包郵美林頂尖財務顧問成功課：5年成就百萬美元級金融服務事業（原書第2版|5049368 epub pdf mobi txt 電子書下載 2024

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美大衛J 馬倫David J Mu 著，何峻譯

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發表於2024-11-11

商品介绍

店鋪：互動創新圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111556831

商品編碼：27151987277

齣版時間：2017-01-01

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書籍描述

書[0名0]：	美林財務顧問成功課：5年成就百萬美元級金融服務事業（原書[0第0]2版）\|5049368
圖書定價：	59元
圖書作者：	（美）[0大0]衛J. 馬倫（David J. Mullen Jr.）
齣版社：	[1機1] 械工業齣版社
齣版日期：	2017/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111556831
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

作者簡介

作者簡介
[0大0]衛 J. 馬倫（David J. Mullen Jr.）
美林公司前任董事總經理。他曾在美林公司親自招募、培訓和管理500多位財務顧問。他的谘詢項目成功率[0超0]過行業平均水平一倍。他的方[0法0]為很多經理人和財務谘詢公司廣泛使用。直接與馬倫共事的百萬和韆萬美元級財務顧問[0超0]過100位。馬倫還是阿提休斯[0學0]習公司（www.altiuslearning.com）的創始閤夥人，這是一傢專門從事金融服務業培訓的公司。馬倫還著有《百萬美元財務顧問》一書。
譯者簡介
何峻
英[0國0]威斯敏斯特[0大0][0學0]（University of Westminster）[0[0雙0]0]語翻譯碩士，經濟師，現任教於華東理工[0大0][0學0]外[0國0]語[0學0]院，具有近20年的翻譯經驗，翻譯成果達500萬字，其中譯著16本，主要包括：《蝴蝶夢》《左眼生活右眼魔[0法0]》《做自己》《道齣真我：切麗·布萊爾自傳》《人生定位》《明茨伯格管理進行時》《[0超0]額收益融閤戰[0法0]》《贏在經濟蕭條時》《風險投資實務》等。

內容簡介

從業資曆[0超0]過30年的美林高管
[0首0]次公開親自招募及培訓500多位財務顧問的經驗和工具：
√ [0商0]業模闆和信件 √ 營銷計劃 √ 關係網打造技巧
√ 時間管理技巧 √ 針對[親斤]客戶的各種資源
你能馬上上手：
√ 利用你的利基市場和"自然"市場快速啓動業務
√ 在信任和一對一的基礎上培養客戶關係
√ 將潛在客戶變為客戶
√ 利用老客戶贏得[親斤]客戶
√ 擴[0大0]每位客戶使用的金融服務和産[0品0]數量
√ 找到激勵你成功的[0大0]動力，將業務提升到[親斤]的高度
[0大0]衛 J. 馬倫是美林公司前任董事總經理，他采用一套具有規範性和實踐性的方[0法0]，清晰闡述瞭成功的金融服務事業的基本要求，還證明瞭人情味和人性化之於本行業的重要性。你將瞭解百萬美元成就者的五個特徵，[0學0]到重要的時間管理技巧，提高工作效率。此外，你還可以獲得以下幾方麵的專傢建議：
·在設定和實現目標時要將目標分解成可管理和可實現的幾部分
·利用老客戶贏得[親斤]客戶
·發現你的"自然"市場
·在信任和溝通的基礎上發展並留住忠實客戶
[0第0]2版充滿全[親斤]的資料與[親斤]的進展，其中有一章專門探討利用社交媒體贏得[親斤]的高淨值客戶，還有"校友營銷"的使用攻略。本書還對財務顧問的積[0極0]性進行瞭深入探討，幫你確定驅動成功的個人目標，教你如何利用這些驅動力來提升自我，將業務發展得更快更好。

緻謝
[0第0]一部分基礎篇
引言 / 2
[0第0]1章方[0法0]背後的理念 / 6
[0第0]2章積[0極0]性 / 12
[0第0]3章必須完成的數字 / 20
[0第0]4章利基市場營銷 / 27
[0第0]5章爭取約見 / 35
[0第0]6章約見 / 49
[0第0]7章將潛在客戶變成客戶 / 59
[0第0]8章 [親斤]手財務顧問的時間管理 / 74
[0第0]二部分提升篇
[0第0]9章保持客戶與潛在客戶的平衡：下一步 / 84
[0第0]10章財富管理 / 89
[0第0]11章從現有客戶那裏獲得更多資産 / 109
[0第0]12章利用老客戶贏得[親斤]客戶 / 115
[0第0]13章加強客戶關係 / 130
[0第0]14章你的自然市場 / 140
[0第0]15章客戶保留 / 150
[0第0]16章時間管理和客戶助理 / 158
[0第0]17章團隊 / 167
[0第0]18章百萬富翁需要什麼 / 177
[0第0]19章百萬美元的事業 / 186
[0第0]三部分市場行動計劃
[0第0]20章講座 / 198
[0第0]21章活動營銷 / 205
[0第0]22章利用社交媒體開展市場營銷 / 211
[0第0]23章建立關係網 / 222
[0第0]24章以往的經驗和私下的熟人 / 230
[0第0]25章選定小鎮 / 236
[0第0]26章企業主 / 240
[0第0]27章房地産經紀人 / 246
[0第0]28章高管 / 250
[0第0]29章有影響力人士 / 258
[0第0]30章校友營銷 / 264
[0第0]31章退休金計劃 / 272
[0第0]32章退休人士 / 279
[0第0]33章流入的資金 / 282
[0第0]34章非營利組織 / 287
附錄 / 294

編輯推薦

要成為財富管理[0領0]域的顧問，沒有捷徑可走，說到底就是簡單的數字！
你的目標是：
·1億~1.5億美元的可投資資産
·至少100位客戶，每位客戶的可投資資産不少於25萬美元
·上述100位客戶中至少有30位客戶的可投資資産不少於100萬美元
你還要爭取：
·每年[親斤]增的淨資産不低於1200萬美元
·每年[親斤]增9位擁有25萬~100萬美元以上資産的客戶
·每年[親斤]增3位擁有100萬美元資産的客戶
你認為這是絕不可能達到的目標嗎？在下一個十年，高淨值傢庭的財富總額將再次翻番。你是否準備好利用這一財富增長的 [1機1] [0會0]，將你的事業帶上[親斤]的颱階？
從業資曆[0超0]過30年的美林高管，曾親自招募及培訓美林500多位財務顧問。成為財務顧問所需的一切經驗和工具，本書應有盡有，能迅速幫你擴[0大0]業務，拓展高端客戶，為客戶創造更多的産[0品0]和服務。
·對於[親斤]手顧問，教你如何從執業開始，用5年打造百萬美元的生意。
·對於經驗豐富的老兵，教你如何每年[親斤]增1200萬美元的資産和10萬美元的迴報。
作者還證明瞭人情味和人性化之於本行業的重要性。你將瞭解財務顧問的五個特徵，[0學0]到重要的時間管理技巧，提高工作效率。掌握書中的技能和策略，你將成功地將業務擴展到百萬美元級彆，收獲迅猛增長的財富管理市場帶來的迴報。

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