對衝基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進版） [Hedge Fund Analysis] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　麵對市場上逾8000隻對衝基金産品，投資者要如何從中篩選、分析和操作，纔能獲得令人滿意的收益？
　　《對衝基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進版）》中，弗蘭剋·J.特拉弗斯將與你分享他在二十多年對衝基金分析工作中積纍下來的寶貴的實戰經驗。
　　《對衝基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進版）》分為兩個部分。第一部分是背景介紹，提供一些對衝基金分析所必需的信息資料，其中包括對衝基金的曆史及特點，並介紹市場上現有的對衝基金投資策略。第二部分是對衝基金盡職調查，作者通過一個對衝基金分析案例，如剝洋蔥般層層遞進地為我們描述對衝基金分析的各個流程，幫助讀者獲取有效的信息，並做齣明智的選擇。

作者簡介

　　弗蘭剋·J.特拉弗斯，在權益基金、私募基金和對衝基金分析評估領域有超過20年的實戰經驗。他目前是Larch Lane顧問公司的投資組閤經理。此前，他曾在First Peninsula資本管理公司擔任研究主管，又先後在PineStreet顧問公司和CIC集團擔任投資組閤經理；此外，他還先後擔任過CIBC全球市場部門的盡職調查董事、估值委員會全球證券研究部門的執行董事，以及摩根士丹利資産管理公司和RCB信托管理公司的高級分析師職位。弗蘭剋同時著有《投資管理人分析：投資組閤選擇、監控與優化綜閤指南》（Investment Manager Aanlysis：A Comprehensive Guide to Portfolio Selection，Monitoring，and Optimization）一書。
　　弗蘭剋擁有聖約翰大學金融學學士學位和福特漢姆大學工商管理碩士學位。

內頁插圖

精彩書評

　　★“這是一本涵蓋對衝基金分析各個步驟的詳細指南，作者是經驗豐富的行業專傢。作者通過實例闡述瞭對該行業分析和操作的寶貴見解。對對衝基金感興趣的投資者來說，這是一本必備指南。”
　　——弗蘭剋·布羅基恩（Frank Brochin），石水資本管理公司（Stone Water Capital，LLC）首席投資官
　　
　　★“本書中對盡職調查過程清晰、簡潔、全麵的描述，為那些希望在浩瀚的投資海洋中尋找優秀人纔的投資者提供瞭極好的指引。無論是基金分析行業中的老手還是新手，都將視本書為極具價值的必讀物。”
　　——D.傑弗瑞·德拉姆斯塔（D.Jeffrey Dramstad），剋拉剋投資公司（Clark Enterprises，Inc）投資策略與盡職調查總監
　　
　　★“對對衝基金進行詳盡、全麵的分析，是一項涉及多領域的、極富挑戰性的工作。本書針對如何評估對衝基金的投資和運營風險做瞭詳盡介紹，讓我們詳盡瞭解盡職調查中細節的重要性。”
　　——詹森·沙夫曼（Jason Scharfman），科根塔姆投資谘詢公司（Corgentum Consulting，LLC）執行閤夥人
　　
　　★“作者提供瞭一個全麵、易上手的對衝基金分析指南，該指南可供所有投資者參考。”
　　——梅特裏斯·瓊斯（Meredith Jones），羅斯坦·卡斯谘詢公司（Rothstein Kass）總監
　　
　　★“這是一本介紹對衝基金行業和管理人分析流程的書，是管理人分析行業的必讀物。作者通過深入淺齣的語言，詳細描繪瞭對衝基金管理人篩選的整個流程。”
　　——剋裏斯托弗·安斯沃思（Christopher Ainsworth），加利福尼亞對衝基金協會（California Hedge Fund Assoclation）主席

目錄

譯者序
編委會序
引言
本書的寫作目的
本書的結構

第一篇 背景介紹
第一章 對衝基金曆史
對衝基金行業曆史
日本武士
學院派
對衝基金傳奇人物
對衝基金發展的新趨勢
第二章 對衝基金分類
對衝基金的定義
對衝基金組織結構
對衝基金策略簡介
對衝基金産品優勢
對衝基金業績錶現的影響因素：基金規模和運作時間

第二篇 對衝基金盡職調查
第三章 盡職調查步驟概覽
盡職調查過程中的關鍵步驟
盡職調查過程
盡職調查第一步：範圍篩選
一些最初想法
第四章 原始數據收集
數據收集
盡職調查問捲
盡職調查問捲樣本：以FCM公司為例
其他相關資料
進一步分析
13F報告分析
對衝基金日誌
第五章 初次訪談
初次約談或電話訪談
電話訪談的過程
訪談紀要
第六章 量化分析
業績錶現衡量指標
*收益衡量指標
風險衡量指標
基於迴歸的統計分析
競爭對手分析
第七章 組閤分析
業績歸因
查閱公司披露的資料
對組閤業績進一步拆分
第八章 進一步麵談
麵談計劃
一對一麵談
一對多麵談
從不同角度詢問
麵談紀要
進一步麵談：以FCM公司為例
第九章 運營部門盡職調查
一個案例：貝尤（Bayou）基金的詐騙案
運營部門盡職調查的定義
運營部門盡職調查的重要性
運營部門盡職調查的內容
運營部門盡職調查：以FCM公司為例
第十章 風險盡職調查
對衝基金的風險圖示
風險盡職調查
風險因素分解
風險盡職調查：以FCM公司為例
第十一章 資料核實和背景調查
背景調查的相關人員名單
網絡和媒體
通過聯係他人核實
背景調查可能遇到阻力
應該對什麼人進行背景調查
背景調查應深入到什麼程度
雇用第三方機構進行背景調查
資料核實和背景調查：以FCM公司為例
第十二章 對衝基金評分模型和決策
評分模型

歸納總結

前言/序言

　　精明的投資人總會說，“不要投資於你不懂的東西”。弗蘭剋.J.特拉弗斯的這本《對衝基金分析-FOF基金投資盡職調查指引》詳盡地介紹瞭在基金産品投資領域，如何“懂得”你想投資的基金産品，以及怎樣纔能算是“懂得”。
　　對衝基金，國內一般用一個更寬泛的稱呼——“私募基金”。私募基金産品的範疇其實也包含公募基金公司的專戶業務。近年來，國內私募基金行業蓬勃發展，眼下在基金業協會備案的已有超過1.8萬傢私募基金管理人和逾6萬隻産品，遠遠超過上市股票的數量，這其中不乏佼佼者，但也有不少冒牌貨，甚至個彆還涉嫌欺詐。如何從海量的私募基金産品中挑選放心滿意的投資産品，對於基金投資者而言絕不是一件輕鬆容易的事情。而FOF投資這種由基金組閤經理來選擇和組閤私募基金的方式，可謂一種專業化的解決方案。
　　羅納德·裏根說過，“信任，但要驗證”，在基金投資中尤為如此。作者將調研一隻基金的過程比喻為一種“智力拼圖”：有的人從角落開始拼，有的人從拼圖的某一處特徵開始拼，最終都會得到同樣的結果——把握基金的特點和發展軌跡。閱讀此書的過程，也頗有“按圖索驥”的味道，從對衝基金的曆史、傳奇人物，到自上而下梳理和篩選目標基金池，再到數據搜集、業績分析、多輪訪談及定量定性評估，然後再將鏡頭拉遠，對公司整體進行運營調查、風險評估以及背景調查。在作者的放大鏡下，對衝基金的優劣高低無所遁形，建立在詳盡調研上進行的FOF投資，也讓人多瞭一份信賴感。
　　如果此前對對衝基金業的瞭解並不足夠，隨著作者的“偵探”技巧逐層深入，這本書可能會讓你對這一行業的看法有所不同。作者以嚴謹的調研和犀利的觀察顛覆瞭一些投資人深以為然的觀念，敏銳地捕捉到基金的潛颱詞，甚至輔以生動的案例講述各種情況下疏忽帶來的損失，讀起來更令人警醒。

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