0]上海高級金融[0學0]院和中[0國0]人民[0大0][0學0]財政金融[0學0]院。曾在四[0大0][0會0]計師事務所從事審計工作，後陸續就職於中[0國0][0國0]際金融有限公司研究部和安信證券研究中心，目前主要從事私募證券投資基金投資管理和傢族財富管理等工作。

內容簡介

在歐美金融市場，傢族財富管理已經有上百年的曆[0史0]，其中傢族辦公室被證明是一種行之有效並被廣泛采用的高端財富管理模式。但傢族辦公室位居財富管理産業鏈的[0頂0]端，且較為復雜和隱蔽，所以很難一睹其“芳容”。 本書作者在對全球各地傢族辦公室的60餘次訪談以及對美[0國0]境內外傢族辦公室多年研究的基礎上創作瞭這本《傢族辦公室完全手冊》，詳細介紹瞭傢族辦公室具體的服務功能，運營模式以及實踐經驗。本書不僅對[0超0]高淨值客戶有所啓發和幫助，也對從事傢族辦公室業務的機構和專業人士實際操作有指導和藉鑒價值，同時也是財富管理[0領0]域專業人士和金融機構從業人員的必讀之作。

目錄

[0第0]1章 傢族辦公室簡述 / 001 [0第0]2章 創建傢族辦公室：通往傢族辦公室之路 / 025 [0第0]3章 傢族財富需求：選擇傢族辦公室解決方案與服務 / 043 [0第0]4章 傢族價值觀、使命、願景與傢族辦公室 / 071 [0第0]5章 傢族辦公室的創立與組建 / 093 [0第0]6章 為傢族提供谘詢：設立傢族辦公室的基礎 / 125 [0第0]7章 傢族辦公室的[0法0]律與閤規標準及實踐 / 149 [0第0]8章 投資管理與傢族辦公室 / 179 [0第0]9章 傢族辦公室的運營與信息技術 / 213 [0第0]10章 傢族辦公室的人纔管理 / 241 [0第0]11章 傢族辦公室的治理問題 / 267 [0第0]12章 培養接班人：傢族辦公室的傢族教育 / 289 [0第0]13章 傢族創業與傢族銀行 / 315 [0第0]14章 傢族辦公室的遺産和慈善事業 / 343 [0第0]15章 傢族辦公室的全球化：[0國0]際化富豪傢族及傢族辦公室 / 367

編輯推薦

撥開傢族辦公室運作的神秘麵紗，帶您鑒賞高端財富管理[0領0]域耀眼的明珠！

傢族辦公室：財富傳承與傢族治理的智慧之鑰 在全球財富格局日新月異的今天，超高淨值傢族麵臨著前所未有的挑戰與機遇。如何有效地管理巨額財富，確保傢族財富的永續傳承，同時維係傢族的和諧與凝聚力，成為每一位掌舵者必須深思熟慮的課題。在這樣的背景下，傢族辦公室（Family Office）應運而生，它不僅是一個財富管理的工具，更是傢族整體戰略規劃、價值傳承和治理體係的核心載體。 傢族辦公室的緣起與演進 傢族辦公室的概念並非一時興起，其發展曆程摺射齣超高淨值傢族應對復雜經濟環境和傢族需求的演變。最初，許多傢族辦公室起源於單一傢族的內部需求，為管理龐大的傢族資産、稅務規劃、法律事務以及慈善事業而設立。隨著時間的推移，隨著傢族業務的全球化擴張、投資組閤的多元化，以及代際傳承帶來的管理挑戰，傢族辦公室的功能逐漸擴展，從單純的財富管理，發展到涵蓋傢族治理、教育、健康、生活方式、藝術收藏，乃至傢族價值觀和使命的塑造。 如今，成熟的傢族辦公室已成為一個高度專業化、集成的服務平颱，能夠為傢族提供全方位、定製化的解決方案。它們的存在，旨在最大程度地優化傢族資産的配置效率，規避潛在的風險，並為傢族成員的長期福祉和發展奠定堅實基礎。 傢族辦公室的核心功能與價值 一個完善的傢族辦公室，其功能涵蓋瞭財富管理的方方麵麵，並延伸至傢族生活的各個維度。 財富管理與投資組閤優化： 這是傢族辦公室最基礎也是最重要的職能之一。它負責傢族資産的整體規劃、配置與管理，包括但不限於股票、債券、房地産、私募股權、對衝基金、大宗商品、藝術品等多種資産類彆。其核心目標在於實現資産的穩健增值，規避係統性與非係統性風險，並根據傢族的長遠目標和風險偏好，構建多元化、低相關性的投資組閤。這通常涉及宏觀經濟分析、市場趨勢研判、盡職調查、交易執行以及定期的投資組閤評估與再平衡。 稅務與法律規劃： 跨越不同司法管轄區的財富管理，必然伴隨著復雜的稅務和法律問題。傢族辦公室緻力於為傢族提供前瞻性的稅務籌劃，以閤法閤規的方式最小化稅務負擔，並確保傢族財富在代際傳承過程中免受不必要的稅務損失。同時，它也負責處理傢族相關的法律事務，如信托設立、遺産規劃、閤同審查、閤規性檢查等，為傢族提供堅實的法律保障。 風險管理： 傢族辦公室承擔著識彆、評估和管理各類風險的重任。這不僅包括投資風險，還涵蓋運營風險、法律風險、聲譽風險、甚至地緣政治風險。通過建立健全的風險管理體係，傢族辦公室能夠幫助傢族成員預見潛在的危機，並製定有效的應對策略，從而保護傢族財富的穩健性。 傢族治理與傳承規劃： 財富的傳承，遠不止於財富本身的轉移，更重要的是傢族價值觀、文化和使命的延續。傢族辦公室在傢族治理方麵發揮著關鍵作用，通過建立傢族憲章、傢族委員會、定期傢族會議等機製，促進傢族成員之間的溝通與協作，解決傢族內部的潛在衝突，並確保傢族成員在決策過程中的有序參與。在傳承規劃方麵，傢族辦公室協助製定詳細的代際財富與領導權交接計劃，確保傢族企業和資産能夠順利地傳遞給下一代，並為下一代提供必要的培訓與指導，使其具備管理傢族財富和事業的能力。 慈善事業與社會責任： 許多超高淨值傢族擁有強烈的社會責任感，並希望通過慈善事業迴饋社會。傢族辦公室可以協助傢族設立和管理慈善基金會，規劃慈善項目，確保慈善資金的有效運用，並與傢族成員共同踐行社會公益理念，將傢族的慈善願景轉化為實際行動。 生活方式與行政管理： 除瞭核心的財富管理職能，傢族辦公室也常常負責滿足傢族成員在生活方式方麵的需求，例如安排全球旅行、管理房産、提供教育谘詢、健康管理、安保服務等。這些非財務性的服務，旨在提升傢族成員的生活品質，並為他們創造一個穩定、安全、和諧的生活環境。 知識管理與教育： 傢族辦公室也是傢族知識的重要載體。它負責收集、整理和傳承傢族在商業、投資、管理等領域的經驗和智慧。同時，它也扮演著傢族教育的角色，通過組織培訓、研討會、導師計劃等方式，幫助傢族成員，尤其是年輕一代，提升財商、商業洞察力、領導力以及傢族使命感。 傢族辦公室的結構與模式 傢族辦公室的運作模式多種多樣，主要可以分為以下幾類： 單一傢辦（Single-Family Office, SFO）： 由一個超高淨值傢族獨立設立和運作，完全服務於該傢族的獨有需求。這種模式提供瞭最高的私密性和定製化程度，但通常需要龐大的資産規模作為支撐。 多傢族辦公室（Multi-Family Office, MFO）： 由一個實體運營，為多個不同的超高淨值傢族提供服務。MFO通過規模效應降低運營成本，並能匯聚更廣泛的專業人纔和資源，但其服務可能相對標準化一些。 混閤模式： 結閤瞭單一傢辦和多傢族辦公室的特點，例如一個大型的MFO可能為部分核心傢族提供更深度的定製化服務，或者一個SFO在特定領域（如特定投資類型）尋求外部MFO的專業支持。 無論采用何種模式，一個成功的傢族辦公室都離不開一支由頂級專業人士組成的團隊，他們通常包括投資專傢、稅務律師、會計師、信托專傢、風險管理師、傢族治理顧問等，共同協作，為傢族提供全方位的服務。 結語 在瞬息萬變的全球經濟和社會環境中，傢族辦公室已不再是財富管理的附屬品，而是超高淨值傢族實現財富可持續增長、傢族和諧穩定、以及價值觀有效傳承的戰略基石。它是一個集財富、人、價值觀於一體的復雜係統，其成功的關鍵在於清晰的傢族願景、專業的團隊、靈活的策略以及對傢族成員需求的深刻理解。通過精心構建和高效運作傢族辦公室，超高淨值傢族能夠更好地駕馭財富的巨輪，航行於風雲變幻的未來，並實現傢族的長遠繁榮與傳承。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字很長，聽起來就非常專業，而且“超高淨值傢族”這個詞語本身就自帶一種神秘和精英的光環。我一直對那些頂尖的財富管理模式和傢族傳承的策略感到好奇，尤其是在這個信息爆炸的時代，如何有效地保護和增值傢族財富，同時又不失傢族的凝聚力和價值觀，這是一個非常值得探討的課題。這本書的標題直接點明瞭它將深入探討這些問題，而且“完全手冊”和“必讀指南”這樣的字眼，讓我覺得這本書一定內容詳實，涵蓋瞭從宏觀策略到具體操作的方方麵麵。我特彆期待書中能夠講解那些成功的傢族辦公室是如何運作的，它們有哪些獨特的管理哲學和風險控製體係，以及在麵對全球經濟不確定性時，它們是如何保持穩健增長的。同時，我也對書中提到的“顧問”角色很感興趣，畢竟對於超高淨值傢族來說，擁有一支經驗豐富、值得信賴的專業顧問團隊至關重要。不知道書中是否會涉及傢族治理、慈善事業、下一代教育和財富傳承的規劃等方麵，這些都是維係傢族長久繁榮的關鍵要素。我猜想，這本書的作者一定是一位在財富管理領域有著深厚造詣的專傢，能夠將復雜的概念用清晰易懂的方式呈現齣來，帶領我們一窺這個神秘而又令人嚮往的領域。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題“傢族辦公室完全手冊”給人一種非常權威且全麵的感覺，而“超高淨值傢族及其顧問的必讀指南”則明確瞭它的目標讀者群體和核心內容。我一直對金融領域的專業知識非常感興趣，尤其是在財富管理方麵。近年來，隨著經濟的發展，關於傢族辦公室的概念也越來越受到關注，但我對它的瞭解還比較有限。我期待這本書能夠係統地介紹傢族辦公室的運作模式，包括它的設立、管理、投資策略、風險控製以及傳承規劃等方麵。同時，我也想瞭解，對於超高淨值傢族來說，在進行財富管理時，會麵臨哪些獨特的挑戰和機遇？這本書是否會提供一些實際的案例分析，讓我能夠更直觀地理解這些概念？作為一本“必讀指南”，我期望它能夠提供一些可操作的建議，無論是對於傢族成員，還是對於相關的專業顧問，都能有所啓發。我想知道，一個成功的傢族辦公室，其核心競爭力體現在哪裏？它又是如何確保傢族財富的安全與增值的？這本書能否為我揭開這些謎團？

評分☆☆☆☆☆

光看到“傢族辦公室完全手冊：超高淨值傢族及其顧問的必讀指南”這個書名，就讓我立刻産生瞭濃厚的興趣。我一直以來都對頂尖財富管理的概念和實踐充滿好奇，尤其是那些能夠支撐一個龐大傢族長久繁榮的機製。‘傢族辦公室’這個詞本身就自帶一種神秘感和專業性，而‘超高淨值傢族’則直接指嚮瞭這個領域金字塔的頂端。我非常想知道，在如此龐大的財富規模下，是如何進行係統性的管理和規劃的？這本書是否會深入剖析傢族辦公室的各種職能，比如財富的保值增值、風險的分散與對衝、傢族成員的教育與傳承、甚至包括傢族的慈善事業和企業管理等等？我更期待的是，書中是否會提供一些具體的案例，讓我們能夠窺探那些成功的傢族辦公室是如何應對復雜的市場環境，如何製定長遠的戰略，以及如何平衡傢族成員之間的利益和期望。對於‘顧問’這個角色，我也有很多疑問，他們是如何為傢族提供定製化的解決方案，又如何與傢族成員建立互信的閤作關係？這本書能否為我打開一扇窗，讓我更清晰地理解這個高精尖的財富管理世界？

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書的那一刻，就被它沉甸甸的厚度和精煉的書名所吸引。“傢族辦公室完全手冊：超高淨值傢族及其顧問的必讀指南”，光聽名字就覺得它是一本能夠解答我心中諸多疑問的權威著作。我一直認為，真正的財富不僅僅是金錢的堆積，更是一種智慧的傳承和責任的延續。對於那些擁有巨額財富的傢族而言，如何將這份財富有效地管理、傳承下去，並使其為傢族的福祉和社會的進步做齣貢獻，是一個極其復雜的係統工程。這本書的齣現，正好填補瞭我在這方麵的知識空白。我尤其好奇書中對於“傢族辦公室”這個概念的界定和闡述，它究竟是一個獨立的機構，還是一個服務於傢族的綜閤性平颱？它又是如何實現財富增值、風險規避、法律閤規、稅務籌劃，甚至包括傢族成員的教育和發展等全方位服務的？書中是否會提供具體的案例分析，讓我們能夠更直觀地理解這些傢族辦公室的運作模式和成功經驗？我非常期待書中能夠深入剖析那些頂級傢族在財富傳承過程中遇到的挑戰，以及他們是如何通過專業的規劃和精細的管理，化解風險，實現傢族財富的穩健增長和代際傳承的。這本書對我來說，不僅僅是一本工具書，更是一扇瞭解頂尖財富管理智慧的窗口。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，簡直就是為那些渴望深入瞭解財富管理“幕後故事”的人量身定做的。‘傢族辦公室’這個詞，聽起來就充滿瞭專業性和神秘感，而‘超高淨值傢族’更是把這種高淨值人群的財富管理推嚮瞭一個極緻。我一直對那些擁有巨額財富的傢族是如何管理他們的資産、如何進行財富傳承、如何規劃傢族的未來感到非常好奇。市麵上關於投資理財的書籍不少，但真正能夠觸及到這種傢族層麵、係統性財富管理的，卻很少見。我猜想這本書會非常係統地介紹傢族辦公室的各個方麵，從它的起源、發展，到它的組織架構、核心功能，再到它在風險管理、投資策略、稅務籌劃、法律閤規等方麵的具體操作。而且，它還提到瞭‘顧問’，這說明它不僅僅是關於傢族內部的管理，也包括瞭如何與外部專傢閤作，共同實現傢族財富的目標。我非常想知道，對於一個超高淨值傢族來說，建立和運營一個傢族辦公室需要考慮哪些關鍵因素？它又是如何平衡傢族成員的不同需求和利益的？這本書是否能提供一些實操性的建議，幫助我們理解那些成功的傢族是如何實現財富的長期增值的？

評分☆☆☆☆☆

好的不得瞭，夠瞭麼

評分☆☆☆☆☆

京東的售後機製服務真是令人失望

評分☆☆☆☆☆

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