聖纔教育·基金從業資格考試輔導教材證券投資基金基礎知識（贈送電子書大禮包） pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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基金從業資格考試輔導教材編寫組編

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齣版社：中國石化齣版社

ISBN：9787511440747

版次：1

商品編碼：12018546

品牌：聖纔教育

包裝：平裝

叢書名：基金從業資格考試輔導教材

開本：16開

齣版時間：2016-08-01

用紙：膠版紙

字數：291000

具體描述

內容簡介

　　本書是基金從業資格考試科目“證券投資基金基礎知識”的輔導教材。本書遵循2016年基金從業資格考試大綱的章目編排，共分14章，每章包括以下內容：①大綱要求，標明瞭考試大綱規定需要掌握的知識內容；②知識結構，清晰勾勒齣每章知識脈絡，使考生明確本章知識點分布，準確把握復習主綫；③要點詳解，根據考試相關教材及新相關法律、法規和規範性文件對考試大綱中的所有考點進行瞭講解，特彆是針對一些難點和重點進行瞭詳細的分析和說明；④本章練習，根據高頻考點，精選習題，選擇習題難度與真題相近，便於考生檢驗學習效果，鞏固知識點。

作者簡介

　　聖纔學習網，是一傢為全國各類考試和專業課學習提供名師網絡課程、3D電子書、3D題庫（免費下載，送手機版）等全方位教育服務的綜閤性學習型視頻學習網站，擁有近100種考試（含418個考試科目）、194種經典教材（含英語、經濟、管理、證券、金融等共16大類），閤計近萬小時的麵授班、網授班課程。

內頁插圖

前言/序言

　　為瞭幫助考生順利通過基金從業資格考試，我們根據新考試大綱和相關法律法規及規範性文件精心編寫瞭基金從業資格考試輔導教材。

　　1．基金法律法規、職業道德與業務規範

　　2．證券投資基金基礎知識

　　本書是基金從業資格考試科目“證券投資基金基礎知識”的輔導教材。本書遵循2016年基金從業資格考試大綱的章目編排，共分14章，每章包括以下內容。

　　【知識結構】清晰勾勒齣每章知識脈絡，使考生明確本章知識點分布，準確把握復習主綫。

　　【大綱要求】標明瞭考試大綱規定需要掌握的知識內容。

　　【要點詳解】根據考試相關教材及最新相關法律、法規和規範性文件對考試大綱中的所有考點進行瞭講解，特彆是針對一些難點和重點進行瞭詳細的分析和說明。

　　【本章練習】根據高頻考點，精選習題，選擇習題難度與真題相近，便於考生檢驗學習效果，鞏固知識點。

　　購買本書享受大禮包增值服務！手機掃碼（本書封麵的二維碼），或者登錄聖纔學習網首頁的【購書大禮包】專區(www.100xuexi.com/gift)，免費領取本書大禮包。具體包括：①視頻課程（15小時教材精講，價值200元）；②本書3D電子書（價值20元）；③3D題庫【曆年真題（視頻講解）＋章節題庫＋考前押題】（價值20元）；④手機版【電子書/題庫】（價值40元）。本書提供名師考前直播答疑，手機電腦均可觀看，直播答疑在考前推齣（具體時間見網站公告）。

　　需要特彆說明的是：考試大綱要求的考查範圍包括中國證監會、中國證券投資基金業協會齣颱並持續有效的與基金市場和基金公司業務相關的規章和規範性文件，部分新的規章和法規如有變動，我們會及時根據新法規對本教材進行修訂，讀者可以通過升級本書電子書進行更新。本書參考瞭眾多的配套資料和相關參考書，書中錯誤、遺漏不可避免，敬請指正和提齣建議。

證券投資基金基礎知識：洞悉投資未來，開啓財富增值之路證券投資基金，作為現代金融市場的重要組成部分，為廣大投資者提供瞭一條專業、便捷、多元化的投資途徑。本書旨在深入淺齣地解析證券投資基金的基礎知識，幫助您全麵理解其運作機製、投資策略及風險管理，從而做齣更明智的投資決策，有效規劃個人財富。第一篇：證券投資基金概覽——投資世界的基石本篇將引領您走進基金的世界，從宏觀層麵理解基金的本質與價值。何為證券投資基金？我們將詳細闡述基金的概念，解釋其作為集閤投資工具的獨特優勢，以及它如何將分散的資金匯集起來，交由專業的基金管理人進行投資運作。理解基金的“集閤”與“專業”兩大特質，是開啓基金投資的第一步。基金的種類繁多，如何選擇？基金市場琳琅滿目，産品種類各異。本書將係統介紹各類基金的劃分標準，包括但不限於：按投資對象劃分：股票基金、債券基金、混閤基金、貨幣市場基金、指數基金、ETF（交易所交易基金）、QDII基金（閤格境內機構投資者基金）等。我們將詳細解析各類基金的投資風格、風險收益特徵、適閤的投資者類型，以及在不同市場環境下應如何進行選擇。例如，股票基金追求資本增值，風險較高，適閤風險承受能力強的投資者；債券基金以固定收益為主，風險相對較低，適閤追求穩健收益的投資者；混閤基金則兼具股票和債券的投資特點，力求風險與收益的平衡。按組織形式劃分：公司型基金、契約型基金。理解這兩種組織形式的區彆，有助於理解基金的法律基礎和運作模式。按運作方式劃分：開放式基金、封閉式基金。掌握這兩種運作方式的差異，對於理解基金的申購贖迴機製至關重要。按募集方式劃分：公募基金、私募基金。重點分析公募基金的公開募集特性、監管要求及對普通投資者的普惠性。基金的投資價值與功能：為什麼選擇基金？本書將深入剖析基金的投資價值，包括：分散風險：基金通過投資於多種資産，有效分散瞭單一資産的風險。專業管理：基金管理人擁有專業的知識、豐富的經驗和強大的研究團隊，能夠進行高效的資産配置和投資決策。門檻較低：相較於直接投資股票、債券等，基金的投資門檻更低，使更多投資者能夠參與到資本市場。流動性：大多數基金（尤其是開放式基金）提供便捷的申購贖迴機製，保證瞭投資的流動性。信息透明：公募基金受到嚴格監管，信息披露充分，投資者能夠及時瞭解基金的運作情況。基金市場的參與者：誰在基金市場中扮演著重要角色？我們將介紹基金投資者、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、監管機構等各方主體的職責與相互關係，幫助您構建對基金生態的完整認知。第二篇：基金的運作機製——深入理解投資流程本篇將揭開基金運作的神秘麵紗，讓您瞭解基金是如何從募集資金到最終實現投資迴報的。基金的募集與成立：瞭解基金募集的法律程序、必備文件（基金閤同、招募說明書等）以及基金成立的條件。基金的投資決策與管理：基金經理如何進行投資決策？我們將介紹基金投資的流程，包括：宏觀經濟分析：基金經理如何研判宏觀經濟趨勢，判斷市場風格。行業與公司研究：如何深入分析特定行業和上市公司的價值，挖掘投資機會。資産配置：如何在不同資産類彆之間進行比例配置，以達到風險與收益的最佳平衡。證券選擇：如何精選具有增長潛力的股票、債券或其他投資標的。風險控製：基金經理如何通過各種手段控製投資風險，例如止損、倉位管理等。基金的托管與估值：基金資産的安全如何得到保障？我們將闡述基金托管人的職責，包括資産保管、清算交割、會計核算等。同時，深入講解基金單位淨值（NAV）的計算方法，這是衡量基金錶現的重要指標。基金的申購與贖迴：開放式基金的投資者如何進行資金的進齣？我們將詳細解釋申購、贖迴的流程、手續費（申購費、贖迴費）以及它們對投資收益的影響。基金的收益分配：基金利潤如何分配給投資者？我們將介紹基金分紅的政策、方式（現金分紅、紅利再投資）以及對投資者稅收的影響。第三篇：基金的投資策略與風險管理——智慧投資的必修課本篇將聚焦於如何運用證券投資基金實現財富增值，同時強調風險的防範與控製。主動投資與被動投資：理解兩種主要的基金投資策略。主動投資：基金經理通過積極的研究和分析，力求超越市場平均迴報。我們將探討各種主動投資策略，如價值投資、成長投資、趨勢投資等。被動投資：基金跟蹤特定市場指數，以期獲得市場平均迴報。我們將重點介紹指數基金和ETF，分析其低成本、高透明度的優勢。常見的基金投資策略：長期投資：強調時間的復利效應，選擇優質基金，長期持有。定投策略：通過定期、定額的投資方式，平滑市場波動，降低投資風險。我們將分析定投的原理、優勢以及在不同市場情況下的適用性。資産配置策略：如何根據自身的風險承受能力、投資目標和市場環境，在不同類型的基金之間進行閤理配置。基金投資的風險因素：投資有風險，入市需謹慎。我們將全麵剖析基金投資麵臨的各類風險：市場風險：宏觀經濟、政策變動、行業波動等可能帶來的整體市場下跌風險。信用風險：債券基金中，發行人違約的風險。流動性風險：市場交易不活躍，導緻無法及時以閤理價格買賣基金份額的風險。管理風險：基金管理人投資決策失誤、操作不當等風險。操作風險：交易、結算等環節齣現差錯的風險。閤規風險：基金管理人違反法律法規和基金閤同的風險。基金投資的風險管理：如何有效規避和控製風險？充分瞭解基金：認真閱讀基金閤同、招募說明書，瞭解基金的投資方嚮、風險等級、業績錶現等。理性選擇基金：根據自身風險承受能力和投資目標，選擇適閤的基金類型和産品。分散投資：不要把所有資金投入一隻基金，可以通過投資不同類型、不同風格的基金來分散風險。定期評估與調整：定期審視基金的投資組閤，根據市場變化和自身情況進行必要的調整。保持理性心態：避免追漲殺跌，剋服貪婪和恐懼心理，堅持長期投資理念。第四篇：基金的信息獲取與法律法規——知情權與閤規性保障本篇將引導您如何獲取權威信息，瞭解基金市場的監管框架，保障自身的閤法權益。基金信息的重要來源：基金公司官網：提供最直接、最全麵的基金信息，包括産品介紹、淨值公告、財務報告、基金經理信息等。基金銷售機構：銀行、券商、第三方基金銷售平颱等，提供産品比較、谘詢服務。監管機構網站：中國證券投資基金業協會（中國證券投資基金業協會）、證監會官網，發布行業政策、基金監管信息。財經媒體與數據服務商：提供市場分析、基金評級、業績統計等信息。基金行業的法律法規體係：瞭解與基金相關的法律法規，如《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《基金管理公司特定客戶資産管理業務試點辦法》等。掌握這些法律法規，有助於理解基金運作的閤規性，保護自身權益。投資者權益保護：基金市場如何保障投資者的閤法權益？我們將探討信息披露製度、基金份額持有人大會製度、基金監事製度等，以及投資者在權益受損時應采取的維權途徑。結語證券投資基金為投資者提供瞭參與資本市場、實現財富增值的有效工具。掌握本書所闡述的證券投資基金基礎知識，您將能夠更清晰地認識基金的價值，更準確地評估基金的風險，更智慧地運用基金進行投資。願本書助您洞悉投資機會，穩健前行，在財富增值的道路上取得豐碩的成果！

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版簡直是教科書級彆的典範，字體大小、行間距、標題層級劃分，都透著一股“專業機構齣品”的嚴謹氣息。我是一個對視覺體驗要求比較高的人，如果一本書看起來雜亂無章，我可能翻兩頁就想閤上瞭，但這本書在視覺上給予瞭我很強的閱讀舒適度。尤其是那些公式和圖錶的呈現，做得非常乾淨利落，重點信息都會用粗體或者顔色塊突顯齣來，這大大減少瞭我在查找關鍵信息時的時間成本。更讓我驚喜的是，它在每一章的開頭都設置瞭一個“本章目標”和“知識框架導圖”，這就像是給你一張航海圖，讓你清楚知道接下去要攻剋哪些難關，心裏不慌。我通常會先快速瀏覽一下這個導圖，對本章的知識結構有個宏觀的把握，然後再深入細節。雖然我還沒有用到後麵的模擬題部分，但從目前的章節內容來看，它對那些經常在考試大綱中齣現變動的細節捕捉得非常到位，經常會標注齣“近三年考頻分析”，這種量化的提示，比空泛地說“這個很重要”要有效得多，讓我知道應該把有限的精力投入到迴報率最高的知識點上。

評分☆☆☆☆☆

這本書的附加價值——那個號稱的“電子書大禮包”，雖然我還沒有完全挖掘完畢，但光是看到目錄就已經讓我感到物超所值瞭。紙質書的優點是便於攜帶和在特定環境下專注閱讀，但電子版的優勢在於檢索的便捷性，這一點在考前衝刺階段顯得尤為重要。我試著搜索瞭幾個關鍵詞，發現電子版的內容同步得非常及時，而且檢索反饋速度很快，這對於臨陣磨槍、查漏補缺的時候，效率能提升好幾倍。更重要的是，紙質書閱讀時間長瞭眼睛會非常疲勞，有個電子版本可以隨時切換，進行“護眼模式”閱讀，對長時間備考來說，是對讀者的身體健康負責任的錶現。總的來說，這本書給我的感覺是：它不僅僅是一本應試工具書，更像是一位經驗豐富的導師，耐心地引導你從零開始，一步步構建起對整個基金行業的係統認知。它的深度和廣度都拿捏得恰到好處，讓我在備考的同時，也真正對這個金融領域産生瞭濃厚的興趣。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計倒是挺吸引眼球的，那種嚴肅中帶著一絲活力的感覺，讓人一看就知道是衝著考試去的。拿到手的時候沉甸甸的，感覺內容肯定很充實。我記得我當時選這本書的主要原因就是看中瞭它號稱的“輔導教材”定位，畢竟備考這種事情，資料的權威性和針對性是最重要的。我最欣賞的是它在梳理基礎概念時的那種層層遞進的邏輯感，不像有些教材堆砌知識點，讀起來乾巴巴的，這本書的編排讓人感覺作者真的站在一個零基礎學習者的角度去思考瞭。比如，對於那種特彆容易混淆的專業術語，它會用非常生活化的比喻來解釋，初看之下可能覺得有點不夠“學術”，但實戰中發現，正是這些接地氣的解釋，幫我迅速建立瞭正確的理解框架，而不是死記硬背一堆定義。而且，它的章節劃分非常清晰，每學完一個單元，都會有一個小型的知識點迴顧和自我檢測環節，這對手握時間有限的上班族來說簡直是救命稻草。我常常是在通勤路上利用這些碎片時間快速過一遍，心裏踏實很多。不過，說實話，如果光靠這本書自己摸索，有些地方還是需要配閤網上的視頻課程輔助理解，但作為核心的紙質資料，它無疑是打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名跨界轉行的人士，我對金融知識體係的建立有著迫切的需求，這本書在知識體係的構建上，確實展現瞭它作為“基金從業”教材的專業度。它不僅僅是羅列瞭法規和産品知識，更重要的是，它把證券投資基金的運作邏輯講得非常透徹。比如，在講解基金的類型劃分時，它沒有停留在簡單的分類介紹，而是深入到瞭不同類型基金背後的風險收益特徵和管理人策略的差異，這對於理解投資決策至關重要。我特彆喜歡它在某些復雜的會計處理或法律條文旁，會附加一個“實務應用小貼士”，這個小小的補充說明，瞬間將枯燥的理論與現實世界的操作聯係瞭起來，讓知識點瞬間“活”瞭。我甚至覺得，如果不是為瞭應付考試，光是這些關於基金曆史沿革和監管框架的介紹，也足夠讓我對金融市場有一個更成熟和理性的認識。雖然書本很厚，但閱讀起來並不覺得拖遝，作者的敘事節奏掌握得很好，總能在一個知識點講透之後，恰到好處地設置一個緩衝和過渡，讓人有時間消化吸收。

評分☆☆☆☆☆

說實在的，我對那種所有內容都平均分配的教材一直持懷疑態度。但這本書在內容的權重分配上，明顯是經過深思熟慮的。那些在行業內真正屬於“高頻考點”或者“理解難點”的部分，比如某些風險識彆和計量方法，它用瞭更大量的篇幅去詳細闡述，甚至會提供多角度的解釋，比如從監管角度解釋一遍，再從投資人保護角度解釋一遍。這對於我這種需要全麵掌握知識點，避免任何疏漏的考生來說，提供瞭極大的安全感。此外，書中的案例分析部分雖然數量不多，但質量極高，都是典型的、具有代錶性的行業場景重現。這些案例不是那種虛構的完美場景，而是充滿瞭現實投資中可能遇到的灰色地帶和復雜情況，強迫讀者去運用所學知識進行判斷。如果說有什麼可以改進的地方，或許是希望在某些涉及最新金融科技對基金業影響的部分，能夠再增加一些前瞻性的討論，不過考慮到教材的更新周期限製，現有內容的紮實度已經非常令人滿意瞭。

評分☆☆☆☆☆

很厚實，很劃算很實用的習題集。

評分☆☆☆☆☆

還行吧，可以購買自行練習

評分☆☆☆☆☆

印刷比較清晰，比較適用

評分☆☆☆☆☆

不錯不錯看自己瞭爭取考過

評分☆☆☆☆☆

不錯，配送挺快的，物美價廉，實惠。

評分☆☆☆☆☆

幫彆人買的，具體內容沒看