包郵 2017-2018 CFA一級知識框架圖 cfa注冊金融分析師考試教程教材配套 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

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店鋪： 蘭興達圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111571391

商品編碼：13418333410

基本信息

• 作者：      
• 叢書名：
• 齣版社：
• ISBN：9787111571391
• 上架時間：2017-6-23
• 齣版日期：2017 年7月
• 開本：16開
• 版次：1-1
• 所屬分類： >  >  > 
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內容簡介

作者根據CFA考試新大綱，係統地梳理瞭CFA一級考試的知識框架和知識點，幫助所有考生迅速掌握CFA一級知識體係和結構。學生結閤《CFA一級中文精講》，將在較短時間內理清思路，掌握全局和要點，事半功倍。本書助力考生順利通過考試。 

目錄

前言 
第1章 Ethics要點及案例總結┊1
第2章 Quantitative Methods要點知識框架圖┊30
第3章 Portfolio Management要點知識框架圖┊58
第4章 Economics要點知識框架圖┊75
第5章 Corporate Finance要點知識框架圖┊115
第6章 Financial Reporting and Analysis要點知識框架圖┊138
第7章 Equity Investments要點知識框架圖┊221
第8章 Fixed Income要點知識框架圖┊241
第9章 Derivatives要點知識框架圖┊267
第10章 Alternative Investments要點知識框架圖┊278 

前言

作為CFA培訓師這麼多年，大的感觸就是：把單個知識點講明白不難，難的是幫學生在頭腦中建立起知識框架。
書本由於展現形式的限製，隻能通過綫性的方式傳遞信息，但是知識點之間往往彼此關聯，形成一個錯綜復雜的“知識網”。如果隻能零散地學習這些知識點，沒能建立起邏輯結構，既容易遺忘，又很難應用。
我們在備課的過程中，就是把這些綫性的、無序的知識整理成有邏輯的知識框架，然後講給學生。雖然會投入大量的時間準備，但是培訓效果卻很好，聽瞭我們講課的同學往往更容易高分通過考試。
我們備課整理齣來的框架都要花費大量的時間，對於忙著為未來打拼的CFA考生來說，自己花時間整理知識結構是不現實的。
於是，從2013年起，我們就試著把我們總結的邏輯結構，用知識框架圖的形式畫齣來，並在我們的公眾號“李老師與何老師的CFA學習課堂”上發布齣來，沒想到一下子吸引瞭大量的關注，平時自習的圖書館、考試時的考場外，都能看到很多人在翻閱我們發布的框架圖，這讓我們非常有成就感。
於是，每年我們都會投入大量的時間完善我們的框架圖，內容越來越豐富，框架越來越清晰，排版也越來越美觀。
現在，這本知識框架圖有機會正式齣版，成為品職教育齣品的“CFA一考而過係列”參考書中的一員，從復習資料變成正式齣版物，也是對我們多年努力的一次肯定。
知識框架圖的主要齣發點是建立知識框架，所以內容是以結構及結論為主，並沒有知識點論述的過程。所以，知識框架圖更適閤作為配套參考書使用，CFA一級的考生可以配套使用我們編寫的《CFA一級中文精講》，以及協會官方的教材，學完一個學科後配套學習對應的知識框架圖，可以在理解知識點的基礎之上快速建立起邏輯結構。之後，再配閤做題檢驗知識掌握情況，應該是高效的備考方法。
希望我們的總結，可以幫各位考生節省整理知識點的時間，讓備考CFA的道路更加平坦。祝各位備戰CFA的考生們，都能達成各自的目標，成為更好的自己。
編者
2017年4月 

洞悉金融分析前沿，駕馭投資決策未來——CFA一級核心知識解析與實戰應用 在全球金融市場日新月異的浪潮中，注冊金融分析師（CFA）資格認證已成為衡量專業金融人士綜閤能力的重要標尺。CFA一級考試作為敲門磚，其覆蓋的知識廣度和深度，直接關係到考生能否順利邁入金融分析領域，並為未來的職業發展奠定堅實基礎。本書正是基於這一核心需求，旨在為廣大CFA一級備考考生提供一份全麵、係統、深入的知識解析與實戰應用指南。 本書不同於市麵上可能存在的、僅為考生提供套題或應試技巧的簡單復習資料，也並非簡單堆砌公式和概念的枯燥教材。我們緻力於為您構建一個清晰、連貫的知識體係框架，幫助您深刻理解CFA一級考試所涵蓋的十大學科領域之間的內在聯係，掌握其核心理論、方法論和實際應用。本書將圍繞CFA協會發布的最新考綱，精心梳理並提煉每一個知識點，力求在保證內容詳實、準確無誤的前提下，以最易於理解和記憶的方式呈現給讀者。 本書的核心價值與獨特優勢： 係統性構建知識框架： CFA一級考試內容繁多，涉及麵廣。本書的核心優勢在於其係統性的知識構建能力。我們並非孤立地講解每個科目，而是將它們有機地整閤起來，清晰地展示不同科目之間的相互關聯和邏輯遞進。例如，在講解《數量分析》時，會強調其在《公司理財》、《投資組閤管理》等科目中的應用；在講解《經濟學》時，會闡述其對《權益投資》、《固定收益投資》等宏觀經濟環境分析的重要性。通過這種全局觀的視角，幫助您建立起對金融分析學科的整體認知，避免碎片化學習的弊端。 深入解析核心概念與理論： 每一個知識點背後都蘊含著深厚的理論基礎和實際意義。本書將對CFA一級考綱中的每一個核心概念進行深度解析，不僅僅是停留在概念的定義層麵，更會深入探討其産生的背景、推導過程、內在邏輯以及在實際金融市場中的應用場景。例如，在講解《公司理財》中的資本成本時，我們將不僅介紹WACC的計算公式，還會詳細分析不同資本結構對公司整體融資成本的影響，以及它在企業投資決策中的重要作用。 強調方法論與工具的應用： 金融分析並非紙上談兵，而是需要運用科學的方法論和工具進行實踐。本書將著重強調CFA一級考試中涉及的各類分析方法和工具的使用，並輔以大量的案例分析和圖錶演示，幫助您理解這些方法論是如何在實際工作中落地應用的。例如，在講解《權益投資》時，我們將詳細介紹不同的估值模型（如DCF、相對估值法），並分析其適用場景和局限性。在《固定收益投資》中，則會深入解析久期、凸度等風險度量指標的計算與解讀。 連接理論與實務的橋梁： CFA考試的最終目的是培養具備實際操作能力的金融專業人士。因此，本書在理論講解的基礎上，始終關注理論知識與金融實務的緊密結閤。我們會在講解每個知識點時，盡可能地引用現實世界的市場案例、行業數據和經典研究，讓您感受到所學知識的鮮活性和實用性。例如，在講解《投資組閤管理》時，我們會結閤當前的市場熱點，分析如何構建一個能夠應對不同市場環境的投資組閤。 細緻解讀考綱要求，精準把握考試方嚮： CFA協會的考綱是備考的“聖經”。本書嚴格遵循最新的CFA一級考綱要求，對每一個知識點都進行瞭細緻的梳理和解讀，確保內容的全麵性和準確性。我們將針對考綱中的每一個“Learning Outcome Statement”（LOS）進行詳細的講解，幫助您清晰地理解每個LOS所考察的核心內容和側重點，從而更有效地進行復習和備考，避免在考試中跑偏。 本書內容體係概覽（非本書實際目錄，僅為內容側重說明）： 第一部分：金融分析的基石——方法論與宏觀環境 《數量分析》（Quantitative Methods）： 本部分將為您奠定堅實的數理基礎。我們不僅會講解統計學中的基本概念，如描述性統計、概率分布、假設檢驗，還將深入探討迴歸分析、時間序列分析等在金融數據分析中的應用。我們將注重公式的推導邏輯以及結果的解讀，強調統計方法在金融風險管理和投資決策中的不可或缺性。 《經濟學》（Economics）： 掌握宏觀經濟和微觀經濟的基本原理，是理解金融市場運行機製的前提。本書將係統梳理供給與需求、市場結構、宏觀經濟指標（如GDP、通貨膨脹、失業率、利率）、貨幣政策和財政政策等核心內容。我們將重點分析這些經濟因素如何影響企業盈利、資産價格和整體投資環境，幫助您形成對宏觀經濟格局的深刻洞察。 第二部分：企業估值與投資分析——微觀層麵的深度探索 《公司理財》（Corporate Finance）： 理解企業的價值創造過程是投資分析的基礎。本部分將深入探討公司的融資決策、投資決策、股利政策以及資本結構等關鍵領域。我們將分析財務報錶如何反映公司的經營狀況，以及如何利用財務分析工具評估公司的內在價值和風險。 《財務報錶分析》（Financial Statement Analysis）： 熟練解讀和分析財務報錶是金融分析師的核心技能之一。本書將詳細講解資産負債錶、利潤錶、現金流量錶等主要財務報錶的結構、編製方法和相互關係。我們將介紹各種財務比率分析，如盈利能力比率、償債能力比率、營運能力比率等，並深入分析這些比率在評估公司財務健康狀況和投資價值時的作用。 《權益投資》（Equity Investments）： 權益市場是投資領域的重要組成部分。本書將全麵介紹股票市場的基本概念、股票的種類、股票的估值模型（如股息貼現模型、市盈率模型、自由現金流模型等）以及股票投資的風險與迴報。我們將結閤市場實際，講解如何進行行業分析、公司分析，並構建有效的股票投資組閤。 《固定收益投資》（Fixed Income）： 固定收益産品在投資組閤中扮演著穩定器和收益來源的重要角色。本部分將詳細介紹債券的種類、債券的定價、債券的收益率指標（如到期收益率、持有期收益率）、債券的風險（如利率風險、信用風險）以及利率模型。我們將通過實例分析，幫助您理解不同類型債券的投資特性。 第三部分：投資組閤的構建與管理——策略與風險的融閤 《衍生品投資》（Derivatives）： 衍生品作為風險管理和投資對衝的重要工具，其重要性日益凸顯。本書將介紹期權、期貨、遠期閤約等主要衍生品的定義、定價和交易機製。我們將重點講解衍生品在風險管理和套利策略中的應用，幫助您理解其潛在的風險與收益。 《另類投資》（Alternative Investments）： 隨著金融市場的多元化，對另類投資的關注也日益增加。本書將介紹房地産投資、私募股權投資、對衝基金、商品等非傳統投資工具的特點、估值方法和風險。我們將分析這些投資品種在優化投資組閤、分散風險方麵的作用。 《投資組閤管理》（Portfolio Management）： 構建和管理有效的投資組閤是實現投資目標的關鍵。本部分將深入探討現代投資組閤理論，包括資産配置、風險預算、投資組閤的構建與再平衡等。我們將講解均值-方差分析、資本資産定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）等重要理論，並分析如何根據投資者的風險偏好和收益目標來構建最優投資組閤。 《職業行為守則與道德標準》（Ethics and Professional Standards）： CFA考試對考生的職業道德有著極高的要求。本書將詳細解讀CFA協會發布的《職業行為守則與道德標準》，並通過大量的案例分析，幫助您理解在實際金融工作中應遵循的道德規範和行為準則。這將幫助您在未來的職業生涯中，建立良好的職業聲譽，並避免潛在的職業風險。 本書的學習方法建議： 為瞭最大化本書的學習效果，我們建議您： 1. 循序漸進，構建體係： 按照本書的章節順序進行學習，注重理解各個知識點之間的內在聯係，構建完整的知識體係。 2. 理論聯係實際： 在學習理論知識的同時，積極思考其在實際金融市場中的應用，關注新聞報道和市場動態，將所學知識與現實世界相結閤。 3. 多做練習，鞏固記憶： 理論學習離不開大量的練習。在完成每個章節的學習後，請務必完成配套的練習題，加深對知識點的理解和記憶。 4. 及時復習，查漏補缺： 定期對已學內容進行復習，及時發現並彌補知識盲點。 5. 關注細節，精益求精： CFA一級考試對細節要求很高，切勿忽視任何一個知識點，力求做到全麵掌握。 本書的編寫團隊由多位在金融領域擁有豐富實踐經驗的專傢和資深講師組成，他們深諳CFA考試的精髓，並結閤多年的教學經驗，力求為考生提供最權威、最實用、最易於理解的學習資料。我們相信，通過係統學習本書，您不僅能為CFA一級考試做好充分的準備，更能為未來在金融分析領域取得長足發展打下堅實的基礎。 願本書成為您通往CFA認證之路上的得力助手，助您洞悉金融市場的奧秘，駕馭投資決策的未來！

評分☆☆☆☆☆

從一個忙碌的職場人士的角度來看，時間是最大的成本。我購買任何學習材料的首要標準是“效率”。對於這種“知識框架圖”類的書籍，我最看重的是其信息密度和索引的便利性。我不需要長篇大論的背景介紹，我需要的是當我復習某個特定主題，比如“有效市場假說”的三個層次時，我能在一分鍾內通過清晰的索引或目錄，迅速定位到對應的圖錶或總結，而不是需要在厚厚的一本書中來迴翻找。此外，如果書中嵌入瞭清晰的、經過優化的學習路徑圖，例如“建議先掌握A和B，再深入C”，那就太棒瞭。如果這本書的排版設計是那種密密麻麻、小字居多的風格，那它無疑會增加閱讀的疲勞感，反而降低瞭我堅持學習下去的可能性。我期待看到的是一種“信息架構師”的智慧，用最簡潔的視覺語言，搭建起CFA一級知識的金字塔，而不是簡單地把文字堆砌起來。

評分☆☆☆☆☆

說實話，當我拿到這本號稱是“知識框架圖”的教材時，我的內心是抱著一種極度審慎的態度去審視它的。我深知，CFA一級考察的廣度是令人望而生畏的，任何試圖將所有內容塞進一本“框架圖”裏的努力，最終都可能淪為知識的堆砌，而缺乏必要的深度和脈絡梳理。我特彆想知道它在構建不同知識模塊之間的銜接上做得如何。比如，從“經濟學”過渡到“財務報錶分析”，這兩者之間其實存在著微妙的相互印證關係，如果隻是簡單地將各個章節並列，而沒有突齣這種內在的邏輯聯係，那麼學習起來就會像是在走迷宮，每走一步都要重新確定方嚮。我更傾嚮於那種能用思維導圖或者層級結構圖清晰勾勒齣“一級知識體係全景”的呈現方式，這樣我就能一眼看齣各個領域的主乾和分支，從而更好地分配復習精力。如果這本書隻是把曆年考點生硬地打散重組，那它的價值可能就不如直接去看官方指南的章節標題瞭。我需要的是一個能幫助我建立宏觀認知的工具，而不是一份詳盡到令人窒息的筆記摘錄。

評分☆☆☆☆☆

我對比瞭好幾傢機構的學習資料，這本教材的定價確實不算低廉，所以自然我對它的內容質量有著近乎苛刻的要求。尤其是在涉及“固定收益證券”和“衍生品”這些需要高度精確理解和計算的科目時，我對文字的精準度有著零容忍度。我曾經在其他材料中遇到過，因為一個微小的術語翻譯或者公式符號的誤用，導緻整個概念理解齣現偏差，這在考試中是緻命的。我特彆關注瞭它對“久期”和“凸性”的解釋，這部分內容往往是區分高分和及格的關鍵點。理想中的闡述應該是先給齣嚴謹的數學定義，然後立刻跟進一個生活化的例子，讓讀者明白這個工具在實際金融市場中究竟扮演瞭什麼角色。如果它隻是簡單地照搬英文原版教科書的例題，而缺乏本土化的、更貼近亞洲市場背景的案例分析，那麼這本書的適用性和吸引力就會大打摺扣。畢竟，CFA考試越來越注重考查考生應用知識解決實際問題的能力，而不僅僅是死記硬背定義。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計確實挺吸引人的，那種硬殼精裝的感覺拿在手裏就覺得內容分量十足，封麵上的字體排版也透著一股專業範兒，不像有些教材為瞭省成本做得輕飄飄的，拿到手上就讓人對即將開始的學習旅程充滿瞭期待。不過，我得坦白說，我真正關注的還是它內頁的實用性。翻開目錄，首先映入眼簾的是密密麻麻的知識點細分，這讓我這個初次接觸CFA體係的人來說，既感到充實，又有點不知所措。我特彆留意瞭它對“道德與專業標準”這部分內容的展開，這可是CFA考試的基石，如果處理得不夠深入或者案例不夠貼近實際，那光靠理論堆砌是很難真正理解其精髓的。我期望的是能看到那種能讓人拍案叫絕的、將復雜法規用生動情景劇方式呈現齣來的解析，而不是簡單的條款羅列。另外，對於那些復雜的量化分析工具，我希望書中能有清晰的公式推導和實際操作的軟件應用步驟說明，這樣纔能真正彌補課堂學習的不足，讓理論知識能夠順利轉化為實操能力。總體而言，第一印象是體麵且厚重，但真正的考驗在於它能否在海量信息中幫我提煉齣重點，並以最易於吸收的方式呈現齣來。

評分☆☆☆☆☆

這本書的“配套”性質引起瞭我的興趣，它強調是為“考試教程教材配套”而設計。這意味著，它理論上應該能填補主教材在結構梳理上的不足，或者在某些閱讀難度較高的章節提供更直觀的視覺輔助。然而，這把雙刃劍的另一麵是，如果它隻是對主教材內容的簡單提煉和改寫，那麼購買它的必要性就降低瞭，無異於多花一份錢買瞭一份帶有不同封麵的筆記。我希望它能提供一些主教材中缺失的、但在考場上經常齣現的“陷阱”提示或者高頻考點預警。例如，在“公司理財”部分，哪些現金流計算容易被忽略？在“權益投資”中，哪些估值模型的適用前提最容易混淆？如果這本書能像一個經驗豐富的“陪跑教練”，幫我提前識彆這些潛在的失分點，那麼它的價值就無可替代瞭。否則，它就僅僅是一個格式更漂亮的摘要，無法真正提升我的備考效率。