具体描述
| 书[0名0]： | 投资[0学0]（原书[0第0]10版）|6087835 |
| 图书定价： | 129元 |
| 图书作者： | （美）滋维·博迪（Zvi Bodie）;（美）亚历克斯·凯恩（Alex Kane）;（美）艾伦J.马库斯（Alan J. Marcus） |
| 出版社： | [1机1] 械工业出版社 |
| 出版日期： | 2017/7/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111568230 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者简介 |
| 滋维·博迪 滋维·博迪（Zvi Bodie）是波士顿[0大0][0学0]管理[0学0]院金融[0学0]与经济[0学0]荣誉教授。他于麻省理工[0学0]院获得博士[0学0]位，曾在哈佛[0商0][0学0]院、麻省理工斯隆管理[0学0]院担任金融[0学0]教授。博迪教授在养老金和投资策略[0领0]域的前沿专业期刊上发表过多篇文章。他近与CFA研究基金[0会0]合作，制作了一系列网络课程，并出版了专著《未来生命周期中的储蓄与投资》。 亚历克斯·凯恩 亚历克斯·凯恩（Alex Kane）是加利福尼亚[0大0][0学0]圣迭戈分校[0国0]际关系和太平洋[0学0]院研究生院荣誉教授。他曾在东京[0大0][0学0]经济系、哈佛[0商0][0学0]院、哈佛肯尼迪政府[0学0]院做过访问教授，并在美[0国0][0国0]家经济研究局担任助理研究员。凯恩教授在金融和管理类期刊上发表过数篇文章，主要研究[0领0]域是公司理财、投资组合管理和资本市场。近的研究重点是市场波动的测量以及期[0[0权0]0]定价。 艾伦J.马库斯 艾伦J.马库斯（Alan J.Marcus）教授就职于波士顿[0学0]院卡罗尔管理[0学0]院。他于麻省理工[0学0]院获得经济[0学0]博士[0学0]位，曾在麻省理工[0学0]院斯隆管理[0学0]院和Athens工[0商0]管理实验室担任访问教授，并在美[0国0][0国0]家经济研究局担任助理研究员。马库斯教授在资本市场以及投资组合[0领0]域发表过多篇文章。此外，他还从事了广泛的咨询工作，为[亲斤]产[0品0]研发、公用事业产[0品0]定价提供专业建议。他曾经在联邦住房担保贷款公司（房地美）工作两年，负责研究开发抵押贷款定价模型和信用风险[0评0]价模型。目前担任CFA研究基金[0会0]顾问委员。 译者简介 汪昌云 现任中[0国0]人民[0大0][0学0]金融[0学0]教授，博士生导师，教育部“长江[0学0]者”特聘教授。曾任中[0国0]人民[0大0][0学0]汉青经济与金融高级研究院执行副院长、中[0国0]财政金融政策研究中心主任、中[0国0]人民[0大0][0学0]财政金融[0学0]院应用金融系主任。2007年获[0国0]家杰出青年科[0学0]基金资助，2013年入选“百千万人才工程”人选，2014年享受[0国0]务院政府特殊津贴。主要从事金融衍生工具、资产定价、中[0国0]资本市场等[0领0]域的研究，在[0国0]际高质量金融期刊发表论文30余篇，其中20余篇被SSCI收录。 张永骥 现任北京理工[0大0][0学0]管理[0学0]院副教授，北京理工[0大0][0学0]信息披露与公司治理研究中心副主任，财[亲斤]、腾讯证券专栏作家。厦门[0大0][0学0]理[0学0][0学0]士，中[0国0]人民[0大0][0学0]财务与金融系博士，北京[0大0][0学0]光华管理[0学0]院[0会0]计系博士后，Purdue统计系联合培养博士。在金融和财务类的期刊上发表过数篇文章，著有《公司金融与证券价值[0评0]估》《基于Python的量化价值分析》等。担任多家私募 [1机1] 构的策略投资顾问。 |
| 内容简介 |
| 本书是由三[0名0]美[0国0][0知0][0名0][0学0]府的著[0名0]金融[0学0]教授撰写的[0优0]秀著作，是美[0国0]好的[0商0][0学0]院和管理[0学0]院的教材，在世界各[0国0]都有很[0大0]的影响，被广泛使用。[亲斤]版进行了[0大0]量的更[亲斤]，观点，阐述详尽，结构清楚，设计[0独0]特，语言生动活泼，[0学0]生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。 本书适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA[0学0]生，以及金融[0领0]域的研究人员与从业者。 |
| 目录 |
译者序 作者简介 译者简介 前言 教[0学0]建议 [0第0]一部分 绪论 [0第0]1章 投资环境 2 1.1 实物资产与金融资产 2 1.2 金融资产 4 1.3 金融市场与经济 5 1.4 投资过程 8 1.5 市场是竞争的 9 1.6 市场参与者 10 1.7 2008年的金融危 [1机1] 13 1.8 全书框架 19 小结/习题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]2章 资产类别与金融工具 23 2.1 货币市场 23 2.2 债券市场 28 2.3 [0[0权0]0]益证券 33 2.4 股票市场指数与债券市场指数 36 2.5 衍生工具市场 41 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]3章 证券是如何交易的 47 3.1 公司如何发行证券 47 3.2 证券如何交易 50 3.3 电子交易的繁荣 54 3.4 美[0国0]证券市场 55 3.5 [亲斤]的交易策略 57 3.6 股票市场的全球化 59 3.7 交易成本 60 3.8 保证金交易 60 3.9 卖空 63 3.10 证券市场监管 66 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]4章 共同基金与其他投资公司 73 4.1 投资公司 73 4.2 投资公司的类型 74 4.3 共同基金 76 4.4 共同基金的投资成本 78 4.5 共同基金所得税 81 4.6 交易所交易基金 81 4.7 共同基金投资业绩：初步探讨 83 4.8 共同基金的信息 86 小结/习题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]二部分 资产组合理论与实践 [0第0]5章 风险与收益入门及历[0史0]回顾 94 5.1 利率水平的决定因素 94 5.2 比较不同持有期的收益率 97 5.3 [0国0]库券与通货膨胀（1926～2012年） 100 5.4 风险与风险溢价 101 5.5 历[0史0]收益率的时间序列分析 103 5.6 正态分布 106 5.7 偏离正态分布和风险度量 108 5.8 风险组合的历[0史0]收益 111 5.9 长期投资 118 小结/习题/CFA考题/概念检查答案 [0第0]6章 风险资产配置 129 6.1 风险与风险厌恶 129 6.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置 134 6.3 无风险资产 135 6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 136 6.5 风险容忍度与资产配置 138 6.6 被动策略：资本市场线 142 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 149 附录6B 效用函数与保险合同均衡价格 151 附录6C Kelly准则 152 [0第0]7章 [0优0]风险资产组合 153 7.1 分散化与组合风险 153 7.2 两个风险资产的组合 154 7.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置 159 7.4 马科维茨资产组合选择模型 163 7.5 风险集合、风险共享与长期投资风险 169 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 附录7A 电子表格模型 179 附录7B 投资组合统计量回顾 183 [0第0]8章 指数模型 189 8.1 单因素证券市场 189 8.2 单指数模型 191 8.3 估计单指数模型 194 8.4 组合构造与单指数模型 199 8.5 指数模型在组合管理中的实际应用 205 小结/习题/CFA考题/概念检查答案 [0第0]三部分 资本市场均衡 [0第0]9章 资本资产定价模型 214 9.1 资本资产定价模型概述 214 9.2 资本资产定价模型的[jia]设和延伸 223 9.3 资本资产定价模型和[0学0]术[0领0]域 232 9.4 资本资产定价模型和投资行业 233 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]10章 套利定价理论与风险收益多因素模型 240 10.1 多因素模型概述 240 10.2 套利定价理论 242 10.3 套利定价理论、资本资产 定价模型和指数模型 247 10.4 多因素套利定价理论 250 10.5 [0法0]玛-弗伦奇（FF）三因素模型 252 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]11章 有效市场[jia]说 258 11.1 随 [1机1] 漫步与有效市场[jia]说 258 11.2 有效市场[jia]说的含义 262 11.3 事件研究 266 11.4 市场是有效的吗 268 11.5 共同基金与分析师业绩 278 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]12章 行为金融与技术分析 289 12.1 来自行为[0学0]派的批[0评0] 289 12.2 技术分析与行为金融 298 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]13章 证券收益的实证证据 308 13.1 指数模型与单因素套利定价模型 309 13.2 多因素资本资产定价模型与无套利理论的检验 313 13.3 [0法0]玛-弗伦奇式多因素模型 317 13.4 流动性与资产定价 323 13.5 基于消费的资产定价与股[0[0权0]0] 溢价之谜 325 小结/习题/CFA考题/概念检查答案 [0第0]四部分 固定收益证券 [0第0]14章 债券的价格与收益 334 14.1 债券的特征 334 14.2 债券定价 339 14.3 债券收益率 344 14.4 债券价格的时变性 348 14.5 违约风险与债券定价 352 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]15章 利率的期限结构 366 15.1 收益率曲线 366 15.2 收益曲线与远期利率 368 15.3 利率的不确定性与远期利率 372 15.4 期限结构理论 373 15.5 期限结构的解释 375 15.6 作为远期合约的远期利率 378 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]16章 债券资产组合管理 385 16.1 利率风险 385 16.2 凸性 393 16.3 消[0极0]债券管理 398 16.4 积[0极0]债券管理 405 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]五部分 证券分析 [0第0]17章 宏观经济分析与行业分析 418 17.1 全球经济 418 17.2 [0国0]内宏观经济 420 17.3 需求与供给波动 422 17.4 联邦政府的政策 422 17.5 经济周期 424 17.6 行业分析 429 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]18章 [0[0权0]0]益估值模型 444 18.1 比较估值 444 18.2 内在价值与市场价格 446 18.3 股利贴现模型 447 18.4 市盈率 458 18.5 自由现金流估值方[0法0] 464 18.6 整体股票市场 467 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]19章 财务报表分析 478 19.1 主要的财务报表 478 19.2 衡量企业绩效 481 19.3 盈利能力度量 482 19.4 比率分析 485 19.5 财务报表分析范例 492 19.6 可比性问题 494 19.7 价值投资：格雷厄姆技术 499 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案[0第0]六部分 期[0[0权0]0]、期货与其他衍生证券 [0第0]20章 期[0[0权0]0]市场介绍 512 20.1 期[0[0权0]0]合约 512 20.2 到期日期[0[0权0]0]价值 517 20.3 期[0[0权0]0]策略 520 20.4 看跌-看涨期[0[0权0]0]平价关系 526 20.5 类似期[0[0权0]0]的证券 528 20.6 金融工程 532 20.7 奇异期[0[0权0]0] 533 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]21章 期[0[0权0]0]定价 542 21.1 期[0[0权0]0]定价：导言 542 21.2 期[0[0权0]0]价值的限制 544 21.3 二项式期[0[0权0]0]定价 547 21.4 布莱克-斯科尔斯期[0[0权0]0]定价 552 21.5 布莱克-斯科尔斯公式应用 560 21.6 期[0[0权0]0]定价的经验证据 570 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]22章 期货市场 579 22.1 期货合约 579 22.2 期货市场的交易 [1机1] 制 584 22.3 期货市场策略 587 22.4 期货价格的决定 590 22.5 期货价格与预期将来的现货价格 595 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]23章 期货、互换与风险管理 601 23.1 外汇期货 601 23.2 股票指数期货 607 23.3 利率期货 611 23.4 互换 613 23.5 [0商0][0品0]期货定价 618 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/ 概念检查答案 [0第0]七部分 应用投资组合管理 [0第0]24章 投资组合业绩[0评0]价 628 24.1 传统的业绩[0评0]价理论 628 24.2 对冲基金的业绩[0评0]估 641 24.3 投资组合构成变化时的业绩[0评0]估指标 642 24.4 市场择时 643 24.5 风格分析 648 24.6 业绩贡献分析程序 650 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]25章 投资的[0国0]际分散化 664 25.1 全球股票市场 664 25.2 [0国0]际化投资的风险因素 668 25.3 [0国0]际投资：风险、收益与 分散化的好处 674 25.4 [0国0]际分散化潜力[0评0]估 686 25.5 [0国0]际化投资及业绩归因 689 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]26章 对冲基金 696 26.1 对冲基金与共同基金 696 26.2 对冲基金策略 697 26.3 可携阿尔[0法0] 699 26.4 对冲基金的风格分析 701 26.5 对冲基金的业绩[0评0]估 702 26.6 对冲基金的费用结构 709 小结/习题/在线投资练习/概念检查答案 [0第0]27章 积[0极0]型投资组合管理理论 714 27.1 [0优0]投资组合与α值 714 27.2 特雷纳-布莱克模型与预测精度 720 27.3 布莱克-利特曼模型 723 27.4 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型：互补而非替代 727 27.5 积[0极0]型管理的价值 729 27.6 积[0极0]型管理总结 731 小结/习题/在线投资练习 附录27A α的预测值与实现值 732 附录27B 广义布莱克-利特曼模型 733 [0第0]28章 投资政策与特许金融分析师协[0会0]结构 734 28.1 投资决策过程 734 28.2 限制 738 28.3 策略说明书 740 28.4 资产分配 745 28.5 管理个人投资者的投资组合 746 28.6 养老基金 751 28.7 长期投资 754 小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案 术语表 763 |
用户评价
这是一本让我眼前一亮的投资入门书！作为一名对理财有些想法但又不知从何下手的人，我一直渴望找到一本能够系统地、循序渐进地引导我进入投资世界的书籍。这本书无疑给了我巨大的惊喜。它从最基础的“钱的价值”讲起，逐步深入到股票、债券、基金等各种投资工具的介绍。我特别欣赏作者在讲解每一类投资品时，都非常详尽地阐述了它们的风险、收益、运作机制以及适合哪些类型的投资者。比如，在讲到股票时，它不仅仅介绍了如何购买股票，还深入讲解了如何分析公司的基本面，如何理解财务报表，以及市盈率、市净率等估值指标的含义和运用。在我看来，这部分内容非常实用，能够帮助我避免盲目跟风，做出更理性的投资决策。而且，书中还穿插了很多关于投资心理学的知识，让我明白了为什么我们会在投资中犯错误，比如过度自信、损失厌恶等，这对我认识自身的非理性行为，并在投资中保持冷静非常有帮助。这本书的行文流畅，逻辑清晰，即使是初学者也能轻松理解。它让我明白，投资并非高不可攀，而是一门可以学习和掌握的科学。
评分我得说，这本书简直是我学习投资路上的一盏明灯。我之前尝试过一些其他的投资书籍，但总觉得要么太理论化，要么太偏重某个特定领域，很难形成一个完整的知识体系。而这本书，它就像一张详尽的投资地图，把整个金融市场的脉络都梳理得一清二楚。从宏观经济环境对投资的影响，到不同资产类别的特性和估值方法，再到投资组合的构建和风险管理，这本书几乎涵盖了所有投资者需要了解的关键要素。我尤其欣赏作者在介绍复杂概念时所展现出的深度和广度。比如，在讲解股票估值时，它不仅介绍了市盈率、市净率这些基础指标，还深入探讨了现金流折现模型、股利折现模型等更高级的方法，并分析了它们各自的优缺点和适用场景。对于债券部分，它也详细介绍了不同类型债券的风险收益特征、久期、凸性等概念。最让我惊喜的是，书中还涉及了期权、期货等衍生品交易，这部分内容通常在入门书籍中很少见，但作者的讲解却非常清晰易懂，让我对这些复杂的金融工具不再感到畏惧。它让我明白，投资不仅仅是买卖股票，而是一个系统性的工程，需要对市场有深入的理解和长远的规划。
评分这本书真的让我大开眼界！作为一名对金融世界充满好奇但又没什么经验的小白，我一直希望能找到一本既权威又易懂的入门读物。这本书完美地满足了我的需求。首先，它的结构非常清晰，从最基本的概念讲起，比如货币的时间价值、风险与收益的关系，然后逐步深入到更复杂的投资工具和策略，比如股票、债券、衍生品等等。作者的讲解非常到位，不是那种枯燥的理论堆砌，而是充满了实际案例和生动的比喻，让我这个初学者也能轻松理解。特别是关于如何分析财务报表的部分，提供了非常实用的方法论，让我不再对那些密密麻麻的数字感到头疼，反而觉得很有趣。而且，书中穿插了很多历史上的经典投资案例，有成功的典范，也有失败的教训，这些故事让我对投资有了更深刻的认识，也更加警惕潜在的风险。我特别喜欢其中关于行为金融学的部分，它解释了为什么我们会在投资决策中犯错误，比如羊群效应、过度自信等等，这对我今后的投资决策非常有指导意义。总的来说，这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的投资导师，用耐心和智慧引导着我走向投资的殿堂。
评分这本书的阅读体验简直是一场知识的盛宴，让我受益匪浅。我一直对如何让钱生钱这件事非常感兴趣，但又担心自己涉世未深，容易踩雷。这本书就像一个经验丰富的老者，循循善诱地将我带入投资的世界。书中的语言风格非常平实，没有华丽的辞藻，也没有故弄玄虚的术语，而是用最朴素的方式解释最核心的道理。我特别喜欢它在讲解风险管理时所强调的“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的原则，并且详细地解释了如何通过资产配置来实现多元化，从而降低整体风险。书中还引用了很多实际的投资数据和研究报告，这使得书中的论点更加具有说服力，也让我能够将理论知识与实际市场情况联系起来。我之前对一些投资策略，比如价值投资、成长投资等，一直有些模糊的认识，这本书花了很大篇幅来详细阐述这些策略的精髓、适用条件以及如何实践，让我对自己的投资风格有了更清晰的定位。而且，书中还提到了投资者的心理误区，这对我认识自身的行为模式，避免情绪化决策起到了至关重要的作用。总而言之，这是一本值得反复阅读、细细品味的投资指南。
评分读完这本书，我感觉自己对投资的理解提升了一个档次。作者的专业性毋庸置疑，他对投资学的各个方面都进行了深入浅出的剖析。我一直对如何构建一个稳健的投资组合感到困惑，这本书为我提供了清晰的框架和实用的工具。它详细讲解了如何根据个人的风险承受能力、投资目标和投资期限来选择合适的资产类别，以及如何进行动态的资产再平衡。我印象最深刻的是关于“有效市场假说”的讨论，作者从不同角度分析了这一理论的合理性以及它在现实市场中的局限性，这让我对市场的运作机制有了更深刻的洞察。此外，书中还对各种宏观经济指标，如GDP、通货膨胀率、利率等，如何影响投资市场进行了详细的解读，这对于我理解市场大势非常有帮助。我还发现，这本书不仅仅局限于理论，它还提供了很多具体的投资分析工具和方法，比如如何运用技术分析来识别市场趋势，以及如何进行基本面分析来评估公司的内在价值。这些内容都非常具有操作性，让我感觉自己不再是盲目地投资，而是有章可循。
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