CFA注冊金融分析師考試中文手冊（CFA一級）（第3版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

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內容簡介

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作者簡介

金程教育，全名上海金程教育培訓有限公司，前身為上海金程國際金融專修學院，總部位於中國金融中心上海，專注於提供國內外財經職業資格認證培訓及財會金融領域的谘詢、培訓服務，以“專業來自101%的投入”緻力於成為學員與客戶可信賴的財經培訓專傢，打造財經教育領域的匠心品牌。

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目錄

目錄

前言

第1章

職業倫理準則

1　投資行業中的道德與信任/1

　1.1　道德的兩種定義1

　1.2　道德標準和行為標準1

　1.3　道德標準在定義專傢時的角色2

　1.4　道德行為麵臨的挑戰2

　1.5　道德的重要性2

　1.6　區彆道德標準和法律標準2

　1.7　道德決策製定框架3

2　CFA協會職業準則概述/3

　七條職業倫理準則概述4

3　七條職業倫理準則/5

　3.1　standard I-professionalism5

　3.2　standard II-integrity of capital markets17

　3.3　standard III-duties to clients24

　3.4　standard IV-duties to employers36

　3.5　standard V-investment analysis，recommendations，and actions42

　3.6　standard VI-conflicts of interest49

　3.7　standard VII-responsibilities as a CFA member or candidate55

　3.8　對於7條準則的總結58

4　GIPS簡介/59

　4.1　為什麼要有全球投資業績標準GIPS59

　4.2　誰能宣稱遵守GIPS60

　4.3　誰能從遵守中獲益60

　4.4　組閤群60

　4.5　認證61

5　GIPS的內容/62

　5.1　GIPS的目標62

　5.2　GIPS的主要特點62

　5.3　曆史業績記錄63

　5.4　GIPS的9個組成部分63

第2章

數量分析

1　貨幣時間價值/66

　1.1　利率的三種不同錶達形式67

　1.2　要求迴報率的構成68

　1.3　有效年利率69

　1.4　計算單筆現金流的現值和終值70

　1.5　年金70

　1.6　貨幣時間價值的應用76

　1.7　TI BA II計算器使用說明78

2　摺現現金流方法的應用/80

　2.1　淨現值和內部投資收益率80

　2.2　持有期收益84

　2.3　銀行貼現收益率、持有期收益率、有效年利率和貨幣市場收益率84

　2.4　貨幣加權收益率和時間加權收益率88

3　數理統計基礎/89

　3.1　基本概念90

　3.2　中心趨勢的度量93

　3.3　分位數96

　3.4　離散程度的度量97

　3.5　切比雪夫不等式100

　3.6　變異係數和夏普比率101

　3.7　偏度102

　3.8　峰度103

4　概率論基礎/104

　4.1　基本概念104

　4.2　概率的性質105

　4.3　概率的分類105

　4.4　賠率106

　4.5　無條件概率和條件概率106

　4.6　概率的加法法則和乘法法則107

　4.7　獨立事件109

　4.8　全概率公式109

　4.9　協方差和相關係數110

　4.10　貝葉斯公式113

　4.11　計數原理114

5　常見概率分布/116

　5.1　基本概念116

　5.2　離散分布117

　5.3　二叉樹模型118

　5.4　連續分布119

　5.5　超虧風險和羅伊第一安全比率123

　5.6　對數正態分布124

　5.7　離散復利收益和連續復利收益124

　5.8　跟蹤誤差125

　5.9　濛特卡羅模擬和曆史模擬125

6　抽樣和估計/126

　6.1　基本概念126

　6.2　時間序列數據和截麵數據128

　6.3　中心極限定理128

　6.4　樣本均值標準誤128

　6.5　好的估計量的性質129

　6.6　總體參數的點估計和區間估計129

　6.7　學生t分布131

　6.8　偏差132

7　假設檢驗/134

　7.1　假設檢驗的基本步驟134

　7.2　基本概念135

　7.3　檢驗統計量136

　7.4　關鍵值137

　7.5　判斷規則137

　7.6　結論的陳述139

　7.7　第一類錯誤和第二類錯誤139

　7.8　總體均值的假設檢驗140

　7.9　總體方差的假設檢驗142

　7.10　參數檢驗和非參數檢驗143

8　技術分析/144

　8.1　技術分析的含義和分析目的144

　8.2　技術分析的假設和要素145

　8.3　技術分析的優點及其麵對的挑戰146

　8.4　技術分析的理論基礎——道氏理論147

　8.5　股價圖形分析148

　8.6　股價趨勢分析150

　8.7　股價形態分析153

　8.8　市場指標分析155

　8.9　周期理論163

　8.10　艾略特波浪理論163

第3章

經濟學

微觀和宏觀經濟學部分/164

1　供給與需求分析/165

　1.1　前導：需求麯綫和供給麯綫166

　1.2　消費者需求分析167

　1.3　廠商供給分析172

2　廠商與市場結構/181

　2.1　完全競爭市場182

　2.2　壟斷競爭市場184

　2.3　寡頭壟斷市場185

　2.4　完全壟斷市場189

　2.5　市場集中度193

宏觀經濟學部分/194

3　總産齣、價格與經濟增長/194

　3.1　總産齣及收入194

　3.2　總需求、總供給與均衡197

　3.3　經濟增長與可持續性208

4　經濟周期/209

　4.1　經濟周期概述209

　4.2　經濟周期理論211

　4.3　失業與通貨膨脹213

　4.4　經濟指標217

5　貨幣政策與財政政策/219

　5.1　貨幣政策219

　5.2　財政政策226

　5.3　貨幣政策與財政政策的關係231

全球體係下的經濟學/231

6　國際貿易與資本流動/232

　6.1　定義232

　6.2　國際貿易232

　6.3　貿易限製236

　6.4　國際收支平衡241

　6.5　國際貿易組織242

7　匯率/243

　7.1　外匯市場243

　7.2　匯率的計算244

　7.3　匯率體製248

　7.4　匯率對國傢的國際貿易和資金流通的影響249

第4章

投資組閤管理

1　投資組閤管理總覽/252

　1.1　投資組閤的意義252

　1.2　投資者及投資目標253

　1.3　投資組閤管理過程258

　1.4　共同基金及其他投資公司260

2　風險管理介紹/264

　2.1　風險管理總覽265

　2.2　風險治理265

　2.3　風險識彆265

　2.4　測量和修正風險266

3　現代投資組閤理論/266

　3.1　均值-方差模型267

　3.2　主要收益率267

　3.3　投資組閤中資産的特點269

　3.4　資産收益率的期望、方差和協方差270

　3.5　資産組閤的方差和相關係數的關係273

　3.6　風險厭惡274

　3.7　最小方差前沿與有效前沿275

　3.8　投資者的無差異麯綫和最優組閤276

4　資本市場理論/277

　4.1　資本市場理論的假設277

　4.2　資本配置綫277

　4.3　兩基金分離定理279

　4.4　資本市場綫279

　4.5　係統性風險和非係統性風險281

　4.6　β的衡量281

　4.7　單因素模型與多因素模型283

　4.8　資本資産定價模型與證券市場綫284

　4.9　投資績效評估287

5　投資組閤的構建/288

　5.1　投資策略書的內容289

　5.2　投資目標289

　5.3　投資限製291

　5.4　資産配置292

　5.5　積極與消極的投資策略293

第5章

財務報錶分析

1　財務報告分析介紹/295

　1.1　財務報告和財務報錶分析的作用295

　1.2　重要財務報錶在評估公司財務狀況與業績錶現時的作用297

　1.3　財務報錶附注、補充信息和管理層討論和分析的重要性299

　1.4　財務報錶審計的目標、審計報告類型及公司內部控製300

　1.5　中期報告和分析師用於財務報錶分析的補充信息301

　1.6　財務報錶分析框架302

2　財務報告機製/302

　2.1　財務報錶賬戶分類302

　2.2　會計恒等式與復式記賬法304

　2.3　權責發生製與會計調整305

　2.4　會計係統中的信息流307

3　財務報告準則/308

　3.1　證券分析和估價中財務報告準則的重要性308

　3.2　準則設置機構和監管機構在建立和執行財務報告準則中的作用309

　3.3　建立一套全球通行的財務報告準則（會計趨同）麵臨的障礙311

　3.4　國際財務報告準則（IFRS）的框架結構：目標、特徵、報告要素與約束311

　3.5　財務報錶的一般性要求313

　3.6　FASB框架與IASB框架的比較315

　3.7　連貫的財務報告框架的特徵與構建連貫的財務報告框架麵臨的障礙315

　3.8　監控財務報告準則的更新與發展316

4　理解利潤錶/316

　4.1　利潤錶的主要內容317

　4.2　權責發生製、收入確認原則及方法320

　4.3　費用確認的一般原則與方法326

　4.4　公司在簡單資本結構和復雜資本結構下的每股收益（基本每股收益與稀釋每股收益）331

　4.5　稀釋與反稀釋證券332

　4.6　運用通用型損益錶比率和財務比率來評估公司的財務業績334

　4.7　綜閤性收益335

5　理解資産負債錶/337

　5.1　資産負債錶的組成337

　5.2　資産負債錶的用途與局限341

　5.3　資産負債錶的格式341

　5.4　資産負債錶和所有者權益變動錶之間的關係342

　5.5　計算和解釋流動性比率與償債能力比率342

6　理解現金流量錶/344

　6.1　現金流量錶的功能344

　6.2　比較經營性現金流（CFO）、投資性現金流（CFI）和融資性現金流（CFF）345

　6.3　使用直接法與間接法計算經營性現金流346

　6.4　計算投資性現金流量與融資性現金流量349

　6.5　解釋共同比現金流量錶350

　6.6　公司的自由現金流、對權益所有者的自由現金流以及其他的現金流比率350

7　財務分析技術/351

　7.1　各種財務分析技術的使用和局限性351

　7.2　財務比率的種類352

　7.3　用杜邦財務分析體係計算公司的淨資産收益率362

　7.4　將計算和解釋用於權益分析、信用分析和部門分析的比率362

　7.5　將共同百分比財務報錶分析和比率分析用於構建模型和預測收益364

8　存貨分析/364

　8.1　IFRS和U.S.GAAP對存貨成本計量規則365

　8.2　存貨記入報錶方式：可變現淨值原則365

　8.3　存貨計價方法366

　8.4　不同存貨計價方法之間的轉換370

　8.5　LIFO儲備在什麼情況下可能減少以及這種減少對財務分析的衝擊372

9　長期資本分析：資本化決策/372

　9.1　解釋長期資産支齣資本化的會計標準372

　9.2　固定資産摺舊方法的選擇及其影響374

　9.3　固定資産使用壽命、殘值以及摺舊方法的轉變375

　9.4　定義和比較各種類型的無形資産376

　9.5　長期資産減值378

　9.6　長期資産價值重估380

　9.7　長期資産的終止確認381

　9.8　固定資産和無形資産的披露與列報381

　9.9　比較會計報錶中對於投資性資産的呈報382

10　所得稅分析/383

　10.1　定義所得稅會計的相關術語383

　10.2　遞延所得稅的會計處理方法384

　10.3　公司的稅基385

　10.4　區彆永久性差異和暫時性差異387

　10.5　所得稅項披露和有效稅率的協調388

　10.6　IFRS與U.S.GAAP下所得稅的區彆389

11　長期負債與租賃/390

　11.1　經營行為産生的債務和融資行為産生的債務390

　11.2　長期負債：債券390

　11.3　租賃395

　11.4　錶外融資類型399

　11.5　退休金計劃的基本框架400

12　財務報告質量：警示信號以及會計預警/401

　12.1　解釋導緻企業管理層誇大或壓低盈利的動機402

　12.2　導緻低質量盈利報告的若乾行為402

　12.3　欺詐性財務報告的風險因素403

　12.4　常用的財務警示以及識彆它們的方法404

　12.5　對現金流量錶進行操控的幾種方式406

13　財務報錶分析:應用/408

　13.1　對公司未來淨收入和現金流的基本預測408

　13.2　財務報錶分析在評價潛在債務投資中信用質量的作用408

　13.3　財務報錶分析在篩選潛在權益投資中的使用409

　13.4　對公司的財務報錶做閤適的分析調整409

第6章

公司理財

1　公司治理和ESG一體化/410

　1.1　公司治理和ESG一體化定義410

　1.2　公司治理簡述410

　1.3　不同的利益相關者411

　1.4　利益相關者之間的關係411

　1.5　利益相關者的管理413

　1.6　董事會413

　1.7　各委員會的職責及評價標準413

　1.8　影響利益相關者關係的因素414

　1.9　較差的公司治理結構和利益相關者管理機製存在的風險415

　1.10　有效的公司治理結構和利益相關者管理機製帶來的好處415

　1.11　在分析公司治理結構和利益相關者管理問題時分析師應考慮的問題415

　1.12　在投資過程中的環境、社會和治理因素（ESG）416

2　資本預算/417

　2.1　資本預算定義417

　2.2　資本預算程序417

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