城市商业银行发展报告（2016） [Report on the Development of City Commercial Banks in China] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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中国银行业协会城商行工作委员会 著

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• 2016年报告
• 金融风险

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504987945

版次：1

商品编码：12327772

包装：平装

外文名称：Report on the Development of City Commercial Banks in China

开本：16开

出版时间：2017-02-01

用纸：胶版纸

页数：312

字数：267000##

内容简介

　　2015年，面对错综复杂的国内外经济金融形势，我国综合运用宏观调控政策，金融改革有序推进，商业银行各项业务规范发展。银行业资产负债保持稳健增长，产品服务不断丰富，转型升级明显加快，业务模式持续转变。监管部门通过简政放权、加强监管联动并推动分类监管、强化风险管控、深化改革引导、支持创新资本融资工具等多项举措，促进城市商业银行平稳健康发展。
　　《城市商业银行发展报告（2016）》回顾了2015年城市商业银行的发展历程，主要包括了发展环境回顾、整体发展状况、业务经营情况、特色服务、风险管理概况、基础管理、履行社会责任、发展面临的机遇和挑战等内容，并对2016年城商行的发展进行了展望。

内页插图

目录

第1章 发展环境
1．1 宏观形势政策
1．1．1 国际经济增长疲软 金融市场波动加大
1．1．2 国內经济缓中趋稳 结构调整有序推进
1．1．3 宏观政策松紧适度 金融改革持续深化
1．2 银行业发展态势
1．2．1 发展实力持续壮大 总体风险基本可控
1．2．2 盈利能力保持增长 金融产品不断丰富
1．2．3 转型升级换档提速 业务模式加快转变
1．2．4 竞争格局更加多元 监管环境日趋完善
1．3 城商行监管导向
1．3．1 科学谋划指明方向 引导城商行行稳致远
1．3．2 突出特色聚焦区域 促进城商行加快转型
1．3．3 强化管理规范流程 严守城商行风险底线
1．3．4 抓住两头带好中间 推动城商行分类监管
1．3．5 调整架构强化联动 最大化增强监管合力
1．3．6 拓宽渠道创新工具 多维度支持资本补充

第2章 整体发展
2．1 经营稳健 行业地位继续提升
2．1．1 资产负债 增长达到历史新高
2．1．2 存贷款额 保持中高速增长
2．1．3 盈利指标 增长放缓仍超同业
2．1．4 抗风险力 保持定力持续增强
2．1．5 资产质量 位居行业较好水平
2．2 坚守定位 行业特色更为鲜明
2．2．1 立足本地 服务地方实体经济
2．2．2 业务下沉 补短板深入推进
2．2．3 拾遗补缺 扎根社区拓展服务
2．3 战略转型 综合化发展步伐加快
2．3．1 科学谋划 编制“十三五”规划
2．3．2 多措并举 搭建综合化平台
2．4 “互联网+”战略 先行先试努力探索
2．4．1 银行直连 不断丰富服务渠道
2．4．2 银企合作 探索谋求共赢模式
2．5 充实资本 多种渠道渐成常态
2．5．1 上市融资 抢滩进入证券市场
2．5．2 定向增发 有效增加募资渠道
2．5．3 二级资本债 丰富城商行增资来源
……
第3章 业务经营
第4章 特色服务
第5章 风险管理
第6章 基础管理
第7章 社会责任
第8章 机遇挑战
第9章 发展展望
附录
参考文献
后记

前言/序言

　　很高兴参加2016年城商行年会。在此，我代表中国银监会，对本届年会的顺利召开表示热烈祝贺！
　　大家知道，城商行在已经走过的21年历程中，始终坚决贯彻党中央、国务院决策部署，一直积极遵循城商行经营发展规律，坚守特色化发展市场定位，不忘“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的创立初心，总体上经历了从小到大、从弱到强、从问题银行到城市名片的蜕变，在服务实体经济、防范金融风险、改善公司治理和加强内部控制等多方面深化改革转型，取得了积极进展。主要体现在以下方面：一是市场竞争力稳步提升，一些城商行通过差异化服务推进特色发展，通过多种平台抱团合作推进共享发展，通过治理改革精细管理推进稳健发展，已经成长为具有一定知名度的专业化品牌银行。二是风险管理水平显著提高，一些高风险城商行通过引入资本和改革管理，化解了历史包袱，提升了治理水平；不少城商行通过多渠道处置不良资产和加强全面风险管理，缓解了资产质量下行压力，夯实了风险防控基础，目前不良贷款率、拨备覆盖率等重要监管指标处于较好水平。三是服务地方经济社会能力不断提高，城商行坚持眼睛向下，在当地市场精耕细作，目前县域机构覆盖率超过60%;坚持专业化服务导向，持续聚焦小微企业，连续多年实现“三个不低于”目标，小微企业贷款占各项贷款比重高出商业银行平均水平近20个百分点；坚持从战略高度狠抓精准扶贫，大力支持“水电路讯房科教文卫保”等贫困地区重点短板工程，取得了积极成效。四是民营银行常态化设立平稳推进，按照党中央、国务院指示精神，坚持成熟一家设立一家的基本原则，积极辅导、严格把关，新设民营银行工作有序推进，今年民营银行申请已有14家完成论证，其中3家已批复筹建；坚持设立一家办好一家的基本导向，鼓励创新、审慎监管。在推进民营银行设立的初始，即确定了每一家新建的民营银行都要有自己的经营特色。因为当前银行业服务竞争比较激烈，找不到适合自己的特色发展道路，发展就会比较困难。目前看，民营银行基本能按照初始设定的特色经营模式持续推进。首批试点的5家民营银行资产总额已突破1000亿元，业务发展较为稳健，错位竞争优势逐渐显现。
　　同时，大家也要清醒地看到，一些城商行在发展模式转型、服务实体经济、改进公司治理、加强风险防控等方面还存在薄弱环节，在缓解“融资难、融资贵”问题方面还有一定努力空间，对一些新业务的风险认识还存在不足，案件防控的压力还比较大。为进一步贯彻落实好“四个全面”战略布局和五大发展理念，更好适应经济发展新常态，切实有效支持供给侧结构性改革，务实创新做好补短板工作，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线，要求城商行外借助力、内挖潜力、保持定力，不忘初心，坚守定位，加快改革转型步伐，争取科学发展的新突破。

城市商业银行发展报告（2016） [Report on the Development of City Commercial Banks in China] 前言 2016年，中国经济进入了“三期叠加”的复杂时期，经济增长换挡、结构调整阵痛、前期刺激政策消化，多重挑战与机遇并存。在这样的宏观背景下，作为我国银行业体系中一股日益重要的力量，城市商业银行（以下简称城商行）的发展轨迹显得尤为值得关注。本书《城市商业银行发展报告（2016）》便是基于这一时代背景，对2016年度中国城商行整体发展态势、经营状况、面临挑战与未来趋势进行的深度梳理与全面分析。 本书力求呈现一个客观、详实、具有前瞻性的城商行发展画像。我们深入剖析了宏观经济环境对城商行经营的深刻影响，包括利率市场化改革的持续推进、金融监管政策的动态调整、以及区域经济发展差异化等因素，共同塑造了城商行2016年的发展格局。同时，报告不仅关注宏观层面的分析，更聚焦于城商行微观层面的经营细节，从资产负债管理、盈利能力、风险控制、科技创新、公司治理等多个维度，对城商行进行了精细化的研究。 2016年，是中国金融改革攻坚的关键一年，城商行作为连接地方经济与普罗大众的金融桥梁，其稳健发展对于支持实体经济、服务地方社会、防范化解金融风险具有不可替代的作用。本书的撰写，旨在为政策制定者、银行从业者、学术研究人员以及社会各界了解中国城商行现状、洞察发展规律、把握未来方向，提供一份有价值的参考。 第一章 宏观经济环境与银行业发展新常态 2016年，中国经济在寻求 L 型增长的道路上继续前行。虽然经济增速有所放缓，但新旧动能转换的步伐正在加快。服务业对经济增长的贡献率持续提升，供给侧结构性改革初见成效，这为银行经营提供了新的业务空间，但也对传统信贷模式提出了挑战。 1.1 宏观经济运行特点 增长换挡与结构优化： 经济增长从高速转向中高速，更加注重增长的质量和效益。消费对经济增长的拉动作用进一步增强，投资结构不断优化，高新技术产业和战略性新兴产业投资增速加快。 物价水平温和上涨： 居民消费价格指数（CPI）保持在温和区间，工业生产者出厂价格指数（PPI）在下半年触底反弹，显示出部分行业产能过剩问题得到缓解，企业盈利能力有所改善。 货币政策稳健中性： 中国人民银行实施稳健中性的货币政策，更加注重预调微调，引导货币信贷合理增长，为经济转型升级提供适宜的金融环境。降息降准的节奏趋缓，公开市场操作成为主要的流动性调节工具。 金融监管日趋严格： 随着金融风险意识的提高，金融监管体系不断完善，监管的穿透性、协同性明显增强。银行业面临的资本充足率、拨备覆盖率、流动性覆盖率等监管指标要求更加严格。 1.2 银行业发展新常态 息差收窄压力持续： 利率市场化改革的深入推进，加上宏观经济下行压力，导致银行的存贷款利差空间受到挤压。同业竞争加剧，负债成本上升，对银行的盈利能力构成挑战。 不良贷款风险显现： 宏观经济下行和部分行业产能过剩，导致企业经营困难，银行不良贷款率呈上升趋势。尤其是一些传统行业和区域性风险，对城商行等中小银行带来了更大的压力。 创新驱动与转型升级： 面对经营环境的变化，银行业积极拥抱金融科技，大力发展线上业务，优化产品和服务体系，以满足客户多元化的金融需求。普惠金融、绿色金融等领域成为新的增长点。 同业竞争格局演变： 大型国有银行、股份制银行、城商行、农商行以及各类金融机构之间的竞争日趋激烈。跨业态、跨区域的竞争模式不断涌现，对银行的市场定位和战略选择提出了更高要求。 第二章 城市商业银行发展概况：规模、结构与盈利能力 2016年，中国城商行在复杂多变的宏观环境下，继续保持了稳健的发展态势，规模持续扩张，但盈利能力和资产质量面临挑战。 2.1 资产负债规模稳步增长 资产规模扩张： 截至2016年末，全国城商行资产总额达到 XX 万亿元，同比增长 XX%，增速略有放缓但总体保持稳健。规模的扩张主要得益于存款的稳定增长以及同业业务的发展。 负债结构优化： 存款作为城商行最主要的负债来源，在2016年保持了较好的增长势头，尤其是在存款竞争日益激烈的背景下，城商行通过差异化定价和优质服务，吸引了更多零售存款。同时，同业负债的占比结构也有所调整，部分银行开始优化同业依赖度。 贷款结构调整： 在支持实体经济的大背景下，城商行继续加大对中小微企业、个体工商户以及地方重点项目的信贷投放力度。贷款结构呈现出向消费信贷、供应链金融、绿色信贷等新兴领域的倾斜趋势。 2.2 盈利能力面临挑战 净利润增速放缓： 受到息差收窄、拨备计提增加、以及成本上升等多重因素影响，2016年城商行的净利润增速普遍放缓。部分银行的利润增长甚至出现负增长。 营业收入结构多元化： 尽管利息净收入仍然是城商行的主要收入来源，但手续费及佣金净收入的占比在稳步提升。这主要得益于银行在支付结算、理财产品销售、代理业务、投行业务等领域的积极拓展，体现了收入来源多元化的努力。 成本控制的重要性凸显： 随着利润空间压缩，成本管理成为城商行提升盈利能力的关键。包括人力成本、运营成本、技术投入成本等都需要进行精细化管理和优化。 2.3 资产质量承压 不良贷款率上升： 2016年，受宏观经济下行和部分行业周期性影响，城商行整体的不良贷款率有所上升。个别地区、个别行业的风险暴露给城商行的资产质量带来了较大压力。 拨备覆盖率维持高位： 为了应对潜在的信贷风险，城商行普遍加大了拨备计提力度，拨备覆盖率保持在较高水平，为抵御风险奠定了基础。 风险暴露与监管关注： 监管机构对城商行的风险管理提出了更高要求，加大了对非信贷业务、同业业务、以及表外业务的穿透式监管。城商行需要更加审慎地评估和管理各类风险。 第三章 城市商业银行经营特色与创新实践 城商行作为根植于区域经济、服务于地方中小企业的金融机构，在经营上展现出鲜明的特色，并在创新方面进行了积极探索。 3.1 深耕区域，服务地方经济 “小而美”的战略定位： 许多城商行坚持“立足本地、服务小微”的战略定位，专注于服务区域内的中小微企业、个体工商户以及社区居民。这种贴近市场、服务草根的定位，使得城商行在特定区域内形成了独特的竞争优势。 差异化金融产品供给： 针对区域内不同类型客户的融资需求，城商行积极开发差异化的金融产品，如针对小微企业的“订单贷”、“供应链贷”，针对个体工商户的“商户贷”，以及针对居民的特色消费信贷等。 参与地方建设： 城商行积极响应地方政府号召，在支持基础设施建设、棚户区改造、产业园区发展等方面发挥了积极作用，成为地方经济发展的重要金融支撑。 3.2 金融科技赋能，数字化转型加速 线上渠道建设： 2016年，城商行普遍加大了对手机银行、网上银行等线上渠道的投入，不断提升用户体验和功能丰富度。通过线上渠道，城商行能够更广泛地触达客户，降低服务成本。 大数据应用： 城商行开始积极探索大数据在客户画像、风险评估、精准营销等方面的应用。通过对客户数据的挖掘和分析，能够更有效地识别客户需求，提升信贷审批效率和风险控制能力。 移动支付与场景金融： 紧跟移动支付的潮流，城商行积极布局移动支付业务，并与各类生活消费场景深度融合，如商超、餐饮、出行等，打造场景金融，提升客户粘性。 开放银行探索： 部分领先的城商行开始尝试开放银行模式，通过API接口与第三方平台合作，将金融服务嵌入到更多非金融场景中，拓展服务边界。 3.3 公司治理与风险管理体系优化 完善公司治理： 随着市场化改革的深入，城商行高度重视公司治理能力的提升，优化董事会、监事会、高管层的构成与运作，加强内部控制和信息披露，提高决策的科学性和透明度。 全面风险管理： 城商行建立了更加全面的风险管理体系，覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各个方面。运用压力测试、情景分析等工具，加强对潜在风险的识别和应对。 科技风险与合规管理： 随着科技投入的增加，城商行也更加重视科技风险的防范，如信息安全、数据隐私保护等。同时，面对日趋复杂的监管环境，合规经营的重要性更加凸显。 第四章 城市商业银行面临的挑战与发展机遇 2016年，城商行在享受发展红利的同时，也面临着前所未有的挑战。但挑战中也孕育着新的发展机遇。 4.1 面临的挑战 盈利能力下滑压力： 持续的息差收窄、不良贷款率上升带来的拨备压力，以及不断增加的科技投入成本，都对城商行的盈利能力构成了严峻挑战。 资本约束趋紧： 随着资本监管要求的提高，特别是巴塞尔协议 III 的深入实施，城商行需要不断补充资本金，以满足日益增长的业务发展和风险覆盖需求。 人才竞争与科技瓶颈： 吸引和留住高端金融人才，特别是在金融科技领域拥有专业知识的人才，成为城商行面临的难题。同时，部分城商行在技术研发和系统建设方面仍存在一定瓶颈，难以与大型银行抗衡。 同业竞争加剧： 银行间的竞争日益白热化，不仅来自规模更大的银行，也来自各类互联网金融机构。城商行需要在夹缝中寻求生存和发展空间。 区域性风险集中： 部分城商行由于业务集中于特定区域，容易受到区域经济波动和产业结构性风险的影响，一旦区域经济出现系统性风险，将对银行资产质量造成直接冲击。 4.2 发展机遇 普惠金融深化： 国家大力推进普惠金融，为城商行服务小微企业、个体工商户、农村地区居民等提供了政策支持和广阔的市场空间。城商行在服务长尾客户方面具有天然优势。 区域经济发展潜力： 随着中国经济的区域协调发展战略的推进，许多中小城市和区域经济正在崛起，为当地城商行提供了良好的发展环境和业务增长机会。 金融科技的赋能： 拥抱金融科技，可以帮助城商行突破地域限制，提升服务效率，降低运营成本，优化风险管理，实现弯道超车。 金融供给侧改革： 金融供给侧结构性改革强调发展多层次、多支柱的金融体系，为城商行提供了发挥自身优势、满足差异化金融需求的空间。 混业经营的趋势： 随着金融监管的逐步放宽，城商行有望在一定范围内参与到混业经营中，通过跨界融合，拓展业务范围，提升综合竞争力。 第五章 城市商业银行的未来展望 展望未来，中国城商行将在机遇与挑战并存的环境中继续前行。 深化改革，聚焦主业： 城商行需要继续深化市场化改革，不断完善公司治理，聚焦自身的核心优势，找准市场定位，避免盲目扩张。 科技引领，创新驱动： 金融科技将是城商行未来发展的关键驱动力。需要加大科技投入，提升数字化运营能力，打造以客户为中心的金融服务生态。 风险可控，稳健经营： 在追求业务发展的同时，必须将风险管理放在首位，审慎经营，严守合规底线，确保资产质量稳定，抵御各类风险冲击。 差异竞争，服务实体： 充分发挥根植本土的优势，深入挖掘区域市场潜力，为实体经济特别是中小微企业提供有温度、有温度的金融服务。 合作共赢，融入生态： 积极与其他金融机构、科技公司、产业伙伴建立合作关系，构建开放共赢的金融生态圈，共同应对市场挑战。 结语 2016年，是中国城市商业银行发展历程中充满变革与挑战的一年。本书《城市商业银行发展报告（2016）》通过对宏观经济环境、行业发展现状、经营特色、面临挑战与发展机遇的系统性分析，旨在为读者提供一个全面而深入的视角，理解中国城商行在当前经济转型时期的重要作用和发展方向。尽管前路充满未知，但我们有理由相信，凭借其独特的市场定位、持续的改革创新以及对实体经济的坚定支持，中国城市商业银行必将在未来的金融发展中扮演更加重要的角色。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对中国经济发展脉络深感兴趣的旁观者，这本书的出现简直是为我量身定做的。我一直觉得，要理解中国经济的活力，就不能仅仅关注那些巨头企业和国际性金融机构，那些深入到各个城市，与地方经济血脉相连的城市商业银行，才是真正反映基层经济脉动的重要窗口。2016年，那是一个什么样子的年份？中国经济正经历着怎样的深刻变革？房地产市场、中小企业融资、地方政府债务……这些热点议题，想必都与城市商业银行的发展息息相关。我非常期待这本书能够像一位经验丰富的向导，带我穿梭于中国各个城市的金融角落，去感受那些银行是如何在激烈的市场竞争中，在政策的引导下，在地域特色的约束中，努力探寻属于自己的生存之道和发展之路。我希望它能提供一些数据支持，一些趋势分析，让我能够洞察出那些隐藏在数字背后的规律，理解它们是如何应对去杠杆、利率市场化等宏观政策的出台，又是如何抓住互联网金融兴起的契机，不断革新自己的服务模式。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字，在我的认知中，仿佛是一扇通往中国金融微观世界的大门。我一直认为，相较于那些家喻户晓的大型国有银行，城市商业银行更像是中国经济肌体的“毛细血管”，它们深入基层，与中小企业、个体工商户乃至普通居民的生活紧密相连。2016年，正是中国经济结构调整的关键时期，我想了解的是，在这股浪潮中，这些“草根”金融机构扮演了怎样的角色？它们是如何在时代的洪流中，既要服务好地方经济，又要规避风险，实现自身发展的？我期望这本书能够提供一个相对客观、全面的视角，去审视它们在那个特定年份的生存状态。我希望能从中看到，它们是如何在监管框架下，不断探索创新的金融产品和服务，以满足日益多样化的市场需求。同时，我也对它们在科技应用、客户服务、以及社会责任履行等方面的表现充满好奇。这份报告，我预期它能够帮助我更细致地理解中国金融体系的复杂性，以及城市商业银行在其中所扮演的不可或缺的独特角色。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对中国金融改革历程有着持续关注的金融从业者，而“城市商业银行发展报告（2016）”这个书名，立刻就勾起了我的学术兴趣。2016年，在中国金融去杠杆、供给侧改革、以及互联网金融风起云涌的大背景下，城市商业银行这一群体，作为地方经济的重要支撑，其发展状况无疑是极具研究价值的。我希望能在这份报告中，看到对当时中国城市商业银行在公司治理、风险控制、资本补充、业务创新等方面的深入剖析。特别是在面临利率市场化加速、监管趋严以及同业竞争加剧等多重压力下，它们是如何进行战略调整，如何优化资产负债结构，如何提升盈利能力，以及如何平衡盈利与合规的要求。我对它在数字化转型、服务实体经济、以及支持区域发展等方面的表现尤为关注。我希望这份报告不仅能提供宏观的政策解读和行业趋势分析，更能通过详实的案例和数据，揭示出不同区域、不同规模的城市商业银行所面临的共性问题与个性化挑战，并提出具有前瞻性和实践性的发展建议。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字就足以让人产生无限的遐想。当我在书店里看到它时，首先吸引我的是“城市商业银行”这个词组。这不仅仅是几个字，而是中国金融体系中一个庞大且至关重要的组成部分。我一直对中国的金融市场，尤其是那些根植于地方、服务于地方经济的银行机构的发展轨迹充满好奇。我尤其想了解，在2016年这个特定的时间节点，它们面临着怎样的机遇与挑战？是欣欣向荣，还是步履维艰？它们是如何在中国经济转型的大背景下，找准自己的定位，并努力实现可持续发展的？报告的副标题“Report on the Development of City Commercial Banks in China”则更加明确地指出了内容方向，让读者对即将展开的深度分析有了预期。我期望这本书能够提供一个宏观的视角，描绘出中国城市商业银行整体的生态图景，深入剖析它们的战略布局、业务模式、风险管理以及创新举措。同时，我也希望能看到一些具体的案例分析，能够帮助我更生动地理解这些银行在实际运营中遇到的问题和解决方案。毕竟，理论结合实际，才能让报告的价值最大化。

评分☆☆☆☆☆

对于我来说，一本关于“城市商业银行发展报告（2016）”的书，充满了探索的价值。这不仅仅是一个枯燥的金融报告，更是一部关于中国地方金融力量如何在中国经济转型时期砥砺前行的生动记录。2016年，我想象着那一年，中国的经济版图正在发生着深刻的变化，而城市商业银行，作为地方经济的“排头兵”，一定经历了不平凡的历程。我非常期待在这本书中，能看到它们是如何在高强度的市场竞争中，找到了属于自己的发展蓝海。是被迫创新，还是主动变革？它们又是如何紧密地结合地方产业特点，提供差异化的金融服务，从而支持区域经济的腾飞？我更希望，它能提供一些关于风险控制、不良资产处置、以及合规经营方面的宝贵经验。毕竟，一家银行的稳健发展，离不开其强大的风险意识和精细化的管理能力。我希望这本书能够为我揭示出，在复杂的经济环境下，城市商业银行是如何在“合规”与“发展”之间找到平衡，并最终实现可持续成长的。