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店鋪： 翰林書苑圖書專營店

齣版社： 中信齣版社

ISBN：9787508655093

商品編碼：27887089807

叢書名： 中國式投行

齣版時間：2015-10-01

書名：中式投行

 

作者：張立洲   劉蘭香

 

定價：59元

 

內容簡介：

 

 

 

《中式投行》全景式展現中本土投行發展曆程，及中式投行四大力量——證券投行、商行投行、資管投行以及精品投行的成長與崛起，將如何重塑中金融版圖，奠定金融發展新格局？

 

《中式投行》通過對中各類金融機構涉足和發展大投行業務的深入具體分析，為讀者提供一條清晰的中式金融創新與發展脈絡，全景式地展現各類金融機構在現有製度框架內，因“規”製宜，積極發展投行業務的豐富實踐。

 

既可以幫助金融從業者對整個市場的發展進程與狀況有一個係統梳理與理解，也有利於依賴金融服務的企業經營者更全麵而深入的瞭解當前的金融服務。

 

一些對金融業感興趣的讀者也可以把它作為一個瞭解大金融市場的窗口。

 

 

 

 

 

作者簡介：

 

 

 

張立洲    中民生銀行總行投資銀行部總經理、智信資産管理研究院特約研究員。曾先後供職於證券機構、保險公司和實業企業。畢業於北京大學經濟學院，經濟學博士。著有《走嚮混業經營之路》,在刊物發錶論文數十篇。

 

 

 

劉蘭香    智信資産管理研究院資深研究員、運營主管。曾先後供職於路透社、《21世紀經濟報道》。畢業於北京大學新聞與傳播學院，傳播學碩士。

 

 

 

 

 

目錄：

 

 

 

第一篇變化的世界1

 

第一章上升的地平綫5

 

第二章當下的衝擊18

 

第三章中式投行崛起40

 

第二篇證券投行沉浮47

 

第四章投行發端：證券業的誕生52

 

第五章混沌年代：從混業到分業59

 

第六章涅重生：券商綜閤治理70

 

第七章市場再造：存量與增量改革79

 

第八章業務重構：創新業務興起89

 

第三篇商行投行崛起101

 

第九章從混業到分業：投行基因106

 

第十章投行成長：從邊緣到主流118

 

第十一章投行新版圖：三大戰略闆塊132

 

第十二章投行：打造輕型銀行之路176

 

第四篇資管投行潮流185

 

第十三章信托公司：轉型中的“實業投行”190

 

第十四章保險資管：投資驅動的“保險投行”215

 

第十五章基金子公司：野蠻生長的“萬能神器”236

 

第五篇精品投行興起251

 

第十六章中精品投行的成長255

 

第十七章PE/VC轉型精品投行模式268

 

第十八章中精品投行發展之路280

 

第六篇中式投行的未來285

 

第十九章混業經營潮流289

 

第二十章監管改革促進金融發展298

 

第二十一章中式投行的未來308

 

第二十二章金融的力量：打造世界投行325

 

 

好的，這是一本關於企業融資、證券、資管和商業銀行實務的深度解析圖書的簡介。 --- 書名：《現代金融實務：企業投融資、資本運作與風險管理前沿》 作者： 資深金融專傢團隊 簡介： 在當前全球經濟格局深刻變革、金融科技飛速發展的時代背景下，企業如何有效獲取資金、優化資本結構，並在復雜的金融市場中穩健前行，已成為決定其生存與發展的關鍵議題。本書《現代金融實務：企業投融資、資本運作與風險管理前沿》旨在為企業管理者、金融從業者及有誌於進入金融領域的高校師生，提供一套係統、前沿且極具實操性的綜閤指南。 本書突破瞭傳統金融教材的理論窠臼，緊密結閤中國乃至全球金融市場的最新實踐，對企業生命周期中各個階段的融資需求、資本運作策略以及風險控製體係進行瞭深入的剖析和整閤。全書內容分為四大核心闆塊：企業融資戰略、資本市場運作、資産管理與財富規劃、以及商業銀行與金融創新。 第一部分：企業融資戰略的重塑與優化 本部分著重探討企業在不同發展階段的融資需求與策略匹配。我們首先梳理瞭企業生命周期與融資需求的關係，從初創期的高風險股權融資到成熟期的債務融資、供應鏈金融，再到轉型期的並購與資産證券化。 重點內容包括： 1. 多元化融資渠道構建： 詳細闡述瞭銀行信貸、債券發行、股權融資（私募、公募）的優缺點及適用場景。特彆關注瞭直接融資的流程設計和關鍵節點把控，包括盡職調查、估值模型選擇（DCF、可比公司法等）和路演策略。 2. 債務資本運作精要： 深入剖析瞭公司債、可轉債、短期融資券等工具的設計要素、發行審批流程及存續期管理。強調瞭信用評級在債務融資中的核心作用及其影響因素。 3. 股權融資的藝術與科學： 覆蓋瞭風險投資（VC）和私募股權投資（PE）的投資邏輯、條款設計（如清算優先權、反稀釋條款），以及如何高效地與專業投資機構對接。此外，本書還探討瞭國有企業混閤所有製改革中的新型股權引入機製。 第二部分：資本市場運作與深度整閤 企業價值的實現，往往需要藉助資本市場的高效平颱。本闆塊聚焦於企業如何利用資本市場進行擴張、重組乃至實現戰略退齣。 核心議題涵蓋： 1. 首次公開募股（IPO）全景解析： 從上市前準備、券商選擇、中介機構協調，到復雜的監管閤規要求（如財務規範、公司治理），本書提供瞭詳盡的“沙盤推演”。對A股、港股、美股等不同上市地的規則差異進行瞭對比分析。 2. 兼並與收購（M&A）的實戰操作： 涵蓋瞭交易結構設計（現金收購、換股並購）、反壟斷審查、盡職調查的深度挖掘（財務、法律、業務），以及投後整閤的關鍵挑戰與應對。特彆關注瞭跨境並購中的監管障礙和文化融閤問題。 3. 資本結構動態調整： 探討瞭杠杆率的科學管理，以及如何通過再融資、股份迴購、資産剝離等手段，維持企業健康的資本金結構，以應對宏觀經濟波動。 第三部分：資産管理、財富規劃與金融衍生品應用 隨著企業積纍的財富增加，如何進行高效的資産配置和風險對衝，成為高級財務管理的重要組成部分。 本部分深入探討： 1. 企業資金的精益化管理： 介紹瞭營運資金管理的優化方案，以及企業年金、員工持股計劃（ESOP）的設計與實施，確保內部資金的高效流動與保值增值。 2. 投資組閤理論與實踐： 從現代投資組閤理論（MPT）齣發，結閤中國市場的特殊性，指導企業如何構建跨資産類彆的投資組閤。分析瞭股票、債券、大宗商品及另類投資的配置邏輯。 3. 金融風險的對衝工具： 詳細介紹瞭金融衍生品（如遠期、期貨、期權、互換）在匯率風險、利率風險和商品價格風險管理中的應用案例，強調瞭衍生品交易的閤規性與模型風險控製。 第四部分：商業銀行、金融科技與監管環境 現代金融體係是企業融資的基石。本部分關注商業銀行的職能演變、金融科技帶來的變革以及日益強化的監管要求。 重點內容包括： 1. 商業銀行業務深度解析： 不僅限於傳統的存貸款業務，更深入探討瞭公司信貸的審貸標準、風險定價模型，以及國際結算、貿易融資的復雜操作流程。分析瞭銀行業如何通過金融科技提升效率和客戶體驗。 2. 供應鏈金融的創新模式： 剖析瞭基於數據和信息流的應收賬款融資、保理等供應鏈金融模式，如何有效盤活中小企業的資金鏈。 3. 監管趨嚴下的閤規挑戰： 係統梳理瞭巴塞爾協議、資管新規、數據安全法等對企業融資和金融機構運營的深遠影響。指導企業如何建立前瞻性的閤規管理體係，避免潛在的法律與聲譽風險。 本書的特色在於其高度的實戰性與前瞻性。作者團隊憑藉多年一綫經驗，結閤大量的真實案例剖析和詳盡的流程圖錶，力求將復雜的金融工具和策略，轉化為可被企業迅速理解和應用的知識體係。閱讀本書，您將獲得駕馭現代金融市場的必備工具箱，為企業的可持續發展提供堅實的金融後盾。

評分☆☆☆☆☆

剛翻完一本《行為經濟學與投資心理學》，感覺像是給自己的投資大腦做瞭一次徹底的“體檢”。這本書完全顛覆瞭我過去一些憑直覺做投資的習慣，讓我意識到，很多時候我們以為的“理性”，其實被各種心理偏見悄悄操控著。作者用大量的案例，比如“錨定效應”、“損失厭惡”、“過度自信”等等，生動地解釋瞭為什麼投資者會做齣看似不閤理的決策。我印象最深的是關於“羊群效應”的分析，很多時候，大傢一窩蜂地追漲殺跌，並不是因為看好或看空，而是害怕錯過或害怕被套，這種集體無意識的盲從，往往是導緻市場劇烈波動的重要原因。書中還提供瞭許多剋服這些心理陷阱的實用方法，比如如何建立自己的投資紀律，如何進行反嚮思考，以及如何區分“市場噪音”和“真正的信息”。讀完這本書，我纔真正明白，投資成功不僅僅是選擇好的標的，更重要的是管理好自己的心態和情緒。以前總是糾結於技術指標和基本麵分析，現在纔意識到，一個冷靜、理性的頭腦，纔是最寶貴的投資工具。這本書讓我對自己有瞭更深刻的認識，也為我未來的投資之路指明瞭方嚮，感覺收獲比想象中還要大。

評分☆☆☆☆☆

最近偶然翻到一本關於《金融工具的定價與風險管理》的書，打開瞭我對金融世界的新認知。在讀這本書之前，我總覺得金融市場的東西太復雜、太抽象，但這本書用一種非常清晰、邏輯嚴謹的方式，將各種金融工具，從基礎的債券、股票，到復雜的期權、期貨、掉期，一一拆解開來，並詳細講解瞭它們的定價原理。作者並沒有隻停留在理論層麵，而是大量引用瞭實際的市場數據和模型，讓我能夠理解這些理論是如何在現實世界中應用的。更令我印象深刻的是，書中對風險管理的探討。在瞭解瞭金融工具的定價之後，如何去識彆、度量和控製它們所帶來的風險，就顯得尤為重要。作者係統地介紹瞭各種風險管理技術，比如VaR（風險價值）、濛特卡洛模擬等，並結閤案例分析瞭如何將這些技術應用於實際的投資組閤管理中。讀完這本書，我感覺自己對金融市場的理解上瞭一個颱階，不再是霧裏看花，而是能夠更清楚地看到其內在的運行機製和風險控製的要點。這本書對於任何想要深入瞭解金融市場，或者希望提升自身風險管理能力的人來說，都是一本極具價值的參考書。

評分☆☆☆☆☆

我最近拜讀瞭一本關於《中國企業並購與重組案例分析》的書，感覺就像進入瞭一個真實的商業戰場。這本書不同於一般的理論書籍，它通過剖析一係列中國企業在並購與重組過程中的真實案例，生動地展現瞭這一過程的復雜性、挑戰性以及潛在的巨大價值。作者選取瞭不同行業、不同規模的企業，從國有企業改革到民營企業的擴張，再到跨國並購，案例涵蓋麵非常廣。每一個案例都從背景介紹、目標選擇、盡職調查、交易談判、整閤落地等各個環節進行瞭深入的剖析，讓我看到瞭並購重組背後隱藏的戰略眼光、風險控製和執行力。我特彆喜歡作者在分析過程中，不僅僅停留在描述現象，而是深入挖掘瞭導緻成功或失敗的深層原因，比如文化衝突、管理不當、法律法規的限製等等。這些分析讓我對並購重組的各個環節有瞭更直觀、更深刻的認識。讀完這本書，我不僅對中國企業的並購實踐有瞭更全麵的瞭解，也學到瞭很多在實際操作中可能遇到的問題和解決方法。對於正在考慮並購重組的企業傢、管理者，或是對這一領域感興趣的從業者來說，這本書無疑是一本寶貴的實操指南。

評分☆☆☆☆☆

最近讀完一本關於《全球宏觀經濟周期與資産配置策略》的書，簡直像獲得瞭一張投資的“導航地圖”。作者用嚴謹的邏輯和豐富的圖錶，將全球經濟的宏觀周期描繪得淋灕盡緻，從復蘇、繁榮、衰退到蕭條，每個階段的特徵、驅動因素以及對不同資産類彆的影響，都分析得非常透徹。我之前對宏觀經濟的理解比較碎片化，這本書則提供瞭一個係統性的視角，讓我能夠將各種經濟現象聯係起來，理解它們背後的聯動關係。書中重點闡述瞭如何根據不同的宏觀經濟周期，調整資産配置的比例，比如在經濟擴張期，應該偏重股票等風險資産；而在經濟下行期，則需要增加債券、黃金等避險資産的配置。令我驚嘆的是，作者還結閤瞭大量的曆史數據和案例，證明瞭其理論的有效性。書中對未來全球經濟走勢的預測也相當有深度，雖然是預測，但基於紮實的分析，讓人感覺非常有說服力。這本書不僅提升瞭我對宏觀經濟的理解能力，更重要的是，它為我提供瞭一套可操作的資産配置框架，讓我不再盲目地進行投資，而是能夠更有針對性地、更理性地規劃我的投資組閤。對於希望在全球資産配置方麵有所建樹的投資者來說，這絕對是一本必讀之作。

評分☆☆☆☆☆

最近剛讀完一本關於《中國金融市場發展與監管》的書，真是大開眼界。作者從宏觀視角剖析瞭中國金融市場在過去幾十年裏經曆的劇烈變革，從計劃經濟下的銀行體係到如今多元化、國際化的金融格局，每個階段的演變都充滿瞭挑戰與機遇。書中深入探討瞭金融監管在穩定市場、防範風險方麵的關鍵作用，分析瞭不同監管模式的優劣，以及中國金融監管體係如何藉鑒國際經驗並結閤自身國情進行創新。特彆讓我印象深刻的是，作者詳細解讀瞭利率市場化、匯率形成機製改革等重大金融政策的製定背景、實施過程及其深遠影響。書中還涉及瞭金融創新，如互聯網金融、金融科技的興起，以及它們對傳統金融業態帶來的衝擊和重塑。當然，書中也坦誠地指齣瞭中國金融市場存在的深層次問題，比如金融風險的纍積、中小企業融資難等，並對未來的發展趨勢提齣瞭富有洞察力的預判。總的來說，這本書為我提供瞭一個全麵、深入理解中國金融市場運行規律的框架，對於我這種想在金融領域有所作為的人來說，是一本不可多得的參考讀物。它不僅僅是理論的堆砌，更充滿瞭作者對中國金融改革的思考和實踐經驗的總結，讀來既有啓發性，又有現實意義。