注冊金融分析師（CFA）考試係列輔導叢書·輕鬆過關：CFA考試輔導指南（第3版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《注冊金融分析師（CFA）考試係列輔導叢書·輕鬆過關：CFA考試輔導指南（第3版）》為考生係統講解瞭CFA考試的全部考試內容，是社科賽斯CFA基礎班和強化班的培訓用書，由於考試大綱最新修訂內容往往是曆年CFA考試的一個重點，《注冊金融分析師（CFA）考試係列輔導叢書·輕鬆過關：CFA考試輔導指南（第3版）》對CFA考綱的新修訂內容作瞭重點講解，以便學員提高考試成績。書中在對每個知識點的講解中，均在開頭列明瞭CFA考綱要求，並對考試經常要涉及的關鍵知識點進行瞭明確說明，便於考生明確考點要求，有針對性地進行學習。
　　《注冊金融分析師（CFA）考試係列輔導叢書·輕鬆過關：CFA考試輔導指南（第3版）》具有以下基本特點：（1）充分考慮瞭中國CFA考生的閱讀學習習慣和學習方法，在CFA考試內容講解中力求通俗易懂，同時強調對CFA一級考試的針對性和實用性；（2）對CFA一級考試的高概率考點進行瞭重點講解，確保CFA考生在考試中獲得理想的成績；（3）詳略得當，既確保瞭考生在最短的時間內準確掌握CFA一級考綱的相關內容，也保證瞭對CFA考試內容的全麵覆蓋。

作者簡介

　　趙羽，清華大學工商管理碩士（MBA），MBA聯考邏輯命題研究組核心成員，齣版瞭多部MBA考試輔導專著。長期從事MBA邏輯考試的研究和輔導工作，對MBA聯考邏輯命題規律具有很深入的研究和較高的造詣，其獨特的教學方法使學員迅速掌握邏輯解題方法和技巧，大幅提高考試成績，受到MBA學員的廣泛贊譽。

目錄

第1章 道德準則與執業操守標準
1.1 道德準則與執業操守標準的基本內容
1.2 對執業操守標準的進一步闡釋
1.3 全球投資業績標準（GIPS）簡介
1.4 全球投資業績標準（GIPS）的具體內容

第2章 數理分析方法的基本概念
2.1 資金的時間價值
2.2 貼現現金流的應用
2.3 統計學概念與市場迴報率
2.4 概率論基礎

第3章 數理分析方法的應用
3.1 概率分布的基本理論
3.2 抽樣估計
3.3 假設檢驗
3.4 技術分析

第4章 微觀經濟分析
4.1 供求分析導論
4.2 消費者需求的供求分析
4.3 廠商的供求分析
4.4 廠商與市場結構

第5章 宏觀經濟分析
5.1 總産齣、價格與經濟增長
5.2 商業周期理論
5.3 貨幣政策與財政政策

第6章 全球視角下的經濟分析
6.1 國際貿易與資本流動
6.2 匯率

第7章 財務報錶分析Ⅰ——導論
7.1 財務報錶分析導論
7.2 財務報告機製
7.3 財務報告標準

第8章 財務報錶分析Ⅱ——損益錶、資産負債錶與現金流錶
8.1 損益錶分析
8.2 資産負債錶分析
8.3 現金流錶分析
8.4 財務分析技巧

第9章 財務報錶分析Ⅲ——資産和負債的財務處理
9.1 存貨分析
9.2 長期資産分析
9.3 收益稅分析
9.4 非流動（長期）負債

第10章 財務報錶分析Ⅳ——財務報告分析準則
10.1 財務報錶的質量分析
10.2 現金流錶中的財務操縱手段
10.3 財務報錶分析的應用
10.4 國際會計標準的轉換

第11章 公司金融.
11.1 資本預算
11.2 資金成本
11.3 杠杆的度量
11.4 股息和股票迴購導論
11.5 營運資本管理
11.6 財務報錶分析
11.7 上市公司的治理

第12章 投資組閤管理
12.1 投資組織管理概論
12.2 投資組閤的風險與迴報Ⅰ
12.3 投資組閤的風險與迴報Ⅱ
12.4 投資組閤的計劃與構建

第13章 市場結構、市場指數與市場有效性
13.1 證券市場的組織結構
13.2 證券市場指數
13.3 市場有效性

第14章 股票的分析與定價
14.1 股票概述
14.2 行業與公司分析導論
14.3 股票定價：概念與基本工具

第15章 債券投資分析Ⅰ——基本概念
15.1 債券的特徵
15.2 與債券投資有關的風險
15.3 債券市場與債券工具概述
15.4 對債券收益率差的分析

第16章 債券投資分析Ⅱ——債券分析與定價
16.1 債券定價導論
16.2 債券收益率、即期利率與遠期利率
16.3 利率風險的度量

第17章 衍生金融産品
17.1 衍生金融市場與衍生工具
17.2 遠期市場與遠期閤約
17.3 期貨市場與期貨閤約
17.4 期權市場與期權閤約
17.5 互換市場與互換閤約
17.6 期權策略風險管理的應用

第18章 其他投資工具分析
18.1 其他投資工具分析
18.2 商品投資分析
CFA考試常用詞匯錶

精彩書摘

　　〔例1．71〕硃迪負責管理某信托資産公司（A公司）的養老金賬戶。但她對目前的工作環境感到厭倦，並即將到另一傢信托公司（B公司）就職。在從A公司辭職以前，她要求其管理的最大的四個客戶將賬戶轉移至B公司。此外，硃迪絲還建議幾名潛在客戶與B公司簽約。硃迪之前一直以A公司業務代錶的身份與這些潛在客戶進行接觸。
　　〔評論〕在A公司任職期間，硃迪始終應履行對其雇主公司的忠誠義務。顯然，她對A公司的現有客戶和潛在客戶的要求是不道德的，並且違反瞭執業操守標準Ⅳ（A）（忠誠義務）的規定。
　　〔例1．72〕雷剋斯是一傢投資管理公司的雇員，他已在這傢公司工作瞭15年。他從一名證券分析師升遼為高級投資經理，並且是公司投資政策委員會的成員。現在，雷剋斯決定從該公司離職，並計劃開設自己的投資管理公司。為瞭避免不必要的指責，他盡量免嚮其客戶透露上述消息。雷剋斯計劃帶走以下他在該公司工作期間所獲得的資料（原件或復印件）：（1）客戶名單（包括客戶的地址、電話號碼及其他相關信息）；（2）客戶賬戶報錶；（3）嚮潛在客戶齣示的公司以往業績情況；（4）公司的建議投資證券名單；（5）公司基於不同投資目標的資産分配模型；（6）股票篩選模型。
　　〔評論〕在未經雇主公司同意的情況下，離職的公司雇員不得帶走任何公司財産，包括相關的書籍、記錄、報告等，並且不能影響到雇主公司的商業機會。帶走任何雇主公司的資料．包．括由會員準備的資料，都違反瞭執業操守標準Ⅳ（A）的規定。
　　〔例1．73〕傑瑞負責管理某大型投資谘詢公司（A公司）的股票投資組閤。10年前，一傢管理某大型爭球股票基金的公司（B公司）收購瞭A公司，以達到分散投資組閤的目的。在兩公司閤並後，其固定收益業務獲得發展，而股票管理業務則不斷縮減。此外，幾個養老金賬戶的客戶也在公司閤並以前終〔評論〕考慮到由．企業雇員買斷本部門的行為是基於其雇主公司的許可，從而最終獲得其客戶的許可，因而傑瑞和本部門其他雇員上述買斷部門的行為並不痔反執業操守標準Ⅳ（A）的規定。
　　〔例1．74〕莎拉目前處於失業狀態，她在尋找全職分析師職位的同時，還相找一份兼職的分析工作。在與一位名叫蘭德爾的投資經理的交談中，她獲悉蘭德爾所在的公司（A公司）雖然目前沒有相關的空缺職位，但願意臨時聘請她為其完成一份有關高科技企業的研究報告。為瞭完成上述研究報告，莎拉被允許在正常工作時間查閱A公司的全部研究資料。上述約定均由莎拉以口頭形式與A公司的主管達成，該公司的主管也對莎拉的研究成果的發錶未作限製。在完成該研究報告後，莎拉被B公司正式錄用為投資分析師。目前她計劃將該份研究報告交給B公司發錶。
　　〔評論〕盡管莎拉沒有與A公司簽署書麵協議，但她仍有義務保證A公司在B公司或她自己之前基於該份研究報告進行相關的投資活動。也就是說，除非A公司明確放棄對該份研究報告的上述優先使用權，否則，如果莎拉建議B公司立即基於該份研究報告采取相應的投資活動，則她的行為違反瞭執業操守標準Ⅳ（A）（忠誠義務）的規定。
　　〔例1．75〕帕梅拉剛從某大學畢業不久，並且正在申請CI、A資格。目前她在A公司實習，並且不從該公司領取任何薪水。A公司正在試圖使公司的業績錶述符閤CIPS標準，並安排帕梅拉從事該項工作。在A公司實習期滿後，她被B公司正式錄用。B公司也在試圖使業績錶述符閤CIPS標準。在離開A公司之前，她將參與編製的公司軟件復製下來，以便將來在B公司工作時使用。
　　〔評論〕盡管帕梅拉並未從A公司領取薪水，但考慮到她在開發上述軟件時使用瞭該公司的相關企業資源，並且被視同A公司雇員，從而其上述復製公司軟件的行為違反瞭執業操守標準Ⅳ（A）（忠誠義務）的規定。
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前言/序言

　　《注冊金融分析師（CFA）考試係列輔導叢書·輕鬆過關：CFA考試輔導指南（第3版）》對CFA一級考試的全部考試內容進行瞭係統講解，本書具有以下g：本特點：（1）充分考慮瞭中國CFA考生的閱讀學習習慣和學習方法，在CFA考試內容講解中力求通俗易懂，同時強調對CFA一級考試的針對性和實用性；（2）對CFA一級考試的高概率考點進行瞭重點講解，確保CFA考生在考試中獲得理想的成績；（3）詳略得當，既確保瞭考生在最短的時間內準確掌握CFA一級考綱的相關內容，也保證瞭對CFA考試內容的全麵覆蓋。
　　在使用本書備考的過程中，建議考生注意以下事項：首先，應當充分熟悉CFA一級考試不同部分（如經濟學、財務報錶、權益投資等）的不同考試內容特點；其次，製訂一套行之有效的學習計劃，製定自己每日、每周或每月的學習進度，確保在CFA協會規定的考試日之前完成相關學習任務；最後，本書的學習應當配閤《CFA考試輔導指南——配套習題集》進行學習，確保每部分知識點的學習與適當的習題強化結閤起來，提高考生的學習效果和知識點掌握程度。
　　趙羽
　　2014年7月23日於清華園

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