包郵 傢族辦公室與高淨值客戶資産配置指南 傢族投資理財財富管理 富豪財富管理 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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全書概述瞭高端財富管理所需的要素、過程、技巧，幫助高淨值人群和理財顧問提升執行力，為客戶做好資産配置規劃，從而成為超高淨值客戶的**引路人。

內容簡介：

本書主要介紹高淨值富豪客戶對傢族財富管理關心的問題，以及傢族辦公室應該如何幫助高淨值富豪人群管理傢族。

全書分為四個部分。，部分開篇對高淨值富豪客戶谘詢進行介紹。其中包括對高淨值富豪客戶定義的描述，理解高淨值富豪客戶的心態—他們的態度、願景和投資行為。在第二部分，討論瞭針對高淨值富豪客戶的投資戰略，其中覆蓋瞭投資機構的典範操作以及高淨值富豪客戶參與的許多另類投資的迴顧。第三部分描繪瞭嚮多代人傢族提供谘詢的關鍵內容，包括選擇谘詢師、創辦一個傢族辦公室的思考、選擇投資工具結構。第四部分主要講述高淨值富豪客戶谘詢中的一些特殊主題，包括財富轉移、傢族管理、股權風險管理、資産保護、慈善事業戰略、發展多代人資産配置戰略。高淨值富豪谘詢師不一定需要是財富管理所有領域的專傢，這一觀點是貫穿於整本書的共同主題。你不用一人包辦全部，就像筆者在本書中所寫的那樣，一旦某個問題超齣瞭你的專業知識水平，可以讓那個領域的有關專傢來幫助你。這一點對於成功而言非常重要。

作者簡介：

盧強，曾用名盧揚洲，深圳市瑞業資産管理有限公司董事總經理。

國防科技大學計算機碩士，武漢大學戰略管理博士，上海財經大學金融學博士後。曆任華為技術有限公司戰略規劃經理、高級工程師。證券公司計算機行業分析師，同洲電子副總裁。深圳東方賽富投資有限公司管理閤夥人、副總裁。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理。具有10餘年IT/通信/互聯網行業的從業經驗，豐富的大型項目管理經驗和研發管理經驗，豐富的企業管理理論知識和實際操作經驗。對於證券、財經、會計法律具有廣泛的知識和研究。參與多傢公司的私募股權投資與並購的財務顧問。主導投成功案例泰久科技、雅視科技等。齣版管理學和對衝基金著作8本，如《解密對衝基金指數與策略》、《對衝基金投資組閤理論――一個革命的範式》、《平颱型企業競爭戰略研究》等。金融管理學論文十餘篇，技術類論文十餘篇。發明技術專利兩項，實用新型專利兩項。

黃振，江西懿懿投資谘詢有限公司（江西省電子集團控股子公司）金融事業部經理。

江西財經大學經濟學、管理學雙學士。曆任新華保險營銷培訓部經理。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理助理。具有5年金融/互聯網行業從業經驗。參與齣版對衝基金著作5本，如《王者的世界：全球十大對衝基金公司傳奇》、《對衝基金中基金投資指南》等。

MICHAEL ,M. POMPIAN（特許金融分析師、國際金融理財師）是路易斯哈濛德協會私人財富管理集團的董事。Missouri加入哈濛德協會前，曾入職過多傢美國*大的傢族辦公室。Pompian曾是美林財富管理谘詢師， PNC私人銀行的私人銀行傢和傢族辦公室投資人員。他獲得新罕布什爾大學管理學學士學位，獲得杜蘭大學MBA學位，是特許金融分析師協會會員、紐約證券分析師協會會員。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（約翰.威立齣版社）的作者。Pompian已婚並育有三個孩子。可通過郵箱mpompian@haifc.com聯係他。

目錄：

，部分　超高淨值客戶與傢族辦公室介紹
第1章　超高淨值客戶是誰 2
1．1 定義超高淨值客戶 4
1．1．1　需求的復雜性 5
1．1．2　投資評估 7
1．1．3　服務模式 7
1．2 從全球總財富層麵對超高淨值客戶量化 9
1．3 麵嚮未來 10
1．3．1　新興市場的財富積纍 10
1．3．2　發達市場的商業過渡 12
1．4 谘詢師機遇的世界 15
第2章　理解超高淨值客戶的心態 16
2．1 為什麼嚮超高淨值客戶提供建議是與眾不同的 17
2．1．1　避免不透明 18
2．1．2　不要産生衝突 18
2．1．3　保持關係的延續性 18
2．1．4　遠離過去的交易模式 18
2．1．5　確定你適閤這份工作 19
2．1．6　不要認為自己能包攬全部 19
2．1．7　提供質量·好的另類投資 19
2．2 超高淨值客戶看重谘詢師的哪些特質 20
2．2．1　坦率 21
2．2．2　定製 22
2．2．3　競爭力 23
2．2．4　綜閤性 25
2．3　通過詢問與傾聽建立關係 26 包郵 傢族辦公室與高淨值客戶資産配置指南 傢族投資理財財富管理 富豪財富管理 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024