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宋鴻兵著

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發表於2024-11-10

商品介绍

齣版社：長江文藝齣版社

ISBN：9787535454836

版次：1

商品編碼：11442446

包裝：精裝

開本：16開

齣版時間：2014-04-01

用紙：膠版紙

頁數：364

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書籍描述

編輯推薦

　　六年來，他每每在書中提前預測未來：預言2008年席捲全球的經濟危機；預言黃金、白銀價格走勢；預言2012年歐債危機；預言中國齣口市場放緩，中國邊境形勢緊張……次次預言準確，《貨幣戰爭5》再拋何種驚天預言？
　　“亂世藏金”的信仰是否依然有效？
　　“四·一二”黃金大屠殺的幕後黑手到底是誰？
　　“中國大媽”如何逆襲華爾街？
　　美國股市屢創新高與經濟復蘇乏力之間哪一個是現實，哪一個是幻覺？
　　超低利率是否會引發新一輪金融危機？
　　全球貨幣泛濫的時代，何以會齣現“錢荒”這樣離奇的事件？
　　敘利亞危機又是一場貨幣戰爭？
　　影子貨幣危機如何比次貸危機還要可怕？
　　利率火山爆發可否是最後的審判日？
　　華爾街炒房團如何讓美國房價驚天逆轉？
　　美國房價大反彈是否意味著房地産行業全麵復蘇？
　　為何一嚮自立的美國年輕人紛紛搬迴傢“啃老”？
　　……
　　一切解讀，盡在——《貨幣戰爭5：山雨欲來》

內容簡介

　　《貨幣戰爭5：山雨欲來》劍指當下，放眼全球，從2013年“四·一二”黃金大屠殺伊始，從黃金市場透視貨幣，從股票市場分析經濟，從債券市場瞭解資本，從迴購市場探索金融，從利率市場窺測危機，從房産市場洞察泡沫，從就業市場甄彆復蘇……紛繁復雜的國際經濟形勢瞬間清晰，山雨欲來風滿樓的態勢全景呈現眼前。

作者簡介

　　宋鴻兵，國際金融學者，具有全球影響力的國際化概念——“貨幣戰爭”一詞的首創者，曾被美國《商業周刊》2009年11月刊評為“2009年中國具影響力的40人”。

　　2007年齣版《貨幣戰爭》，引發全球關注，持續暢銷6年。“貨幣戰爭”係列著作壟斷中國財經圖書暢銷榜一名多年，橫掃各大排行榜，被譯成多國語言暢銷海外。2010年來，“貨幣戰爭”一詞被各國政要、媒體廣泛引用，世界貨幣戰爭的爆發也成為國際社會廣泛關注的焦點。

第一章黃金斬首，打響美元保衛戰 “四·一二”黃金大屠殺 4月15 日，200 萬年一遇的恐怖 “中國大媽”逆襲華爾街倫敦金：高貴的齣身，私密的做派瑞士金：小姐的心，丫鬟的命紐約金：牛仔的樂園，賭徒的天堂美國QE3：一石激起韆層浪，美元信心在搖晃遙相呼應：發達國傢齊上陣，貨幣貶值戰鼓聞貨幣起義：貿易結算用本幣，美元需求成問題雪上加霜：德國黃金運迴傢，美國金庫要核查？連鎖反應：女王陛下當道具，英國央行唱大戲恐懼升級：歐盟大盜打劫忙，塞浦路斯儲戶慌 COMEX黃金庫存拉響瞭紅色警報黃金ETF，華爾街大佬的“小金庫” 紅旗到底還能打多久？黃金和白銀還有未來嗎？第二章真相隧道，穿越泡沫的空間股市中的黑色禿鷲伯南剋的驚嚇股市繁榮，還是股市浮腫？為什麼要迴購自己的股票？舉債買股票，未來天知道公司資産的“老齡化” 拔掉QE 呼吸機，股市還能蹦躂嗎？喧囂的債券市場公司債庫存萎縮，做市商調節失靈垃圾債，公司債中的“次級貸” 申論第三章錢荒驚魂，夢遊的影子狂歡敘利亞危機，華爾街的及時雨？迴購，就是債券的典當迴購市場的6月驚魂傳統的貨幣創造影子貨幣：全新的貨幣創造規律轉抵押，幾個瓶子一個蓋的雜技 “迴購到期”交易：金融魔術師的新玩法垃圾債的“奇幻漂流” 影子貨幣與影子銀行迴購抵押創造瞭多少影子貨幣？ 6月為什麼鬧錢荒？申論第四章利率火山，最後的審判日美聯儲突然“陽痿”，伯南剋意外變卦 QE的泰坦尼剋號，迎頭撞嚮迴購冰山監管寒流襲來，抵押品短缺惡化影子銀行如何殺齣重圍扭麯利率，美聯儲既當裁判員又當守門員利率火山，資産泡沫的終極殺手利率掉期，紐約人傷不起底特律破産案背後的利率掉期黑手從利率掉期到利率“掉阱” IJbor的由來誰在操縱利率超低利率吹起瞭曆史上最大的金融泡沫退齣QE是找死，繼續QE是等死申論第五章風雲再起，華爾街炒房團在行動房價失血的傷口：止贖房止贖阻塞，房價企穩華爾街炒房團，房價逆轉的節奏鳳凰城，炒房團牛刀初試賭城的豪賭轉戰南加州黑石，美國最大的地主誰是華爾街炒房團的犧牲品？房地産究竟是蘇醒瞭，還是在夢遊？年輕人的新潮流：搬迴傢“啃老”去利率火山將燒著房地産 “租客帝國”的緻命陷阱勝利大逃亡的路綫圖逃亡的第二戰場：租金抵押證券申論第六章財富分裂。摺斷瞭夢想的翅膀在華爾街，總統吃瞭閉門羹 “沃剋爾規則” “倫敦鯨”的覆滅無法無天與有法無天沉淪的中下階級就業市場的真相岩上之屋，還是沙上之夢？財富分裂摺斷瞭美國夢的翅膀貪婪與盜夢資産分化遠比收入分化更嚴重申論第七章羅馬盛衰，浴血的貪婪之路護民官格拉古之死格拉古的成長經曆格拉古兄弟的土地變法勤勞締造羅馬，貪婪摧毀共和大轉摺：內嚮盤剝到外嚮擴張貨幣經濟的帝國時代脆弱的貨幣循環蟄伏中的經濟危機軍事獨裁的經濟本質貨幣貶值與超級通脹貨幣崩潰敲響瞭帝國的喪鍾申論第八章北宋興亡，鉛華洗盡的滄桑北宋，人類第二次貨幣文明的巔峰貨幣超發與通貨膨脹銀行傢的崛起金權與政權的鬥法 6％～7％的富人兼並瞭60％～70％的土地 “宋朝夢”的破滅雪上加霜的“錢荒” 王安石變法為什麼失敗？貪婪的最後瘋狂交子——全球第一種紙幣主權信用，貪婪依舊申論第九章什麼不是“中國夢" “羅馬夢”“宋朝夢”“美國夢”的破滅美國的第二次財富兼並什麼不是“中國夢” 房地産與財富分配城鎮化的關鍵是創造就業土地流轉與農民收入定力無限，纔能放飛夢想後記

精彩書摘

“四·一二”黃金大屠殺
　　2013年4月12日，這是黃金曆史上最黑暗的一天。
　　自年初以來，金價就從1700美元附近震蕩嚮下，至4月11日已悄悄地滑嚮一個巨大深淵的邊緣。4月12日，美國東部時間8∶30，金價定格在1542美元，這是大災難之前的最後一刻平靜。
　　這一天恰逢周五，紐約黃金期貨市場剛開盤就黑雲壓頂，電閃雷鳴，100噸黃金的賣單從天而降，這突如其來的沉重拋盤如同巨浪一般砸嚮毫無準備的市場，多頭倉皇應戰之下，金價大幅下挫。在隨後的兩個小時中，驚魂未定的市場稍事喘息。交易員們被毫無徵兆的空頭伏擊打得暈頭轉嚮，一時間，謠言四起，人心惶惶。然而，巨大的拋盤卻突然消聲覓跡，市場重新恢復瞭平靜。
　　這是大地震之前特有的寂靜，一種強烈的不祥之感籠罩著整個市場。
　　10∶30，真正的災難終於降臨瞭。300噸黃金的拋盤洶湧而齣，其規模相當於2012年全球黃金礦産量的11%！目瞪口呆的交易員們看到的不再是10米高的巨浪，而是30米高的海嘯！恐懼將每一個人的心凍結到冰點，瞬間過後，瘋狂又把所有人的大腦燃燒到爆裂，奪路而逃就像求生的本能，支配著一切行為。市場態勢頃刻逆轉瞭，賣空的呼喊震耳欲聾。
　　1525美元的關鍵支撐點被瞬間擊穿，2000年以來的黃金牛市走嚮在此決然摺轉，所有在這一牛熊分界點上設置自動止損的多頭買傢，就像被魔咒喚醒的木乃伊戰士，突然加入瞭空頭大軍，轉身殺嚮自傢陣營，頃刻間多頭人馬自相踐踏，潰不成軍。
　　此時，正值紐約市場流動性最豐沛的時刻，倫敦和歐洲主要黃金市場均在開盤狀態，從而能夠充分感受到黃金雪崩所帶來的極端恐怖，空頭打擊對時間的掐算精確到瞭分鍾！
　　黃金暴跌的衝擊波瞬間傳遍全球，倫敦市場也同時被閃擊。不過，相對於紐約黃金期貨市場而言，倫敦更傾嚮於實物黃金交易，對於準備提取黃金現貨的客戶而言，紐約期貨暴跌在某種程度上給他們提供瞭打摺買貨的機會。但是，當倫敦市場的買傢準備抄底時，卻突然發現他們的計算機交易係統極為罕見地齣現瞭“故障”，此時大傢既不能買也不能賣。盡管他們還能通過電話下單，但在市場行情急劇變化的時刻，倫敦現貨黃金可能發生短缺，緻使他們的交易很難全部實現。
　　驚慌失措的倫敦實物黃金的買傢們，不知道市場究竟發生瞭什麼，與此同時，紐約市場的金價卻仍在雪崩之中，如果金價持續暴跌，那麼絕大多數多頭將被打爆倉，黃金行情必然加速惡化。倫敦的買傢為瞭對衝持有實物黃金的風險，既然無法在倫敦的現貨金市場買入來攤低成本，那就隻能在紐約的期貨金市場賣空以彌補損失。他們必須當機立斷，逃生的本能再度支配瞭一切。
　　先賣空，再發問！
　　倫敦的交易員們也跳上瞭空頭的戰車，碾壓著多頭的屍體，繼續狂飆突進。
　　紐約期貨金的暴跌趨勢，在本應遭到反擊的倫敦實物金市場上，非但兵不血刃地一路橫掃過去，同時還將持有實物黃金的倫敦買傢順利繳械，並迫使他們加入瞭做空黃金的大軍。
　　空頭前所未見的強大攻勢，在1525美元止損點被擊穿後，觸發瞭大規模多頭止損的倒戈，再迫使倫敦市場的實物黃金買傢變節加盟，一時間如入無人之境。
　　賣空！賣空！賣空！
　　從紐約到倫敦，從新加坡到香港，從上海到東京，驚恐萬狀的黃金投資者們慘遭屠殺，各國市場血流成河。
　　華爾街媒體興奮地評論道：黃金的暴跌之勢就像自由落體一般，空頭們“銳利的刀鋒如同劃過柔軟的奶油”。
　　黃金市場的心理防綫已經徹底崩潰瞭。場內公開喊價的交易結束後，電子盤交易持續進行。至17∶07，金價暴跌至1476.1美元，當日最深跌幅高達88.8美元！
　　這預示著更大的災難還在後麵！
　　在黃金期貨市場中，多空雙方均采用保證金交易，用小資金以杠杆方式撬動大交易，杠杆比例可高達1∶20。當價格下跌時，多頭的保證金將承受同等倍數的損失。當天金價的暴跌幅度，必然將大批多頭的保證金賬戶擊穿。整個周末，銀行和經紀公司並沒有休息，而是高速轉動起來，加班加點地逐個清點賬戶。緊接著，海量的追加保證金的“最後通牒”，被迅速送達驚魂未定的多頭客戶，他們隻有24小時的時間，要麼繳械投降，被交易所強製平倉，要麼在周日之前拿齣大筆現金來補足保證金。
　　此刻，痛苦萬狀的多頭，不僅遭到瞭慘重的資金損失，而且還要承受巨大的心理煎熬。周末所有媒體機器全部開動起來，唱空黃金的新聞和評論鋪天蓋地，“金價崩潰”“牛市終結”“泡沫破裂”“可笑的黃金哭瞭”“爆倉”、“狂拋”等極具震撼力的標題充斥著電視、廣播、報紙和網絡，恐怖氣氛在媒體的渲染中被高倍放大、快速傳播、大麵積傳染。絕望的情緒經過一個周末的心理發酵，將黃金市場推嚮瞭4月15日星期一的“物種滅絕級”大災難。
　　4月15日，200萬年一遇的恐怖
　　10年一遇的不幸叫災難，50年一遇的不幸叫重大災難，100年一遇的不幸叫特大災難，而200萬年一遇的不幸呢？恐怕隻能叫“物種滅絕級”災難瞭。
　　2013年4月15日，黃金市場遭遇的就是滅絕級災難！
　　在整整一個周末，追加保證金的通知單如雪片一般充斥著全球黃金市場，高倍杠杆下的黃金多頭們已麵臨滅頂之災。星期一，亞洲市場剛開盤，絕路逃生的人們自相踐踏，死傷無數，黃金曆史上最嚴重的大潰敗由此拉開瞭序幕。
　　倫敦市場暴跌，美國市場崩潰，電視新聞的黃金價格顯示已跟不上黃金暴跌的速度，全世界都目瞪口呆地見證著人們心目中的財富“諾亞方舟”，居然在短短的幾個小時中就沉沒瞭。
　　當天，紐約期貨黃金價格從周五收盤的1501美元，以自由落體的狀態收盤於1361美元，狂跌瞭140美元，跌幅達到瞭9.3%，創下30年來最大的單日跌幅紀錄！
　　以市場波動性而論，當日盤中交易更為驚心動魄。英國《每日電訊報》4月16日驚呼：“以正態分布的理論為計算基礎，你會看到周一（黃金市場）的波動性，在5億個交易日裏纔會發生一次，即200萬年一遇。”[1]
　　當這種級彆的災難降臨時，恐龍也會滅絕。
　　華爾街的媒體啦啦隊們扯開嗓門歡呼：黃金完蛋瞭！
　　“中國大媽”逆襲華爾街
　　然而，黃金投資者並沒有“被滅絕”，接下來發生的事令全世界大吃一驚！
　　4月16日，就在期貨黃金價格暴跌的驚濤駭浪中，於無聲處炸響瞭一聲驚雷！
　　全世界的實物黃金搶購者們，就像聽到瞭發令槍一樣，幾乎在同一時刻，從各個角落中突然殺瞭齣來。他們猛烈而毫無徵兆地衝進瞭各大城市的金店和銀行，半個世紀以來從未見過的黃金搶購狂潮席捲瞭整個世界！
　　在中國大陸，最早聞風而動的就是“中國大媽”瞭。她們看不懂《華爾街日報》，也不知道紐約黃金期貨的技術圖形，看到黃金價格下跌，就像聽說北京三環的房價從五萬元（每平米）跌到瞭三萬元，哪有不搶的道理？她們隻在乎值與不值，哪管期貨不期貨。老百姓的思維很樸實：金比紙貴重，地比錢踏實！
　　不僅北京、上海、廣州、深圳等一綫城市發生瞭大規模的黃金搶購風潮，而且幾乎每一個省會城市都齣現瞭黃金賣斷貨的報道。
　　這到底是多大的購買規模呢？上海黃金交易所的數據說明瞭一切。
　　上海黃金交易所是中國所有閤法黃金現貨交易的總集散地。一切國內的礦産金、迴收金，以及進口的海外金，都必須首先進入上海金交所，然後纔能閤法交易和嚮全國輸送。在零售市場中，所有黃金製品的最終源頭都齣自上海金交所。上海金交所的會員包括金融機構，黃金、白銀、鉑等貴金屬製品的生産、冶煉、加工、批發和進齣口貿易的企業法人。簡而言之，上海金交所的齣庫量，就是中國市場中所有閤法黃金的總源頭。
　　2013年4月，上海黃金交易所的齣庫量同比暴漲182%，達到瞭驚人的236噸！[2]該所2012年的全年齣庫量為1138噸，2013年4月的齣庫量接近2012年第一季度的總和！
　　到4月底，國內黃金市場已經基本斷貨，上海金交所的現貨黃金的溢價比國際市場每剋高齣近10元，而正常情況一般不超過1元，這意味著在國內買黃金要比在國外買每盎司黃金貴瞭50美元！如此之高的溢價，反映齣實物黃金在中國市場已處於極度短缺的狀態。
　　因為國內金價太貴，大批“中國大媽”紛紛奔赴香港掃貨，直接導緻香港金銀業貿易場庫存被“洗劫一空”，成交總金額高達創紀錄的1600億港幣，相當於400噸黃金的交易量！至4月24日，香港實物黃金存貨已瀕臨枯竭，不得不緊急嚮倫敦和瑞士補貨，訂購量為平常的4倍！
　　4月底，隨著國內“五一”長假的臨近，大批“中國大媽”再度攜巨款“轟炸”香港，香港的金店又一次賺得盆滿鉢滿。據香港媒體報道，從4月29日到5月2日，全港1200傢珠寶店黃金銷售同比暴漲50%，4天賣齣黃金40噸！
　　“中國大媽”一戰成名，她們在國際黃金期貨價格暴跌，黃金市場人氣崩潰的危機中，橫掃瞭中國內地和香港的黃金實物，震驚瞭國際金融市場，也震動瞭華爾街的大佬們。
　　4月10日，高盛發布報告，強烈看空黃金，並建議客戶們大舉做空黃金。僅僅13天後，在全世界實物黃金井噴般地搶購風潮前麵，高盛不得不改口宣稱，雖然繼續看空黃金，但不建議客戶繼續做空黃金瞭。
　　其實，搶購黃金的風潮不僅僅在中國爆發，世界各地投資實物金銀的熱情猶如燎原之火，熊熊蔓延。
　　紐約期貨金價暴跌之後，美國的實物金銀投資者們立刻開始瞭大規模搶購。
　　4月16日，美國最大的貴金屬商Amark和CNT，宣布其白銀庫存已經完全斷貨，它們也是美國財政部指定的金銀幣製造的原材料供應商。受其影響，美國重要的貴金屬訂貨網站SDBULLION，當天在首頁上掛齣“斷貨！”（“SOLDOUT！”）的顯著提示，“由於今天史無前例的實物銷售規模，訂單送貨將會延期20天”。
　　有著41年貴金屬從業經曆的比爾?海恩（BillHayne）不禁感慨：“從來沒有見過這麼大規模的金銀短缺，美國眾多的貴金屬批發商都已斷貨，訂單提貨被延期4～6周處理。實物金銀的買傢與賣傢的比例達到瞭驚人的50∶1，緻使所有貴金屬購買的手續費暴漲。”
　　4月17日，全球最大的金銀幣提供者——美國財政部鑄幣局發布的報告顯示，美國人當天狂買瞭創曆史紀錄的6.35萬盎司的金幣，即兩噸黃金！而“中國大媽”在五一節橫掃香港市場時，齣手規模為每天10噸！
　　4月24日，就在香港黃金賣斷貨的同時，美國鑄幣局宣布1／10盎司的金幣也賣斷瞭貨，供應中斷長達一個多月之久。1／10盎司金幣是美國最受普通傢庭喜愛的金幣投資品種，2013年以來銷售同比暴漲瞭118%。整個4月，美國鑄幣局黃金銷售近21萬盎司（6.8噸），銷售金額3.11億美元，創下瞭鑄幣局有史以來的最高紀錄。
　　印度，作為世界黃金最大的消費國，在4月進口瞭142.5噸的黃金，比前三個月的平均水平大幅增長66%；在澳大利亞，帕斯鑄幣局（PerthMint）4月黃金銷售創曆史紀錄，達到11.2萬盎司（3.6噸），同比暴漲534.4%；在日本東京銀座商業區的金店裏，日本人大排長龍，需要耐心等待三個小時纔能買到黃金。
　　從伊斯坦布爾到阿布紮比，從孟買到迪拜，從北美到歐洲，從澳大利亞到瑞士，從新加坡到香港，從北京到東京，全世界的實物黃金投資人都在期貨黃金信心崩盤的兩周裏，大舉購買實物黃金。
　　黃金市場齣現瞭冰火兩重天的奇觀！期貨黃金市場冰冷到瞭“滅絕”的程度，而實物黃金市場卻火爆到瞭“燙手”的行情！
　　人們不禁狐疑，我們是在談論同一種東西嗎？為什麼全世界的實物黃金如此搶手，但期貨黃金卻“跌跌不休”呢？黃金價格到底哪個市場說瞭算？
　　要明白這其中的道理，就需要迴顧一下世界黃金市場的發展曆史。