正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法9787509641668魏强斌 何江涛 吴进 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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魏强斌 何江涛 吴进 著

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• 市场分析
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• 何江涛
• 吴进
• 实战技巧

店铺： 玄岩璞图书专营店

出版社： 经济管理出版社

ISBN：9787509641668

商品编码：27858720377

包装：平装

出版时间：2016-09-01

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基本信息

书名：题材投机 ——追逐暴利的热点操作法

定价：98.00元

作者：魏强斌 何江涛 吴进

出版社：经济管理出版社

出版日期：2016-09-01

ISBN：9787509641668

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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不要遏制你的热情，但要用方法来驾驭它！

不是“价值投资”，而是“题材投机”，

这才是A股的王道！才能立于不败之地。

本书的核心观念

1. 市场受主力的预期指引，主力的预期受到驱动面趋势的影响。

2. 市场沿着使多数人亏损的方向运行，市场以使多数人亏损的形式运行。

3. *近*重要的未来事件就是驱动面的趋势。

4. 主力预期主导下的资金流动是市场涨跌的直接因素。

5. 价格吸收预期，再经由事实修正。

6. 散乱无章和幻想是交易者的主要敌人。

7. 知彼知己，百战不殆。（《孙子·谋攻》）

8. 故善战者，其势险，其节短。（《孙子·势》）

9. 一个群体中的个人，不过是众多沙砾中的一粒，可以被风吹到任何地方。（《乌合之众：大众心理研究》）

10.成功和幸福、智慧和德行源于遵循辩证法。

11.以练习的态度对待交易和人生。

12.从根本上说，为了成为的人，你必须与众不同、不合常规并愿意接受失败。（霍华德·马克思）

13.赢家都是一样的，利用对手的非理性；输家都是一样的，盲从大众的非理性。

14.什么是失败？失败不是别的，它只是一种教育，是通向更高水平的*步。（李振藩）

15.本质上，复盘可能是我们*拥有的提升自己的方法。（陈中）

内容提要

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说到“题材”和“热点”，没有一个A股参与者感到陌生，但是要把“题材”和“热点”讲出些名堂来，那就没有几个人能够做到。更进一步来讲，要想真正做到追随“热点”来行事则是难上加难。在如何捕捉“题材”和“热点”上，市面上没有什么书籍对此有足够的介绍。绝大多数股票书都在介绍K线图和技术指标，有为数不多的几本股票书在专门介绍成交量，某些打着 “跟庄” 旗号的股票书其实也不过是在“旧瓶新装”而已，还是在围绕技术图形和指标做文章。但是，这些做法究竟有效吗？追捧这些工具和方法的人是市场上占绝大多数的散户，反观那些持续获利的职业炒家，特别是游资，他们的方法却往往是在“题材”和“热点”上下手。“题材” 和“热点”为游资提供了获利的机会，而这些利润恰好来自于散户的“从众和盲目”。本书就是想要扭转这种长期以来形成的“不对称格局”， 站在游资的角度想问题，让一般的交易者也能够善用“题材”和“热点”，“知己知彼”才能立于不败之地。

目录

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目 录

章 暴利工具：市场心理分析框架001

短线交易并不是战胜市场，而是战胜其他参与者，这点大家要搞清楚。至少还有一半多的股民不知道这个市场的分配机制，不知道每一笔交易背后都有一个卖家和一个买家。当你是买家的时候，说明你的对手盘是卖家，他是看空的，而当你是卖家的时候，说明你的对手盘是买家，他是看多的。筹码和资金发生交换，双方都有充足的理由，双方都认为对方的看法是错误的。凭什么你比对手的看法更正确？凭什么你比对手更具有优势？扪心自问，如果每笔交易你都能切实做到这点，那么成为赢家是必然的。所以，我们炒股的时候，要善于站到对方的角度去思考。

节 “乌合之众”与股市波动002

第二节 主题和题材010

第三节 捕捉股市题材的基本模型016

第四节 股市情绪甄别工具推荐025

第二章 潜在题材甄别039

做投机要看题材，做题材要看生命周期。投机不看题材，那就只能靠做好资金管理来守株待兔。什么叫守株待兔？那就是只能“等风来”，而这个风也可能几年都刮不到这个地方来。做题材不看生命周期，则好比是枪口朝着自己。

节 潜在题材识别的一般方法041

第二节 产业政策题材046

第三节 资源价格题材052

第四节 公众事件题材060

第五节 重组并购题材073

第六节 高送转题材079

第七节 宏观经济题材085

第三章 主力资金流向089

交易是不可以从书上学会的，也不可以从他人身上学会。书和榜样只能作为启发，交易只能从自己的交易日志中掌握。市场上某种模式持续一段时间且得到市场充分认同后，这种模式就会转变。热点也是一样的道理，只有让散户的认识严重落后于股市轮动周期的变化，才能够让散户在高位接货、在低位出货。

节 A股市场中的主要参与群体090

第二节 汇金与政策底098

第三节 社保基金、保险资金与估值底104

第四节 公募基金与市场底115

第五节 开户人数和交易户数120

第六节 成交量127

第七节 资金流向133

第四章 N字结构驾驭145

所谓价格吸纳一切信息的说法真的是自欺欺人，如果价格吸纳了一切信息，那么股价就完全反映了价值，市场也是完全有效的，既然是有效的，那么交易者就不能通过判断获得任何超额收益。题材投机认为信息的扩散是非匀速的，也是非中性的，因此存在通过信息获取超额收益的可能，并且众多游资和职业大户成功的经历也一再表明这一点。

节 阶段性底部与主力的介入148

第二节 道氏理论和投机的N字结构163

第三节 题材股的日内技术分析：小时图N字买点信号175

第四节 题材股见底信号扩展：从“N”到“2B”和“V”字结构181

第五节 主力出场模式和信号193

第五章 识格局者得投机天下：题材生命力221

什么是交易的秘诀？秘诀并不是技术分析或者跟庄，虽然对手盘分析要远胜“刻舟求剑的技术分析”，但这些都不是法宝，真正的法宝是明白“跃升的途径”。通达投机“光明顶”的路径就是“超边际分析”，就是“格局抉择”，就是“题材发现和剖析”。

节 题材投机的核心：格局看题材，主力看量能227

第二节 追涨格局：中短期还能更好253

第三节 格局：中短期不能更坏264

第四节 杀跌格局：中短期还能更坏272

第五节 逃顶格局：中短期不能更好280

第六节 震荡格局：回归现状287

第六章 题材投机不能忘记“安全空间”311

主力的存在为题材投机者提供了一种可以凭借的力量，主力是聪明投机者的保护者，只有主力的存在才意味着可持续性行情的出现，因而才有更高的盈亏比和风险报酬率。没有题材可以凭借的主力是“莽庄”，没有主力居中运作的题材是“泡影”。

节 安全源于主力的存在312

第二节 业绩支撑317

第三节 题材是连续剧——题材的可持续性321

第四节 恰当的进场位置324

第五节 大盘提供系统性安全326

第七章 价量波动率把握波段节奏337

把那些“定式”放到一边，多问几个为什么，多站到对手的角度去思考。仁者无敌，这个“仁”不仅是道德上的要求，不仅是“己所不欲，勿施于人”，更是作为博弈者为重要的思考方法，这就是“站在对方的角度看问题”。你有没有这个能力，你有没有这样的习惯，决定了你这辈子在社会上、在股市上终有什么样的成就。凡人的烦恼多，因为他基本上都只会从一个角度看问题，一辈子都是自己的囚徒，不信你可以观察一下你自己的习惯思维。超人就是能够凡事从至少两个角度看问题的人，能够从正反两个方面看问题的人。

节 N字结构与价量波动率338

第二节 成交量波动率极值 （1）：地量——动能不足的信号343

第三节 成交量波动率极值 （2）：倍量——主力出没的信号348

第四节 成交量波动率极值 （3）：天量——群众疯狂的信号361

第五节 价格波动率极值 （1）：十字星和星体——提醒信号368

第六节 价格波动率极值 （2）：大阳线和大阴线——确认信号374

第八章 综合运用示范：题材投机3×3矩阵385

对于炒股经验较为丰富的投机者而言，3×3矩阵的作用在于提醒你系统有序地分析，因为我们经常会不自觉地以偏概全，用期望代替分析，用幻想代替思想，用感性代替理性。同时，大家都知道“水桶原理”，我们可以记录每次分析的结论和据此交易的结果，然后用这个九宫格来复盘，看看是否在某些格子上存在漏洞和空白，这样就可以逐渐消除“短板”，并且建立起全面的优势。

节 3×3矩阵是什么386

第二节 确定重要数据和纵横比较389

第三节 再好的分析也要“落地”：仓位管理400

后 记 短线高手必须紧扣预期和资金两条主线405

作者介绍

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魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易，供职于Dina privately-owned investmentand speculation fund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和投资人、财经作家，本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易》长期位居中文外汇类书籍总的名和第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评。曾受多家*外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体《Zaman》和多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括：2008～2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市；2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014～2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。

何江涛 职业股市操盘手，定居成都，擅长波段操作，对“神奇N字结构盘口操作法” 有深入的研究和运用，曾经在美股短线交易上创造过一周盈利十倍的战绩，精于A股短线庄股的识别，曾经多次在炒股网络大赛中获得佳绩，同时也擅长价值低估股的发掘和运作，出版过《短线法宝》一书，因为高效而简单的操作思路而倍受业界推崇

吴 进 有10年职业股票和期指交易的经历，拥有极其丰富的外金融市场短线实战经验和能力。从业初期跟随业界传奇人物咏飞先生学习、工作多年。其短线善于题材热点投机，中线善于发现价值股和成长股，成功捕捉了长城汽车、新华医疗等多只大牛股并认为投资、投机两个方面并无高低贵贱之分，而在于找到个人和组织能够接受的“风险—收益比”方法。

文摘

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序言

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《趋势的艺术：洞悉市场脉络，掌握高胜率交易的秘密》 内容梗概 本书并非追逐一时风潮的投机指南，而是一本深入探讨市场本质、揭示趋势运行规律，并提供一套系统性交易策略的著作。作者摒弃了“热点题材”的浮躁与不确定性，将目光聚焦于那些驱动市场长期发展的核心力量，旨在帮助读者构建独立思考、理性判断的能力，从而在波涛汹涌的资本市场中稳健前行，实现财富的持续增长。 本书的核心理念在于“趋势是交易的生命线”。作者认为，任何市场的波动，无论是短期的起伏还是长期的演变，都遵循着一定的规律和逻辑。理解并顺应这些规律，而非逆势而为，是取得交易成功的基石。因此，本书将带领读者深入剖析趋势的形成、延续与衰竭，揭示隐藏在价格波动背后的驱动因素，包括宏观经济政策、行业发展周期、技术革新浪潮、以及投资者情绪的演变等。 本书的价值与特色 1. 深刻的市场洞察力： 作者结合了丰富的市场经验和严谨的理论分析，为读者提供了一个前所未有的视角来审视市场。本书将超越表面现象，深入挖掘导致市场趋势形成和演变的根本原因。读者将学会识别不同类型的趋势，理解其背后的驱动力，并预测趋势可能的发展方向。 2. 系统性的交易框架： 不同于零散的技巧传授，本书构建了一个完整的交易框架，涵盖了从市场分析、策略制定、风险管理到心态调整的全过程。读者将掌握一套可复用的方法论，能够根据自身的交易风格和风险偏好，制定出个性化的交易计划。 3. 科学的选股与时机把握： 本书详细阐述了如何科学地选择具有长期投资价值的标的，以及如何在趋势初期精准介入，在趋势成熟期获取最大利润，并在趋势末期及时退出。这并非依赖于“内幕消息”或“小道消息”，而是基于扎实的价值分析和技术面研判。 4. 严格的风险控制体系： 市场永远存在风险，理性面对风险是交易成功的必要条件。本书将重点讲解如何构建严密的风险控制体系，包括止损策略、仓位管理、以及如何应对市场突发事件，从而最大限度地保护投资本金，确保在不利的市场环境下仍能保持生存能力。 5. 超越投机的心态建设： 情绪是影响交易决策的最大敌人。本书高度重视交易者心态的培养，引导读者认识并克服贪婪、恐惧、焦虑等负面情绪，建立起成熟、理性的交易心态。一个强大的内心，能够帮助交易者在市场的起伏中保持清醒，做出正确的判断。 6. 实战案例的深度解析： 书中将穿插大量真实的、具有代表性的市场案例，对这些案例进行深入细致的剖析。通过对过往成功与失败交易的复盘，读者可以更直观地理解书中所阐述的理论和方法，从中汲取宝贵的经验教训。 目标读者 初入资本市场的投资者： 渴望建立稳健的投资理念，避免盲目跟风，为自己的财富增长打下坚实的基础。 有一定交易经验但瓶颈期的交易者： 正在寻找突破当前困境的方法，希望提升交易的胜率和盈利能力，构建更系统化的交易体系。 对市场趋势运作原理感兴趣的研究者： 希望深入理解宏观经济、行业发展与资本市场之间相互作用的内在逻辑。 追求长期稳健增值的投资者： 厌倦了短期投机带来的高风险和不稳定，希望寻求一种更可靠的财富积累途径。 内容深度解析 第一部分：洞悉市场趋势的底层逻辑 宏观经济与资本市场的共振： 深入分析货币政策、财政政策、通货膨胀、利率变动等宏观经济因素如何影响股票、债券、商品等各类资产的价格走势。探讨不同经济周期下，市场可能出现的趋势类型。 行业周期与板块轮动： 揭示不同行业的发展生命周期，以及周期性、成长性、防御性板块在不同市场环境下如何轮动。学习识别具备长期发展潜力的行业，并把握其在资本市场上的表现规律。 技术革新与新兴产业： 剖析颠覆性技术（如人工智能、生物科技、新能源等）如何催生新的投资机会，以及如何辨别真正的技术革新与概念炒作。学习评估新兴产业的长期价值，并找到其在资本市场上的早期表现特征。 投资者情绪的量化分析： 探索投资者情绪（如乐观、悲观、贪婪、恐惧）在市场波动中的作用，并介绍一些量化工具来识别市场情绪的拐点，例如恐慌指数、投资者信心调查等。 第二部分：构建科学的交易策略体系 趋势识别的艺术： 学习运用多种技术分析工具（如均线系统、趋势线、形态分析、成交量分析等）来准确判断趋势的性质、强度和方向。区分趋势交易、震荡交易等不同策略的适用场景。 价值投资与成长投资的融合： 结合价值分析和成长性分析，筛选出那些具有内在价值且具备持续增长潜力的公司。本书将介绍如何进行财务报表分析、行业地位评估、竞争优势分析等。 量化选股与因子投资： 探讨如何利用量化模型构建选股池，并介绍一些常见的投资因子（如价值因子、成长因子、动量因子、质量因子等）及其在趋势交易中的应用。 波段操作与趋势跟踪相结合： 介绍如何捕捉趋势中的重要波段，以及如何根据趋势的强度进行不同幅度的操作。本书将提供一套灵活的策略，既能适应长趋势，也能抓住短期的波段机会。 期权与期货在趋势交易中的辅助作用： （根据具体情况，若本书涉及）探讨如何利用期权和期货等衍生品工具，在不增加过多风险的情况下，放大趋势交易的收益，或进行有效的风险对冲。 第三部分：严格的风险管理与心态调整 止损的艺术： 深入探讨不同类型的止损策略（如固定止损、比例止损、技术止损等），并强调止损是交易的生命线。学习如何在每次交易中预设合理的止损点，并严格执行。 仓位管理的科学： 介绍如何根据市场的波动性、个股的风险以及自身的交易信心来合理分配仓位。避免重仓操作带来的巨大风险，追求稳健的资金增长。 市场黑天鹅事件的应对： 学习如何在突发性、难以预测的市场事件中，保持冷静，并采取有效的应对措施，保护资产免受重大损失。 交易心理学： 剖析常见交易心理误区，如“赌徒心理”、“赢家诅咒”、“非理性乐观/悲观”等，并提供克服这些心理障碍的方法，如交易日志、模拟交易、心理暗示等。 建立持续学习与反思的机制： 强调交易是一个不断学习和进化的过程。鼓励读者建立定期的交易复盘机制，总结经验教训，不断优化自己的交易系统。 本书致力于引导读者走上一条理性、稳健、可持续的财富增长之路。它并非教你如何一夜暴富，而是帮助你成为一个更聪明、更成熟的市场参与者，在时间的玫瑰中，静待花开。

评分☆☆☆☆☆

这本《正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法》从书名上看，就充满了吸引力，尤其是“追逐暴利”和“热点操作法”这样的字眼，足以勾起每一个渴望在金融市场中有所斩获的投资者的好奇心。我作为一个多年股市的参与者，深知市场瞬息万变，把握热点、抓住稍纵即逝的投资机会是多么关键。我一直相信，成功的交易并非仅仅依靠运气，而是需要一套系统性的方法论作为支撑。这本书的题目暗示着作者可能将他们的实战经验凝练成一套可复制的交易策略，这对于我这样既想在实践中学习，又希望能够有效规避风险的投资者来说，无疑具有巨大的潜在价值。我期待这本书能够深入浅出地剖析当前市场中那些值得关注的“创题材”，并提供一套切实可行的操作指南，帮助我更精准地识别出那些具备爆发潜力的投资标的。同时，我也希望能从书中学习到如何在高风险高回报的市场环境中，保持冷静的头脑，避免被贪婪和恐惧所裹挟，做出理性的决策。对于“正版”二字，我尤其看重，这暗示了作者可能拥有合法的、经得起考验的交易经验，而不是空泛的理论堆砌。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我在投资决策中常常感到力不从心，尤其是在面对层出不穷的新概念、新技术所引发的市场热点时，总有一种“追不上”的焦虑感。这本书的出现，仿佛为我指明了一盏明灯。《正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法》的题目就直接戳中了我的痛点。我非常好奇作者是如何定义“创题材”的，以及他们眼中那些“热点”具备什么样的共性特征。更重要的是，我期待书中能够提供一套详细的“操作法”，告诉我如何在这些热点题材出现时，进行有效的介入、跟踪和退出。这套方法是否包含了技术分析、基本面分析的结合，还是侧重于宏观政策解读，抑或是对市场情绪的精准捕捉？我希望能从中获得一些具体的、可执行的步骤，例如，如何筛选出真正有潜力爆发的题材，如何判断介入的时机，以及在何种情况下应该果断止损或止盈。我渴望学习到一种能够让我更加主动、更加自信地参与到市场热点交易中的方法，而不是仅仅被动地跟随。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我对金融市场的各种题材投机，特别是那些能够带来“暴利”的机会，一直抱有浓厚的兴趣，但同时又伴随着一丝审慎。我明白“暴利”往往伴随着高风险，而《正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法》这本书名，恰恰点出了我内心深处的这种渴望与顾虑。《正版》二字让我觉得这并非是市面上那些夸大其词、缺乏依据的“秘籍”，而是基于真实经验的总结。我尤其好奇作者是如何在“追逐暴利”的同时，又能将风险控制在可接受范围内的。书中是否会分享一些识别“伪热点”和“泡沫题材”的技巧？又或者，作者会提供一套风险管理体系，指导读者在参与高风险投机时，如何设定止损点、分散投资，以及控制仓位？我希望这本书能够教会我如何在市场狂热时保持清醒，如何在机会出现时果断出击，但绝不盲目冲动。我期待从书中获得一种既能追求高收益，又能有效规避重大损失的智慧。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，金融市场的魅力在于其不确定性中蕴含的机遇，而“题材投机”正是这种机遇的一种体现。《正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法》这本书名，直接点出了其核心内容——如何在市场热点中寻找并把握高回报的投资机会。我理解“正版”二字可能意味着作者的经验是真实有效的，是经过市场检验的。“创题材”则指向了那些新兴的、可能带来颠覆性变革的领域。“热点操作法”更是直指如何捕捉短期的市场情绪和资金流向。我特别好奇这本书是否会提供一些关于如何识别市场情绪拐点的方法，以及如何利用技术指标来辅助判断题材的爆发时机。我希望能从中学习到一种能够让我更加敏锐地感知市场脉搏，并能够果断地在合适的时机进行高杠杆、高收益的交易，但同时也能在风险来临时及时撤退的策略。我希望这本书能成为我投资道路上的一个重要指引，帮助我更有效地参与到这场充满挑战与机遇的市场游戏中。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的期待，更多地体现在对其“操作法”的实用性和可操作性上。在当前快速变化的金融市场环境中，理论知识固然重要，但能够转化为实际操作指导的方法则更为宝贵。《正版创题材投机 ——追逐暴利的热点操作法》这个书名，让我感觉到作者可能拥有丰富的实战经验，并将其提炼成了一套可以直接应用于交易的流程。《创题材》和《热点》这两个词，暗示了书中会关注那些新兴的、具有成长潜力的行业或概念，以及市场短期内的热点轮动。我希望书中能够详细解析这些“创题材”是如何诞生的，它们的发展逻辑是什么，以及在不同阶段，投资者应该采取什么样的操作策略。例如，对于早期介入的投资者，和对于后期追逐的投资者，操作手法上是否会有本质的区别？我特别期待书中能够提供一些案例分析，通过具体的股票或板块，来演示书中介绍的操作方法的应用过程，这样能够帮助我更好地理解和消化这些内容。