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基本信息

书名：资产证券化融资实务操作指引

定价：118.00元

作者：隋平,李广新

出版社：法律出版社

出版日期：2014-04-01

ISBN：9787511860958

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书分四编二十九章对资产证券化融资实务做了详尽而实用的介绍。

目录

编总论

章资产证券化原理

节基本原理

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的诞生基础

三、资产证券化的作用

（一）资产证券化对发起人的益处

（二）资产证券化对投资者的益处

（三）资产证券化对金融市场的益处

第二节资产证券化交易结构

一、资产证券化的交易结构

（一）发起人

（二）特殊目的实体（SPV）

（三）服务人

（四）受托人

（五）承销商（投资银行等金融中介机构）

（六）信用增级机构

（七）信用评级机构

（八）投资者

二、企业资产证券化的基本流程

三、资产证券化的基本流程

（一）确定证券化资产并组建资产池

（二）设立特殊目的实体(SPV)

（三）资产的完全转让

（四）信用增级

（五）信用评级

（六）证券打包发售

（七）向发起人支付对价

（八）管理资产池

（九）清偿证券

第二章专项资管计划的法律与操作

节专项资管计划的法律

一、证券公司客户资产管理业务

二、关于证券公司资产证券化业务的规定

（一）专项计划

（二）基础资产

（三）资产支持证券

（四）计划各参与方

（五）管理与托管

（六）信息披露

（七）监督管理

第二节专项资管计划的操作

一、确定基础资产

二、设立特殊目的实体（SPV）

三、资产转让

四、信用增级

五、信用评级

六、项目审批

七、证券发行

八、维护与偿还

第三章信贷资产证券化的操作流程

节信贷资产证券化的法律

一、特定目的信托（SPT）

二、信托基础资产

三、资产支持证券

四、相关各参与方要求

五、发行、交易和托管

六、信息披露

第二节信贷资产证券化的操作

一、选定基础资产

二、设立特殊目的信托（SPT）

三、风险隔离

（一）“真实出售”与破产隔离

（二）现金流汇集与支付机制

（三）会计处理

四、信用增级与评级

（一）合规风险

（二）基础资产的信用风险

（三）交易结构风险

（四）管理与操作风险

五、资产支持证券发行

六、后期管理与偿还

第四章资产支持票据的法律与操作

节资产支持票据的法律

一、主要法律

二、主要制度

第二节资产支持票据的操作

一、选定基础资产

二、设立隔离账户

三、申请发行登记

四、信用增级

五、信用评级

六、资产支持票据发行

七、发行维护与收益偿还

第二编企业资产证券化

第五章联通CDMA网络租赁费收益专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构与流动性安排

（二）交易参与主体

（三）“联通收益”专项计划基本情况

（四）计划份额持有会

二、现金流分配

（一）现金回收

（二）现金流分配

（三）现金流分配顺序

（四）计划管理费

（五）账户管理

三、风险因素

（一）利率风险

（二）流动性风险

（三）现金流不足的风险

（四）操作机构涉及的风险

（五）税务风险

（六）违约风险

（七）评级相关风险

（八）兑付过程中涉及的风险

（九）计划份额转让涉及的风险

第二节计划的其他制度安排

一、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划总资产管理合同》

（一）委托管理资金的交付和运用

（二）收益计划的设立

（三）收益计划的资产

（四）收益计划的资产收益

（五）收益计划份额

（六）委托人

（七）计划管理人

（八）合同终止

（九）违约责任

二、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划总资产买卖协议》

（一）资产的买卖

（二）基础资产收益的交付及其

（三）购买价及其支付

（四）先决条件

（五）违约责任

（六）协议终止

三、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划托管协议》

（一）收益计划资产的托管

（二）计划管理人的权利和义务

（三）托管银行的权利和义务

（四）业务监督

（五）托管银行的解任和辞任

（六）违约责任

（七）合同终止

第六章莞深高速公路收费收益权专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构与流动性安排

（二）交易参与主体

（三）专项计划份额登记及交易

（四）专项计划投资

二、“莞深收益”专项计划基本情况

三、专项计划资产管理

（一）专项计划资产构成

（二）专项计划资产管理

（三）专项计划资产处分

四、“莞深收益”专项计划分配资金

（一）预期收益率

（二）净收益金额

（三）分配原则

（四）分配方式

（五）分配流程

（六）信息披露

（七）专项计划终止后的清算

五、风险控制

（一）风险揭示

（二）风险防范措施

第二节计划的其他制度安排

一、专项计划当事人权利义务

（一）专项计划份额持有人权利义务

（二）管理人权利义务

二、专项计划份额持有会

（一）专项计划份额持有会的召开事由

（二）召集人

（三）大会议决事项和程序

（四）专项计划份额持有会决议的生效与效力

第七章远东首期租赁收益专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构与流动性安排

（二）交易参与主体

（三）信用评级

（四）

二、专项计划的方案

（一）受益凭证本金和收益的偿付方式

（二）各类受益凭证的期限、票面收益率

（三）受益凭证的收入分配

（四）各受益凭证的分配方案

（五）各受益凭证的分配方案

三、有控制权的受益凭证持有会

（一）召集的事由

（二）召集的方式

（三）会议的召开和表决

四、风险因素

（一）利率风险

（二）承租人或其人违约风险

（三）逾期还款风险

（四）提前退租风险

（五）租赁利率调整风险

（六）远东租赁破产风险

（七）计划管理人、计划服务机构、托管银行尽责履约风险

（八）机构违约风险

（九）流动性风险

（十）税务风险

（十一）信用等级变动风险

第二节计划的其他制度安排

一、资产买卖协议摘要

（一）基础资产的买卖

（二）基础资产买卖的交割方式

（三）购买价款及其交付

（四）资产回购和资产池选择权

（五）卖方对基础资产的陈述和保证

（六）违约责任

（七）协议生效和终止

二、服务协议摘要

（一）基础资产的管理和服务

（二）报告和声明

（三）保管

（四）计划服务机构解任和辞任

（五）违约责任

三、托管协议摘要

（一）专项计划资产的托管

（二）计划管理人的权利和义务

（三）托管银行的权利和义务

（四）业务监督

（五）托管银行的解任和辞任

（六）违约责任

（七）协议生效和终止

四、保证承诺函

第八章远东二期专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构

（二）受益凭证

（三）受益凭证的取得和独立性

（四）受益凭证的转让

二、专项计划的分配

（一）分配顺序

（二）受益凭证静态偿还情况

（三）分配流程

三、专项计划的风险与防范

（一）利率风险

（二）承租人或其人违约风险

（三）逾期还款风险

（四）提前退租风险

（五）租赁利率调整风险

（六）远东租赁破产风险

（七）计划管理人、资产服务机构、托管银行、监管银行尽责履约风险

（八）流动性风险

（九）现金流预测风险

（十）税务风险

（十一）评级风险

第二节计划的其他制度安排

一、有控制权的受益凭证持有会

二、当事人权利与义务

（一）受益凭证持有人的权利与义务

（二）计划管理人的权利与义务

（三）托管银行的权利与义务

（四）其他机构的权利与义务

三、《资产买卖协议》

（一）基础资产的买卖

（二）保证金的交付

（三）购买价款及其支付

（四）基础资产买卖的交割方式

（五）资产赎回

（六）权利完善措施

（七）卖方对基础资产的陈述和保证

（八）违约责任

（九）协议的生效和终止

四、《服务协议》

（一）基础资产的管理和服务

（二）报告和声明

（三）服务记录及基础资产文件的保管

（四）资产服务机构的更换

（五）违约责任

（六）协议生效和终止

五、《托管协议》

（一）专项计划资产的托管

（二）专项计划推广专户

（三）专项计划账户的开立及使用

（四）专项计划账户的分账核算和管理

（五）专项计划资金的投资运用

（六）业务监督

（七）托管银行的解任和继任托管银行的委任

（八）违约责任

（九）协议的生效

六、《监管协议》

（一）账户的监管

（二）收款账户的开立

（三）远东收款账户的使用与监管

（四）业务监督

（五）监管银行的解任和继任监管银行的委任

（六）违约责任

（七）协议的生效

七、《流动性支持贷款协议》

（一）流动性支持贷款

（二）贷款承诺及放款条件

（三）承诺额与可用额度

（四）贷款用途

（五）贷款期限

（六）贷款利率

（七）合同的转让

（八）违约责任

（九）协议的生效、终止与解除

八、《差额支付承诺函》

（一）差额支付承诺

（二）承诺期间

（三）差额支付的启动条件

（四）差额支付资金的偿还与追偿

（五）权利义务的转让/转移

（六）生效

第九章浦建BT项目收益专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构与流动性安排

（二）专项计划资产管理

二、基础资产买卖

（一）基础资产构成

（二）基础资产的合法性

三、受益凭证

（一）优先级受益凭证

（二）次级受益凭证

（三）受益凭证转让

四、专项计划分配资金

（一）优先级受益凭证分配资金

（二）次级受益凭证分配资金

（三）分配原则

（四）分配方式

（五）分配流程

五、风险揭示与控制

（一）与基础资产相关的风险与控制

（二）与专项计划管理相关的风险与控制

（三）与受益凭证相关的风险与控制

（四）其他风险

第二节计划的其他制度安排

一、当事人权利义务概述

（一）受益凭证持有人权利

（二）受益凭证持有人义务

（三）管理人权利

（四）管理人义务

（五）原始权益人权利

（六）原始权益人义务

（七）浦东建设权利义务

二、受益凭证持有会

（一）受益凭证持有会组成

（二）受益凭证持有会的召开

（三）大会议决事项和程序

（四）受益凭证持有会决议的生效与效力

（五）受益凭证持有会决议瑕疵诉讼

三、《浦东建设BT项目合同债权买卖合同（一）》的摘要

（一）合同前提

（二）专项投资目标

（三）专项计划资金划转

（四）费用

（五）违约责任

四、《浦东建设BT项目合同债权买卖合同（二）》的摘要

（一）合同前提

（二）专项投资目标

（三）专项计划资金划转

（四）费用

（五）违约责任

五、《浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划资产托管协议》的摘要

（一）托管人与计划管理人之间业务监督、核查

（二）专项计划资产保管

（三）信息披露

（四）更换计划管理人、托管人

（五）禁止行为

（六）当事人违约责任

第十章南京城建污水处理收费专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构

（二）专项计划资产构成

（三）专项计划资产管理

二、专项计划分配资金

（一）专项计划资产收益构成

（二）预期收益率

（三）净收益金额

（四）专项计划分配资金

（五）分配原则

（六）分配方式

（七）分配流程

三、风险揭示、控制与承担

（一）风险揭示

（二）风险防范措施

（三）风险承担

第二节计划的其他制度安排

一、当事人权利义务

（一）受益凭证持有人权利

（二）受益凭证持有人义务

（三）管理人权利

（四）管理人义务

（五）托管人权利

（六）托管人义务

二、受益凭证持有会

（一）受益凭证持有会组成

（二）受益凭证持有会的召开

（三）大会议决事项和程序

（四）受益凭证持有会决议的生效与效力

（五）受益凭证持有会决议瑕疵诉讼

第十一章江苏吴中BT项目回购款专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构

（一）交易结构

（二）原始权益人

（三）计划管理人

（四）机构

（五）评级机构

（六）托管银行

（七）登记机构

二、受益凭证

三、专项计划资产

四、专项计划资产收益分配

（一）专项计划分配资金

（二）分配原则与顺序

（三）分配方式

五、风险控制

（一）信用风险

（二）BT项目回购款变动风险

（三）管理风险

（四）投资者收益相关风险

（五）其他风险

第二节计划的其他制度安排

一、受益凭证持有会

（一）受益凭证持有会的组成

（二）受益凭证持有会的召开

（三）受益凭证持有会议决事项和程序

（四）受益凭证持有会决议的生效与效力

（五）受益凭证持有会决议瑕疵诉讼

二、当事人的权利和义务

（一）受益凭证持有人的权利

（二）受益凭证持有人的义务

（三）计划管理人的权利

（四）计划管理人的义务

三、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划债权转让协议》摘要

（一）债权的转让

（二）基础资产收益的交付

（三）交易费用

（四）违约责任

第十二章小贷专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构

（一）交易结构

（二）专项计划资产管理

二、专项计划的分配

（一）专项计划的回收款

（二）专项计划分配实施流程

（三）专项计划分配顺序

三、风险防范

（一）市场利率风险

（二）信用风险

（三）基础资产利率水平下降的风险

（四）流动性风险

（五）提前偿付风险

（六）计划管理人、资产服务机构、托管银行尽责履约风险

（七）现金流预测风险

（八）税务风险

（九）评级风险

（十）其他风险

第二节计划的其他制度安排

一、当事人的权利和义务

二、资产支持证券持有会

三、资产买卖协议摘要

（一）基础资产的买卖

（二）基础资产买卖的交割方式

（三）购买价款及其交付

（四）资产赎回

（五）提前分配选择权

（六）原始权益人对基础资产的陈述和保证

（七）违约责任

（八）协议生效和终止

四、服务协议摘要

（一）基础资产的管理和服务

（二）资产服务机构的更换

（三）违约责任

（四）服务期限

（五）合同的生效

五、及补充支付承诺函摘要

（一）承诺

（二）补充支付承诺

（三）计划管理人获得授权

第十三章欢乐谷主题公园入园凭证专项资管计划

节专项资管计划方案

一、资产证券化交易结构设计

（一）交易结构

（二）专项计划资产构成

（三）专项计划资产管理

（四）专项计划资产处分

（五）受益凭证的登记及交易

二、人安排

（一）的性质和范围

（二）责任的履行和终止

三、原始权益人

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