海外并购交易全程实务指南与案例评析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张伟华著 著

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• 并购实务
• 交易流程
• 案例分析
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• 财务
• 尽职调查
• 风险控制
• 公司治理

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 中国法制出版社

ISBN：9787509370728

商品编码：10166184566

出版时间：2016-01-01

作  者:张伟华 著 著作 定  价:112 出 版 社:中国法制出版社 出版日期:2016年01月01日 页  数:593 装  帧:平装 ISBN:9787509370728 ● 海外并购简介
● 海外并购的基本概念
●第二节 海外并购的基本形势
●第三节 海外并购的特点及分类
●第四节 海外并购的流程及内容
●第五节 海外并购的风险防范环节
●第六节 海外并购的团队要求
●第二章 保密协议审查指南
● 审查保密协议的基本知识
●第二节 保密协议的审查程序
●第三节 保密协议审查实例中的具体技术事项
●第四节 因保密协议而引发的实务案例
●第三章 尽职调查指南
● 尽职调查的分类、特点、目的及流程
●第二节 海外并购法律尽职调查主要关注范围
●第三节 油气并购尽职调查实例
●第四章 聘用协议指南
● 与专业顾问签署的聘用协议
●第二节 与外聘中介签署的聘用协议
●第三节 聘用协议谈判实务
●部分目录

内容简介

本书将以油气企业海外投资的经验为基础，涉及海外并购的全流程，将从海外并购简介、保密协议、尽职调查、聘用协议、并购交易前期文件撰写、上游油气资产并购的三大协议、公司股权和资产购买协议、股东协议、上市公司并购、并购过渡期风险管理、并购信息披露、美国油气资产购买、并购交割中的实务问题对海外并购的所有重要问题及风险进行详细分析和解析，共计十五章。主要关注内容的实用性、可用性及可操作性。 张伟华 著 著作 张伟华，北京大学民商法学硕士，现就职于中国海洋石油总公司法律部，任项日管理处处长，主要职能为集管理层对重大项目的决策提供法律支持，负责监管中海油集团靠前外重大并购、重大投资、重大融资、资产剥离和处置、重大生产经营及建设项目的法律风险及为集团内重大、疑难、复杂法律问题提供指导、咨询工作。作者参与了过去十几年世界油气行业内诸多标志性跨境并购交易，是中国企业迄今为止海外并购*大程度交易的核心法律人员之一，从事了包括油气资产并购、公司并购、上市公司并购、能源基金设立、并购融资、并购整合等各类并购及并购后运营的法律事务，对跨境并购有很深的理论认识及丰富的实务经验。作者曾被世界知名法律咨询机构Legal&等     *级靠前投行、靠前律所、基金经理、四大会计师事务所联袂推荐！！
    内容简介：作为参与过中国企业海外并购各类大型交易的法律工作者，作者以其十多年参与海外并购的实务经验为基础撰写此书。此书涉及海外并购全流程、关键要点和风险控制要素的实务，从海外并购简介、保密协议、尽职调查、聘用协议、并购交易前期文件撰写、公司股权和资产购买协议、股东协议、上市公司并购、并购过渡期风险管理、并购信息披露、美国油气资产购买、并购交割中的实务问题对海外并购的所有重要问题及风险进行详细分析和解析，是不多见的真正将海外并购讲深、讲透的实务书籍。本书中定制添加二维码对于海外并购中的复杂问题进行语音讲解，扫一扫学习应用更多并购知识，真正做到“一书在手，并购实务不愁”！
看到张伟华先生《海外并购交易全程实务指南与案例评析》的新作马上就要面世，我由衷地感到开心，也很荣幸收到为此书作序的邀请。

随着中国企业对外投资规模与数量的急剧增大与增多，相信跨境并购作为对外投资的一种常见的形式也将会被越来越多的中国企业所选用。本书作者作为参与过中国企业海外并购各类大型交易的法律工作者以其十多年参与海外并购的实务经验为基础撰写此书。此书涉及海外并购全流程、关键要点和风险控制要素的实务，从海外并购简介、保密协议、尽职调查、聘用协议、并购交易前期文件撰写、公司股权和资产购买协议、股东协议、上市公司并购、并购过渡期风险管理、并购信息披露、美国油气资产购买、并购交割中的实务问题对海外并购的所有重要问题及风险进行详细分析和解析，是不多见的真正将海外并购讲深、讲透的实务书籍。

在阅读的过程中，很深的体会就是本书没有枯燥的理论讲解，而是围绕在实务中会遇等

跨越边界的战略航行：全球化时代的企业成长蓝图 本书聚焦于一个宏大且至关重要的主题：在日益紧密联系的全球经济格局中，企业如何通过审慎、高效的对外投资与并购活动，实现跨越式的发展与战略转型。我们深入剖析的并非某一特定地域或行业的操作手册，而是贯穿于国际资本流动、文化融合与法律合规的全局性框架与底层逻辑。 在全球化浪潮不可逆转的今天，本土市场的饱和与增长瓶颈已成为悬在许多企业头顶的达摩克利斯之剑。单纯依赖内生增长已无法满足对速度和规模的渴求。此时，对外直接投资（ODI）与跨国并购（M&A）便成为企业拓展新市场、获取前沿技术、优化全球供应链乃至重塑产业格局的关键战略抓手。然而，伴随高收益潜力而来的，是无可比拟的复杂性、高风险性以及对组织能力近乎苛刻的挑战。 本书旨在为渴望在全球舞台上扮演重要角色的企业决策者、战略规划师、投资银行家、以及企业法务与财务专家，提供一张清晰、务实的“非地域化”战略地图。我们不拘泥于对特定国家的税法或特定的交易结构进行详尽的案例复盘，而是将视角提升至“全球化战略设计”的高度，探讨如何构建一个适应不同政治经济环境、能有效整合异质性资源的普适性方法论。 第一部分：战略视野与并购驱动力重塑 企业进行国际化扩张的动机是多元且复杂的，远超“低成本制造”的初级阶段。本部分着重于解析驱动当代全球并购浪潮的深层动力： 1. 价值链的重构与弹性构建： 探讨在全球贸易摩擦加剧和地缘政治不确定性增加的背景下，企业如何通过跨国并购实现供应链的“去中心化”与“韧性增强”。这包括对关键技术环节的垂直整合，以及对新兴市场渠道资源的横向获取。我们分析了在“友岸外包”（Friend-Shoring）和“近岸外包”（Near-Shoring）趋势下，并购目标选择的标准演变。 2. 知识产权与技术生态的抢占： 在知识密集型经济中，技术是核心资产。本书详细阐述了评估目标公司技术壁垒、研发管线健康度以及知识产权组合风险的通用框架。重点讨论了如何通过并购，快速弥合自身在人工智能、生物科技、新能源等前沿领域的“能力鸿沟”，而非仅仅是获取财务回报。 3. 市场准入与品牌溢价的获取： 进入受保护或高度本地化的市场，并购往往是比绿地投资（Greenfield Investment）更快捷、成本效益更高的途径。我们深入探讨了“品牌-渠道”的打包收购策略，以及如何评估目标品牌的本土声誉价值与潜在的文化冲突风险。 第二部分：全球交易架构的通用设计原则 国际并购的复杂性首先体现在交易结构的设计上。本书将交易结构视为一个动态平衡系统，需要在税务效率、融资便利性、监管合规性与退出灵活性之间进行权衡。 1. 融资的全球化配置： 跨国交易涉及多币种、多司法管辖区的资本流动。我们系统性地梳理了不同融资工具（如银团贷款、发行全球债券、私募股权引入）在跨境交易中的适用性、成本结构与对目标公司控制权的影响。重点分析了如何利用离岸金融中心进行税务优化，并规避潜在的资本管制风险。 2. 风险隔离与法律工具箱： 国际并购的法律风险是多维度的。本书强调构建一个强大的风险隔离机制。我们探讨了担保、反担保、特定陈述与保证（R&W）保险的应用，以及在不同法域下，如何设计有效的“交割后调整机制”（Post-Closing Adjustments）以应对未来不确定性。 3. 控制权转换的精算： 无论是多数控股还是少数战略投资，控制权的有效转移是交易成功的基石。书中详细阐述了从要约收购（Tender Offer）到二级市场吸筹等不同控制权获取路径的优劣势，以及在不同国家反垄断审查要求下，对“事实控制”（De Facto Control）的界定与规避策略。 第三部分：整合的艺术与全球运营的挑战 收购完成仅是漫长旅程的开始。国际并购的失败率居高不下，其核心症结往往在于整合阶段的失误。本书将整合视为一个融合技术、文化和流程的系统工程。 1. 整合路线图的制定与节奏控制： 制定清晰的“100天计划”至关重要，但更重要的是识别哪些领域需要“快速统一”（如财务报告、合规体系），哪些领域需要“审慎保留”（如关键人才激励、本地化产品开发）。我们提出了一种基于“战略价值贡献度”来划分整合优先级的模型。 2. 文化兼容性与组织心理学： 跨文化管理是国际整合中最难量化的部分。本书提供了评估目标企业“组织DNA”的方法论，包括对决策模式、激励机制和风险偏好的细致分析。我们侧重于构建一个“混合身份”的领导力团队，避免任何一方的文化被完全压制。 3. 监管的持续合规与退出机制的前瞻： 国际交易完成后，对外国投资审查（CFIUS、欧盟FDI审查等）的持续关注是必要的。同时，企业必须在交易初期就预设清晰的退出路径——无论是通过首次公开募股（IPO）、二次出售（Secondary Sale）还是逐步剥离。本书探讨了如何设计能最大化未来退出价值的股权结构。 通过对这些核心议题的系统梳理与深入探讨，本书旨在超越单一案例的叙事，为决策者提供一套具备普适性、前瞻性与操作性的全球化战略思维框架，确保企业在波诡云谲的国际资本市场中，能够稳健地捕获价值，实现可持续的全球扩张。

评分☆☆☆☆☆

在当前全球经济一体化的浪潮下，企业“走出去”已是大势所趋，而海外并购作为实现快速扩张和获取核心技术的重要途径，其重要性不言而喻。这本书的价值，就在于它提供了一套系统性的“操作手册”。从最初的战略规划，到交易谈判、合同签署，再到交易完成后的整合，每一个环节都充满了细节和挑战。书中对“尽职调查”的细致描绘，让我深刻认识到，信息不对称在并购交易中的风险之大，同时也教会了我如何通过严谨的调查来规避潜在的陷阱。尤其是关于“融资方案设计”的内容，在当前复杂的融资环境下，它为我提供了一些创新的思路，让我不再局限于传统的融资模式。此外，书中对于“跨境支付与税务筹划”的讲解，也让我看到了许多之前未曾注意到的关键点，避免了可能产生的巨额损失。这本书的实用性极强，它不仅仅是一本理论读物，更是一本可以随时翻阅的“工具书”，为我处理实际的海外并购业务提供了坚实的支持。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直就是为我这种还在摸索海外并购“门道”的新手量身定做的。一直以来，我对这个领域既向往又畏惧，总觉得它高深莫测，流程繁琐，风险重重。但翻开这本书，我立刻被它那种“化繁为简”的叙事方式吸引了。作者并没有上来就堆砌一堆晦涩的法律术语和枯燥的财务模型，而是从最基础、最贴近实践的环节娓娓道来。比如，关于交易前期的“尽职调查”，书中就详细列举了需要关注的各个方面，从财务、法律到运营、合规，可谓是面面俱到。更重要的是，它不仅仅是“告知”你该做什么，而是“指导”你如何去做，每一步骤都辅以生动的案例分析，让我能够立刻理解理论知识在实际操作中的应用。阅读过程中，我仿佛置身于一场真实的并购交易谈判桌旁，亲身感受着其中的挑战与机遇。那些看似遥不可及的国际化视野，在这本书的引导下，变得触手可及。它就像一位经验丰富的引路人，在我迷茫的时刻，伸出了坚实的手，让我不再感到孤单和无助。

评分☆☆☆☆☆

对于一个在跨国企业从事战略投资工作多年的我来说，海外并购早已不是新鲜事，但每一次交易，都像是一次全新的探索。这本书最大的价值在于，它不仅仅复述了那些公开的并购信息，而是深入剖析了交易背后的“逻辑”和“洞察”。它让我意识到，每一次成功的海外并购，绝非偶然，而是建立在对目标市场、行业趋势、法律法规以及文化差异的深刻理解之上。书中关于“交易结构设计”的部分，就给了我很多启发。它不只是简单介绍几种常见的交易模式，而是通过对不同模式的优劣势分析，以及在不同情境下的适用性探讨，帮助我构建起更系统、更灵活的交易架构思维。特别是书中对一些失败案例的“复盘”，更是让我看到了问题的关键所在，那些看似微小的疏漏，往往可能导致整个交易的崩盘。这种“反思性”的学习，比单纯的学习成功案例更能触动我，让我有机会从别人的错误中汲取教训，避免重蹈覆辙。这本书的深度和广度，让我受益匪浅，为我未来的工作提供了宝贵的参考和借鉴。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的，不仅仅是知识的获取，更是一种思维方式的重塑。在阅读过程中，我被作者严谨的逻辑、清晰的表达深深折服。它没有回避海外并购交易中的各种困难与挑战，而是直面问题，并提供了切实可行的解决方案。我尤其欣赏书中关于“交易后整合”的章节，这一直是许多并购失败的“阿喀琉斯之踵”。书中并没有将整合视为一个简单的流程，而是将其提升到了战略层面，强调了文化融合、人才保留和协同效应的实现。通过对一个个成功案例的深度剖析，我看到了如何将并购的“化学反应”转化为真实的“价值增量”。这本书的语言风格也是我非常喜欢的，既有专业性，又不失可读性，让我在学习专业知识的同时，也能感受到阅读的乐趣。它就像一场关于海外并购的“思想盛宴”，让我得以窥见行业内的顶尖智慧，并将其融入到自己的思考和实践中。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我最初是被书名中的“案例评析”几个字吸引的。一直以来，我总觉得理论性的书籍太过枯燥，而那些纯粹的案例堆砌又缺乏深度。这本书恰好找到了一个绝佳的平衡点。它不是简单地罗列案例，而是将每一个案例都放在了具体的交易背景下进行剖析，从交易的动因、策略到执行过程中的关键节点，都进行了详细的解读。让我印象最深刻的是，书中对一些看似“艰难”的交易，是如何在多方博弈中找到解决方案的。它不仅仅关注“结果”，更关注“过程”。例如，在处理复杂的股权激励和员工安置问题时，书中提供的解决方案，既考虑了交易的推进，又兼顾了人员的稳定，体现了极高的实操智慧。阅读过程中，我常常会停下来思考，如果是我遇到这种情况，会如何处理？而书中提供的分析，总能给我带来意想不到的视角和启发。这本书就像一位经验丰富的老律师，在给我讲解一个个疑难杂症，让我对海外并购的复杂性有了更直观、更深入的认识。

评分☆☆☆☆☆

好书值得学习。

评分☆☆☆☆☆

这本很好，有案例

评分☆☆☆☆☆

书都是封面和侧面是破的。还是我在京东上第一次这样。

评分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分☆☆☆☆☆

不错

评分☆☆☆☆☆

书都是封面和侧面是破的。还是我在京东上第一次这样。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

单位买的，东西不错

评分☆☆☆☆☆

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