大额保单操作实务(精)/ChPBCLUB私人财富管理系列丛书 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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基本信息

• 商品名称：大额保单操作实务(精)/ChPBCLUB私人财富管理系列丛书
• 作者：曾祥霞//贾明军//刘长坤//**
• 定价：98
• 出版社：法律
• ISBN号：9787519704933

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2017-01-01
• 印刷时间：2017-01-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：精装
• 页数：409
• 字数：470千字

编辑**语

大额保单是针对高净值客户设计的风险管理工具。如何*有效的将该工具运用于私人财富管理，如何依据不同的家庭情况设计出个性化的保险法律架构，既需要理论的指导，也*依赖于实践经验的积累。《大额保单操作实务》一书的作者曾祥霞、贾明军、刘长坤、**运用自己深厚的专业理论功底和丰富的实际操作经验，进行了深入浅出的阐述，不仅专业人士值得一读，社会普通大众也会开卷有益。

作者简介

贾明军，律师，是北京市中伦律师事务所合伙人。在加入中伦前，他是中**地**专业婚姻家庭律师所——上海沪家律师事务所创始人。他还兼任华东政法大学特聘教授以及中国人民大学的客座教授，曾被评选为第三届“上海市**青年律师”称号。 贾律师连续三年被钱伯斯（Chambers＆Partners Asia Pacific）评价为亚太“私人客户／财富管理”律师**等。他擅长于特别重大、复杂的案件，特别是涉及境内外上市公司股权分割与继承案件及个人、家族财富安全与保护的规划，至今代理了五十余件PRE／IPO企业股东因离婚而导致的股权分割案，并担任多个全国**企业家的家族顾问。其领衔的课题《婚姻、继承对上市公司的影响》，荣获2012年北京大学、上市行业协会颁发的二等奖。其负责的课题还获得2014年上海市首届律师学术大赛二等奖。 曾祥霞，法学学士、在读公共管理硕士（MPA）、中国私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）创始人＆理事长，拥有13年财富管理经验，持有CPB、AFP专业证书。 曾祥霞拥有十三年金融从业经验，累计为一百多个高净值客户家庭设计涵盖大额保单、资产管理、信托及PE的综合财富管理方案，累计管理客户资产规模超十亿元。长期被聘为《私人财富》、《财富管理》、《财智生活》等杂志特约撰稿人，累计发表专业研究文章数十篇。 多年来，曾祥霞始终专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案，助力高净值客户财富的“创、守、传”。 曾祥霞于2012年底创立中国私人银行家俱乐部，专注于引入**zui**的私人财富管理经验，引领中国式的家族财富管理，推动私人银行、中**族企业**化、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。 刘长坤，中国私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）联合创始人＆监事长，独立理财师，13年工作经验，其中8年财富管理经验。 刘长坤先生拥有八年的财富管理经验，累计为近百个家庭设计了涵盖保险、资管、信托、PE等内容的家庭财富管理方案，管理客户资产规模超十亿。长期被聘为《私人财富》《财富管理》《财智生活》等杂志特约撰稿人，累计发表专业研究文章数十篇，并经常被《和讯网》《搜狐财经》《中金在线》等媒体广泛刊载。 刘长坤先生特别注重私人财富管理的实务，擅长将大额保单、信托、资产管理等与法律结合的操作实务，尤其在婚姻财产保护、家庭资产保全、无纠纷继承等方面具有深厚的理论功底和丰富的实操经验。 刘长坤先生一直致力于引入*****的私人财富管理经验，推动私人银行、中**族企业**化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。 **，中国私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）创始人＆秘书长，新时代信托股份有限公司私人信托部首席财富顾问，中级经济师。10年家庭财富管理经验，持有CPB、AFP等专业证书。 **先生有着十年的家庭财富管理经验，累计为五十多个家庭设计了个性化的家族信托方案，累计金额上百亿。作为主讲嘉宾参与关于私人信托的讲座近百场，发表专业研究文章数十篇。 **先生尤其擅长于依据个人及家庭的不同生命周期和风险偏好，并结合不同的经济周期与环境，提供***的财富管理规划建议。 2012年开始研究以私人信托为载体的家庭综合财富管理，以财富的增值、保全与传承为核心，致力于帮助中国的高净值家庭实现基业长青、富过三代。 同年底创立中国私人银行家俱乐部，引领中国式的家族财富管理，目前获得业界及高净值家庭的广泛关注和认可，会员将近八万人。

目录

**章 高净值家庭的“烦恼”
**节 “烦恼”来源于巨额资产
第二节 “烦恼”来源于缺乏规划
第三节 “烦恼”来源于信息泄露/披露
第四节 “烦恼”来源于丧失财富掌控权
第五节 “烦恼”来源于婚姻变化
第六节 “烦恼”来源于子孙败家
第七节 “烦恼”来源于公私不分
第八节 “烦恼”来源于意外变化
第九节 “烦恼”来源于税收
第十节 “烦恼”来源于移民
第二章 大额保单概述
**节 保险与保险法概述
一、保险的起源
二、何为风险
三、风险管理的方法
（一）风险自留
（二）风险规避
（三）风险控制
（四）风险转移
四、可保风险及其意义
五、保险基本原则
（一）保险利益原则
（二）*大诚信原则
（三）近因原则
（四）损失补偿原则
六、我国保险法立法概述
七、《保险法司法解释（三）》的主要内容和“亮点”
（一）主要适用原则
（二）主要内容
（三）与大额保单相关的七个“亮点”
八、保单的现金价值
（一）保单现金价值的概念
（二）保费的趸交
（三）现金价值的债权属性及转化
第二节 大额保单的概念及分类
一、人身保险概念及分类
（一）人身保险与人寿保险
（二）人寿保险的分类
二、“大额保单”概述
三、“大额保单”的分类
（一）年金类大额保单
（二）储蓄分红类大额保单
（三）**寿险类大额保单
（四）**大额终身寿险保单
（五）美国指数型**寿险大额保单
第三节 大额保单的财富管理功能
一、大额保单的债务相对隔离功能
二、大额保单的婚姻财富规划功能
三、大额保单的财富传承功能
四、大额保单的税务规划功能
五、大额保单的资金融通功能
六、大额保单的隐私保护功能
七、大额保单的杠杆功能
……
第三章 大额保单与债务隔离
第四章 大额保单与婚姻财富管理
第五章 大额保单与家族财富传承
第六章 大额保单与税收筹划
第七章 大额保单与健康风险管理
第八章 大额保单与私人信托
第九章 境外大额保单
第十章 大额保单综合案例分析

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